一文深度分析2022年全球及中国奶酪行业行业现状与未来前景趋势

一文深度分析2022年全球及中国奶酪行业行业现状与未来前景趋势 本文核心关键词：奶酪产量、奶酪消费量、奶酪市场规模、奶酪企业布局、奶酪产业链、奶酪发展潜力 一、奶酪定义及分类 奶酪是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固并经成熟而制成的固态乳制品，奶酪又名乳酪，或译称芝士、起司，在西式饮食中应用广泛。 奶酪按成分可分为原制奶酪和再制奶酪：原制奶酪是牛奶经凝乳、发酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪则以原制奶酪为主要原料，经加热、搅拌、乳化等工艺而制成。按照制备方法的差异，即产成后是否需储存一定时间，以及储存过程中是否通过霉菌促成成熟，原制奶酪可细分为未熟奶酪、成熟奶酪、霉菌成熟奶酪；根据质地（含水量）的不同，又可进一步分为软质奶酪、半软奶酪、硬质奶酪和超硬质奶酪等。 奶酪分类 资料来源：智研咨询整理 通常情况下，每1公斤奶酪由约10公斤的牛奶浓缩而成，享有“奶黄金”的美誉。奶酪含有丰富的蛋白质、钙和维生素等营养成分，其蛋白质含量可达到牛奶的8-10倍，钙含量达到牛奶的6-8倍，营养远高于乳饮料、常温奶、巴氏奶等产品。经过乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用，因此十分适合应用于儿童辅食的消费场景。 乳制品营养价值比较表（每100g） 资料来源：智研咨询整理 除了丰富的营养之外，奶酪还具有十分丰富的口感。奶酪可被加工制作为“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各种休闲零食，因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景，以满足90 后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现，具备高营养价值属性、多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可，行业景气度持续提升。 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》 二、全球奶酪生产消费情况及区域分布 奶酪是西方传统食品，制作工艺及食用方式可类比于中国人的豆腐，常大量添加入菜肴烹饪中。全球奶酪有上千种，绝大多数都出产于欧洲，更是有500多种产自法国。 根据美国农业部公布的数据，全球奶酪产量与消费量都在保持稳定增长，产量从2014年的1873.3万吨增长到2021年的2185.7万吨，全球奶酪消费量从2014年1805.1万吨增长到2021年的2108.6万吨。 2014-2021年全球奶酪行业生产消费情况 资料来源：USDA、智研咨询整理 当前全球奶酪行业的生产格局是欧美发达国家主导市场，奶酪的产量和加工水平都处于世界领先地位。欧盟和美国是全球奶酪的主要生产地，2021年，欧盟和美国的奶酪产量占全球产量的比重高达75.74%。其中，欧盟2021年奶酪产量为10350千吨，同比增长1.15%，占全球奶酪产量的47.35%；美国2021年奶酪产量为6206千吨，同比增长3.23%，占全球奶酪产量的28.39%。 2021年全球奶酪产量区域分布格局 资料来源：USDA、智研咨询整理 从区域消费看，2021年欧盟奶酪消费量占全球奶酪消费量的比重为43.32%，美国占28.25%，俄罗斯占6.48%，巴西占3.88%，加拿大占2.71%，墨西哥占2.68%。主要国家或地区奶酪消费量占比如下如所示： 2021年全球奶酪消费区域分布格局 资料来源：USDA、智研咨询整理 三、中国奶酪行业生产情况 中国奶酪产业起步较晚，以2018年为节点，行业发展态势可划分为两个阶段：2006-2018年奶酪需求以餐饮消费为主，增速较快，但基数一直较小；2018年后奶酪棒等零食类奶酪强势崛起，新消费场景额的开拓带动营收和销量双增长，随着渠道下沉和头部乳企的逐步入局，未来行业扩张的趋势将继续维持。 数据显示，2014年我国奶酪产量为3.57万吨，到2021年我国奶酪产量增长至15.33万吨。 2014-2021年中国奶酪产量统计 资料来源：智研咨询整理 四、中国奶酪行业进出口贸易统计 根据中国海关数据显示，近年我国奶酪进出口数量及金额呈上升趋势，2021年中国奶酪进口17.62万吨，进口额为8.13亿美元；奶酪出口0.02万吨，出口额为0.02亿美元。 2014-2021年中国奶酪进出口数量及金额分析 资料来源：中国海关 五、中国奶酪行业消费总量及人均消费分析 根据测算，2021年中国奶酪表观需求量达到32.93万吨。目前，本土奶酪产品尚不能满足国内市场需求，我国每年仍需要从国外大量进口奶酪产品，2021年进口消费占比达到53.5%。但整体来看，随着本土企业产量提升，国内产品替代进口产品的进程将不断加快。 2014-2021年中国奶酪需求量统计 资料来源：智研咨询整理 2014-2021年中国奶酪市场进口消费量占比 资料来源：中国海关、智研咨询整理 随着国内居民生活水平的提高和饮食习惯的改变，近几年奶酪产品需求增长加快，2021年我国人均奶酪消费量上升至233.1克/人。但相比欧美国家人均5-10千克/年以上的消费量，国内奶酪消费水平仍然偏低，我国奶酪行业潜在市场空间巨大。 2014-2021年中国人均奶酪消费量情况 资料来源：智研咨询整理 国人暂时难以习惯西方人在主食、菜肴中添加奶酪的饮食方式，近年国内市场兴起了另一种奶酪的消费潮流，即作为休闲零食的民族风味干酪。风味干酪（也称为奶疙瘩、奶豆腐）是我国西北部蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等牧民的传统食品，经过加工和口味的改良，风味奶酪赢得了国内消费者的追捧和喜爱。目前，国内相关民族风味奶酪制品的主要厂商和品牌包括：呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司、北京三元食品股份有限公司（三元梅园的老北京奶酪）、内蒙古利诚实业有限公司（塔拉额吉）和辽宁辉山控股（集团）有限公司。这种对奶酪类乳制品的另类尝试也为我国未来奶酪消费奠定了基础。 六、中国奶酪行业价格走势及市场容量分析 我国奶酪行业价格不断下行，2021年市场均价2.68万元/吨。近年奶酪产品逐渐变得亲民，有利于奶酪消费群体的扩大和延伸。根据需求和价格测算，2021年我国国内奶酪市场规模达到88.25亿元。 2014-2021年中国奶酪市场规模及销售均价走势 资料来源：智研咨询整理 七、中国奶酪行业产业链上下游发展 奶酪行业产业链上游主要是奶牛养殖和原料奶行业，上游行业提供奶酪生产和加工所需的原材料。下游主要包括餐饮、烘焙和终端消费者，下游市场的成熟发展有利于提高我国奶酪需求，从而带动国内奶酪产业的可持续发展。 2008年之后，我国的奶牛养殖在养殖规模、单产、质量水平上均发展到了一个新的阶段。从存栏总量来看，2017-2018年，中国奶业供给相对过剩，存栏量有所降低，但产量大体稳定，2019年开始随着主要奶业对上游养殖业的拓展，产业资本支出的增长，我国国内奶牛存栏量开始回升，2021年中国奶牛存栏量在1390万头。 2014-2021年中国奶牛存栏量统计 资料来源：USDA、智研咨询整理 2020年我国牛奶产量为3440.1万吨，2021年我国牛奶产量增长至3683.0万吨。 2014-2021年我国牛奶产量走势 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 近年来各乳企纷纷加大对奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳业入股现代牧业、收购夏进和福州澳牛，光明收购江苏辉山乳业、布局宁夏，飞鹤私有化原生态牧业等，均通过投资或合作方式，提升奶源自给率。在原奶价格上涨的趋势下，乳制品龙头对于奶源的布局将确保原奶供应，并带来相对成本优势。 各乳企加大上游奶源的投资布局 资料来源：智研咨询整理 在西式饮食中，奶酪被广泛应用于披萨、焗饭、三明治、沙拉、面包蛋糕等食物的制作。西式饮食进入中国后，奶酪逐渐为国人所知，并走上部分中国人的家庭餐桌。2015 年以来，新式茶饮快速崛起，进一步开拓了奶酪的应用场景。目前，国内奶酪已形成五大主要消费场景，餐饮端包含西餐、烘焙和新茶饮，零售端包含家庭厨房和休闲零食。 时间公司事件2019.3伊利以11.34亿元收购新西兰乳企Westland，持股100%2019.7伊利-优然牧业以22.8亿收购赛科星58.36%股权2019.8新乳业收购福州澳牛55%股权2019.9新乳业以7.1亿元收购现代牧业9.28%股权，成为现代牧业第二大股东2019.12光明乳业以7.51亿元拍得辉山乳业及辉山牧业相关资产2020.1蒙牛以800万元收购圣牧高科剩余49%股权，完成对其100%的控股2020.3君乐宝总投资9.4亿元，在邯郸投资了液态奶工厂项目及万头奶牛养殖项目2019.5蒙牛中国乳业产业园西部中心10万头奶源基地项目在巴彦淖尔市开工2020.5蒙牛总投资7.5亿元的嘉立荷万头牧场项目在丰润区开工2020.5新乳业宣布拟以17.1亿元收购宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业100%2020.6光明乳业与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团签署战略合作，将在宁夏中卫打造优质高端奶牛基地、育种基地、饲草种植基地2020.7蒙牛以3.95亿港元，行使中国圣牧认股权证，所持股份由3.83%增至17.80%2020.7蒙牛在河北正式启动了“河北万吨奶源规划”2020.7伊利计划于2020-2025年在山东投资约120亿建设30座存栏6000-12000头的标准化示范牧场或同等规模的现代化牧场，其中新建存栏6000头奶牛牧场项目投资2.7亿元/座，新建存栏12000头奶牛牧场项目投资5.5亿元/座2020.9伊利以14.6亿收购中地乳业，完成后持股比例达到31.87%2020.1伊利-优然牧业以23.1亿收购恒天然中国牧场全部股权2020.11伊利-优然牧业山东潍坊优然牧业万头高产奶牛示范项目开工仪式在滨海区、寿光市举行"2020.12中国飞鹤收购原生态牧业约33.42亿股份，收购完成后，占原生态牧业总股份71.26%2021.1伊利2021年10月27日，伊利子公司以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优乳业。制图：智研咨询（www.chyxx.com） 中国奶酪的主要消费场景 资料来源：智研咨询整理 八、中国奶酪行业企业布局情况 奶酪行业尚处起步阶段，竞争尚不及激烈。当前，在我国奶酪市场作为新兴消费领域，整体行业正处于起步阶段，仍需要大量的消费者教育，BC 端均保持快速发展的态势，竞争尚不激烈。目前，国内市场上的外国奶酪产品主要来自欧洲、北美、澳洲等奶酪消费发达地区。一类是直接从国外进口，主要通过国内的经销商进行分销，如 Fonterra、Lactalis、Arla Foods 等；另一类是中国公司利用国外工厂进行代工生产，如高夫的多美鲜（SUKI）系列产品等。此外，也有国外企业直接在中国设立工厂进行生产，具有代表性的是 Savencia 集团旗下的百吉福品牌产品，属于外国品牌的本土化发展。 2018 年以来，蒙牛、伊利、三元等国内乳企动作频繁，纷纷设立奶酪业务相关事业部；新品牌妙飞、思克奇也获得融资。乳企主动把握奶酪成长机遇，为奶酪市场注入动能。 国内乳企奶酪业务布局情况 资料来源：智研咨询整理 九、中国奶酪行业前景趋势 奶酪在西方国家属于日常饮食，人均年消费量5-10kg以上，消费量保持相对稳定；但从全球市场来看，伴随居民收入提高和西化生活方式渗透，奶酪消费在向欧美以外发达国家或区域及中等收入国家扩张。亚洲市场是全球奶酪消费的新增长点，日本、韩国、中国台湾等地区先后经历了奶酪消费的爆发式增长阶段。另外奶酪本身作为乳品消费升级的典型品类，也是带动全球乳制品市场消费的新增长点。 目前，我国的奶酪市场尚处于初级阶段，奶酪消费水平低。但近年来奶酪在我国销售量又呈稳步增长的趋势。我国人均奶酪消费额较低，未来提升空间巨大。奶酪品类在乳品市场的出现，对传统乳业发展也有着重要的意义，它成为了乳品市场的一个全新亮点，是今后乳业发展的一个方向。 中国奶酪行业发展趋势 资料来源：智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-