2023年全球航天经济概述
2023年,全球航天经济呈现增长态势,但增速有所放缓。主要趋势和关键数据如下:
1. 政府投资
- 机构航天预算(民用和军事)达到历史新高€1060亿,同比增长11%。
- 军事开支是推动整体公共航天预算增长的主要因素,军事预算占比持续上升,已超过民用预算。
- 欧洲公共航天预算为€119亿,同比增长1%。
- 美国仍是全球最大的单一航天预算国家,但其全球预算占比逐渐下降,从2000年的75%降至2023年的60%以上。
- 中国航天预算占比持续提升,从2000年的2%增长至2023年的12%。
2. 私营投资
- 私营航天投资持续下降,达到€60亿,同比下降32%,较2021年历史高点€120亿下降51%。
- 美国仍是全球最大的私营航天投资市场,占比60%,欧洲占比16%,中国占比9%。
- 欧洲私营航天企业融资额为€9.42亿,同比下降7%,但仍是欧洲航天经济的重要组成部分。
3. 航天活动
- 全球轨道发射次数达到221次,同比增长18%,连续第三年实现两位数增长。
- 美国发射次数最多(114次),中国为67次。
- 发射质量达到1.4万吨,同比增长48%,主要受Starlink卫星部署推动。
- 全球轨道卫星数量达到2940颗,同比增长17%,美国占比80%。
4. 上游市场价值
- 全球发射和制造市场价值为€530亿,同比下降19%。
- 商业客户采购的发射服务价值首次超过政府项目。
- 欧洲在全球市场占比为10%,较2018年的15%和2008年的21%持续下降。
5. 下游市场价值
- 全球下游市场价值为€3580亿,同比增长4%。
- 欧洲占比23%,仅次于北美(45%)。
- 地球观测(EO)市场由主要供应商垄断,服务市场增长速度高于数据市场。
- 卫星通信(satcom)市场受大型非地球静止轨道(NGEO)星座推动,宽带互联网服务需求增长迅速。
- 卫星导航(GNSS)市场主要由消费者解决方案和道路运输市场主导。
6. 航天劳动力
- 欧洲上游航天产业就业人数为62,659个全时当量(FTE)。
- 欧洲私营航天企业就业人数超过8,500个FTE,占比14%。
- 美国航天经济就业人数为383,000个FTE,但呈现下降趋势。
2024年航天经济初步洞察
1. 宏观经济背景
- 全球GDP预计增长3.1%,较2023年放缓。
- 通货膨胀有所缓解,但核心商品和服务价格仍保持高位。
- 地缘政治因素导致全球经济碎片化,贸易壁垒增加。
- 全球就业预计增长0.8%,但高收入国家就业率可能下降。
2. 航天行业初步趋势
- 政府航天预算预计达到€1210亿,同比增长7%。
- 私营航天投资呈现复苏迹象,大型融资案例出现。
- 轨道发射次数预计达到181次,同比增长14%。
- 卫星制造订单数量同比下降58%,但订单价值增长20%。
- 欧洲卫星制造商在全球订单价值中占比提升至37%。
- GEO商业卫星市场向微型地球静止轨道(Micro-GEO)卫星转变。
- 美国太空发展署(SDA)的太空态势感知(PWSA)计划推动LEO卫星星座发展。