2024人形机器人核心硬件市场发展白皮书

核心观点

• 人形机器人作为融合了人工智能、高端制造、新材料等尖端技术的颠覆性创新，其核心零部件的迭代路径已基本定型，为上游核心硬件产业带来前所未有的发展机遇。
• 中国是全球人形机器人核心硬件企业分布最为密集的市场，产业集群效应正在形成，但产品技术成熟度与市场需求存在差距，与国际领先企业相比仍有提升空间。
• 人形机器人量产计划的推迟给相关核心硬件企业带来压力，企业需构建产学研协同、产业链协作以及政策支持的均衡发展体系实现可持续发展。

关键数据

• 预计到2035年，核心硬件的年市场规模有望达到数千万人民币。
• 2023年中国丝杠市场规模约31.2亿，其中滚珠丝杠销售额占比~66%，梯形丝杠占比~30%，行星滚柱丝杠占比约4%。
• 2023年中国无框力矩电机市场规模约2亿，预计未来将高速增长。
• 2023年中国空心杯电机市场规模~11亿，预计未来受医疗以及机器人行业的拉动，市场将以~10%以上的高增速上涨。
• 2023年中国精密减速机市场规模约90亿元，RV减速机因在工业机器人领域广泛应用，市场占比最大。
• 2023年中国六维力传感器市场规模约2.37亿元，智能化带来的力感知和力控需求将拉动市场规模持续增长。
• 2023年中国轴承市场规模约2572亿人民币，汽车是轴承最大的应用领域，重大装备领域是我国当前轴承行业重点突破和产品研发方向。

研究结论

• 人形机器人核心硬件市场存在显著的增长潜力，但同样也面临着技术创新、国产化水平、市场竞争等挑战。
• 中国企业在人形机器人核心硬件市场的专利数量不断提升，表明产品创新以及技术升级方面的能力不断提高，但技术成熟度尚有提升空间。
• 中国企业在精密行星减速机、无框力矩电机和HD减速机等技术领域已展现出一定的优势，但在高端产品领域的技术水平和市场竞争力仍有待进一步提升。
• 人形机器人核心硬件市场规模预测，2025年达到近5000亿规模，2035年人形机器人成本降到20万人民币以下（含灵巧手部件），硬件市场规模将达到4.9千亿人民币。