中国塑料及相关行业：海外拓展现状与趋势报告

序言 序言 章节1问卷用户画像 “出海”不仅为中国企业打开了更广阔的市场空间，有效缓解国内市场内卷带过多元化市场布局，企业能够更好地应对单一市场波动带来的挑战；确保业务的稳定与持续增长 章节2应用行业出海现状、供应链管理丶趋势 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 随着全球经济一体化步伐日益加快，中国橡塑产业上下游企业加快出海步伐不仅纷纷扩大贸易出口，更是加大力度在海外设立研发中心或生产基地 扩大？哪些国家/地区将成为新的出海热门地？企业海外建厂的意愿是否会进一步提升？在海外建厂采购设备或原材料时，企业会如何选择供应商？ 总结 关于我们 为了深入探讨这些问题，“雅式橡塑网（AdsaleCPRJ.com）”近期开展了一场针对化工原材料丶塑机及塑料下游应用行业（汽车、快消及塑料包装丶医疗器械及医药包装丶消费电子/家电）的线上问卷调查。我们希望此次问卷分析报告能为中国橡塑产业上下游企业提供有价值的参考，助力企业更好地把握出海机遇。 章节1 问卷用户画像 当前出口比例：受访企业中，约92%的受访者所在企业都有出口业务。但其中出口业务占比不超过30%约占73%，出口比例超过30%的仍为少数。 章节一：问卷用户画像 序言 章节1问卷用户画像 本次问卷调查进行时间为2023年12月25日-2024年1月31日，共收到有效问卷1792份。 章节2应用行业出海现状供应链管理丶趋势 企业分布：本次受访者来自橡塑上下游6大主要行业。其中，塑料加工机械及汽车参与问卷人数最多，分别占26%、27%，化工原材料、医疗器械/医药/医用包装丶日化/美妆/个护/食品饮料/塑料包装分别占12%-13%，消费电子/家电较少，占7%。 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 总结 关于我们 当前主要出口目的地：美国、欧洲、东南亚、墨西哥、南美、俄罗斯是企业当前的出口热门地，所占比例从31.7%到23.1%不等。中东，非洲热度相对较低。 章节2 ： 应用行业出海现状丶供应链管理丶趋势 章节二：应用行业出海现状、供应链管理、趋势 序言 汽车、医疗产品、包装丶消费电子/家电作为塑料重要的下游应用行业，它们的“出海”对橡塑供应链管理带来哪些影响？（以下数据分析来源于本次问卷调查结果） 章节1问卷用户画像 汽车：整车（纯电动/混动企业丶燃油车丶氢能源汽车）丶内外饰件是汽车行业热门出口产品，所占比例在20.71%-55%之间。 章节2应用行业出海现状供应链管理丶趋势 结合中国汽车工业协会公布的数据，2023年中国汽车出口同比增长57.9%，位居全球首位，其中新能源汽车全年出口120.3万辆，同比增长77.6%。 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 中金公司研报资料显示，2023年中国汽车零部件出口金额约为884亿美元同比增长9.1%），这主要是本地需求增长的墨西哥、东南亚地区提供结构性机会。 总结 医疗产品：牙科\骨科类产品丶低值耗材及介入支架类产品出口所占比例在33.33%-40.58%之间，为最主要出口产品，中大型医疗器械丶家用医疗器械所占比例也分别达到28.99%和17.39%。 关于我们 据中国海关数据分析，2023年中国传统医疗器械出口恢复常态化，与疫情前2019年360.71亿美元的出口额相比，2023年中国医疗器械出口额（416.42亿美元）依旧保持了26.21%的增幅；美国、日本、德国、俄罗斯等成为2023年中国医疗器械主要出口市场。 消费电子/家电：受访企业出口智能手机和配件最多，达40.54%，其次是平板电脑和笔记本电脑丶小家电，所占比例为32.43%和29.73%；冰洗空大家电丶消费电子、电视和影音设备出口比例也达到21.62-18.92%。 包装：日化丶美妆及个护产品出口最多，约占68.75%，食品饮料出口比例达到了31.25%，快消品塑料包装出口也超过了30%。 元人民币，同比增长9.9%。智能化丶高端化和品牌化成为中国家电行业“走出去”的新趋势。 2023年以来，国货品牌出海加速。中国海关总署数据显示，2023年1-12月中国美容化妆品及洗护用品出口金额为458亿元人民币，同比增长22.8%。不少国货美妆头部品牌通过跨境电商对东南亚地区、日本、韩国等地进行出海尝试。 出海挑战：超过40%的受访者认为，国际贸易壁垒和地缘政治的不稳定性是企业出海过程中面临最重要的挑战，其次则是低碳环保要求以及全球市场需求不足。 出海机遇：56.26%的受访者企业将《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)视为出海面临最主要的机遇，其次是中国与东盟经贸合作红利以及“一带一路”新机遇。 章节1问卷用户画像 近年，国际贸易壁垒不仅有传统的关税壁垒，还有环境壁垒丶技术和社会责任等新型非关税壁垒。以欧盟为例，欧盟要求光伏元件等产品的进口必须达到其碳排放等环境指标才被允许进入欧洲市场；更要求用于制造新车的塑料中须含有25%的再生塑料。 RCEP生效之后，其成员国与中国的贸易，新增对中国汽车及零部件、部分塑料制品、空调洗衣机等零关税待遇，经过一定的过渡期，上述产品关税将从3%-30%逐步降为零。可以说，RCEP带来了新的商机，随着中国与东盟经贸合作红利不断释放，中国与东盟大宗商品贸易规模也将持续扩大。 章节2应用行业出海现状供应链管理趋势 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 尽管这些贸易及技术壁垒在一定程度上影响中国塑料及下游相关产品的出口贸易，但它们也促使企业提升产品质量和竞争力，加强知识产权保护和管理。 关于我们 自俄乌战争以来，大批欧美企业退出俄罗斯当地市场，为中国企业带来新的增长机遇，以汽车为例，在中国汽车2023年出口量前10的国家中，俄罗斯市场表现较强，同比增长5.5倍。 2024年出海热门地：美国丶欧洲丶东南亚丶墨西哥丶南美及俄罗斯成为2024年关注度最高的六大出海热门地市场。 章节1问卷用户画像 美国作为全球最大的进口国，仍然是中国产品主要出口目的地。中国对美国出口最多的产品主要是电子产品丶家居丶纺织丶玩具丶机械设备丶化工产品及食品与饮料等。欧洲作为工业基础硬件较好，消费水平较高的区域市场，不少中国企业将“出海欧洲”作为提升品牌形象的桥头堡。 企业出口计划：尽管76%的受访者表示其所在企业会在2024年增加出口规模但增长幅度在10%左右约占四成，不增长或持平占17%，仅10%受访者表示增长幅度较大（30-50%或以上）。 章节2应用行业出海现状供应链管理·趋势 墨西哥是北美自由贸易协定（NAFTA）成员国之一，中国企业无论是将产品销售到墨西哥或是在当地建厂，均可借助墨西哥作为“跳板”进入北美市场。 可见，大部分受访企业预计2024年出口规模仍保持增长，但以“小幅增长”或持平为主。 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 此外，南美洲拥有丰富的石油、矿产及农产品等资源，近十年来，中国成为南美洲的基建担当，从承建铁路、港口到水电站，助力当地基础建设发展，为企业出海提供机会。 总结 关于我们 行业出海趋势：77%受访者对于2024年所在行业出海发展趋势整体乐观，其中17%的受访者企业预计出口增长，26%会增加海外销售布局；34%增加海外生产、研发布局。 章节1问卷用户画像 章节2应用行业出海现状供应链管理、趋势 企业出海模式：就企业出海发展阶段来看，部分龙头企业已从单纯贸易型出口转向海外建立研发或生产基地；以更好满足海外市场需求，扩大市场份额。 27.64%的企业表示已在海外建立研发或生产基地。45.53%的企业表示；未来3-5年内会陆续推进海外研发或生产基地的建设，其中，20.12%计划2024年建立海外研发或生产基地。 无论是汽车丶医疗产品，还是消费电子/家电、快消品及塑料包装企业在海外建立生产基 供应链管理：在企业海外建厂采购塑机或原材料供应商的选择方面，40.9347.66%选择优先考虑就近供应商（塑机或化工原材料）以及希望原有配套供应商在海外建厂。由此看来，企业出海必将推动供应链的调整，带来新的机遇和挑战。 地，都要有一个可靠的供应链，就塑机或塑料原材料供应商选择来说，本次问卷也进行了调查。 章节3： 中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 章节三：中国塑机及化工原材料出海情况与企业清单 序言 章节1问卷用户画像 注塑机头部企业海天国际在海外9个国家地区设有直属子公司，进驻德国、土继在塞尔维亚和墨西哥投资建设新的制造基地。泰瑞机器也已设立葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥四家海外子公司。震雄集团在欧洲及南美洲都设有子公司，2024年3月将越南办事处升级成为越南服务中心。 在本次问卷调查中，吹塑机、挤出机及注塑机位居受访者所在企业塑机出口品类的前三名。 章节2应用行业出海现状供应链管理、趋势 相关报告，2023年中国塑料机械出口额74亿美元，同比增长8%，注塑机出口额约17亿美元，同比增长约7%，成为中国塑料机械出口最主要产品之一。挤出机、吹塑机及塑料压延成型机出口也实现了同比增长。 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清 金纬机械则于2024年1月初收购德国老牌吹塑机巨头考特斯波恩工厂，金纬旗下的贝克威尔智能装备（泰国）有限公司也已于2022年8月在泰国洛加纳罗勇宝丹工业园正式开建工厂，这是金纬机械旗下首家海外生产基地。 “雅式橡塑网”根据公开资料不完全统计，海天国际、金纬机械、震雄、伊之密丶力劲丶泰瑞丶信易等中国优势塑机及配套企业已开启多元化海外市场发展战略。 总结 关于我们 与此同时，中国化工企业也在加速全球化出海布局。万华化学在匈牙利和捷克均设有生产基地，其目前45%左右的营收来自海外。会通国际泰国工厂于2024年1月投产。越南沃特新材料有限公司于2023年10月开始开展改性材料的研发及生产加工制造业务。此外，金发科技早在2013年开始先后建立了印度金发美国金发、欧洲金发、马来西亚金发等海外子公司。普利特在2015年收购了美国威尔曼塑料再生（Wellman）企业，实现了PP和TPO在北美的改性生产。道恩股份则在俄罗斯成立合资公司。 在化工原材料出海方面，通用塑料丶工程塑料丶特种工程塑料丶添加剂位列受访企业化工品出口前四名。值得注意的是，近年备受关注的为“再生塑料”出口比例也达到10%。 章节1问卷用户画像 中国作为主要的通用塑料生产国，近年来随着国内合成树脂技术的不断进步，出口逐年增长。据中国化信咨询数据显示，2020-2022年五大通用合成树脂出口虽然体量不大，但呈现惊人增长势头，年平均出口增长率高达72.8%，其中以PP和PVC的增量最大。在消费量基本不变的前提下，通用合成树脂进口量大减，出口量增加，中国通用合成树脂自给率显著提升。 章节2应用行业出海现状供应链管理·趋势 章节3中国塑机及化工原材料出海情况与企业清 关于我们 总结 章节1问卷用户画像 从上游的塑料和塑机制造商，到下游的汽车丶医疗产品丶快消品与包装和消费电子/家电生产商，都在积极推进出口业务与布局。 国与东盟经贸合作红利等也为中国企业出海带来了新机遇。 章节2应用行业出海现状供应链管理丶趋势 综上所述，虽然橡塑产业链在出海过程中仍面临诸多挑战，；但企业已经展现出积极的应对态度和行动。未来，随着行业对出海趋势的深入理解和不断实践相信中国橡塑产业链将在全球市场中取得更加辉煌的成就。 值得注意的是；目前出口比例超过30%的企业仍为少数，行业在出海进程中仍存在较大的提升空间。从地区来看，美国丶欧洲丶东南亚丶墨西哥丶南美和俄罗斯等区域，以其独特的市场优势和增长潜力，成为企业竞相开拓的出海热门地 展望未来，天部分受访者对于2024年的所在企业出口规模增长持乐观态度，尽市场环境时；所采取的稳健而务实的策略。77%的受访者更是对所在行业的出海发展趋势表示整体乐观，这无疑为行业的未来发展注入了信心。 在出海模式上，企业不再满足于简单的贸易出口，而是逐渐向海外