溜溜梅：是一家专注于青梅产品的果类零食公司

-招股日期..6月5日至10日 -上市日期..6月15日 -联席保荐人..中信证券、国 -发售1,146.41万股H股，约90%配售，约10%公开发售，另有约15%超额配股权 -没有强制回补或重新分配机制;但若配售未足额而公开发售却足额，或配售及公开发售均足额，公开发售比例可由10%增至最多15% -每股招股价为43.58元，集资最多约4.99亿元，占总市值约14.5%，上市开支约5,950万元 -按每手100股，入场费4，401.96元 -以招股价43.58元计算，市值约34.34亿元（以25年纯利约1.82亿人民币计 算，市盈率约16倍） -截至25年底，平均资产净值约8.81亿人民币 -公开发售分为甲组（500万或以下申请人）、乙组（500万以上申请人） -公开发售总手数..11,465手 业务.. -23至25年收入分别为13.2亿人民币、16.1亿人民币、17.1亿人民币 -23至25年毛利分别为5.29亿人民币、5.82亿人民币、6.08亿人民币 -23至25年纯利分别为9,923万人民币、1.47亿人民币、1.82亿人民币 -在以梅为本的产品开发战略的引领下，公司打造了多元化的青梅产品矩阵，涵盖从采用传统技术的经典系列到融合各种风味的产品，以满足不同口味需求。自01年推出经典品牌「溜溜梅」以来，公司致力于深耕青梅产品行业技术，挖掘青梅酸味的美食潜力 -于24年，公司在中国果类零食行业的零售额排名第一，市场份额达4.9%。公 司的梅冻自19年推出以来，迅速抓住了消费者群体的注意力。因此，于24年，公司在中国天然成分果冻行业（按零售额计）排名第一，市场份额为45.7% -公司提供三大产品类别：即梅干零食、西梅产品及梅冻。公司针对每个类别推出不同的系列，包括采用传统工艺的产品及口味丰富产品。公司的主要客户主要包括超市、会员制商店、零食专卖店及经销商 -集资所得其中约61%用于扩大产能;约21%用于提升品牌知名度、扩大销售网络及开拓国际市场;约8%用于招聘研发人员及推进研发计划;及约10%用作运营资金及一般公司用途 首次公开发售前进行融资.. -于15年6月至24年12月曾进行多轮融资，当时发售价较招股价折让约66.43%至13.01%，并设立12个月禁售期，其中前期投资者包括深圳君荣、诺享瑾鸿及诺享东辰、华安基金、兴农基金等 基石投资者.. -引入两名基石投资者，合共认购约1.47亿港元股份，按招股价计算，约占发售股份约29.55%，设九个月禁售期 -其中芜湖市繁昌区乡村振兴发展集团认购约7,016万港元;分众传媒（深交所..002027）董事长江南春先生认购约1,000万美元 上市后主要股东架构.. -主席杨帆先生、李慧敏女士及一致行动人持股约75% -前期投资者持股约10.45% -其他公众股东持股约14.55% 简评.. -溜溜梅（6658）是一家专注于青梅产品的果类零食公司，致力于弘扬青梅文化，并推出含有天然成分的零食选择 -以招股价43.58元计算，市值约34.34亿元，以25年纯利约1.82亿人民币计算，市盈率约16倍 -是次不设回拨机制，公开发售只得11,465手，估计又是一手难求 （本公司提供孖展认购，利息全免，额满即止）