核心观点
- 人形机器人作为融合了人工智能、高端制造、新材料等尖端技术的颠覆性创新，其核心硬件市场展现出巨大潜力，预计到2035年，核心硬件的年市场规模有望达到数千万人民币。
- 中国凭借完整的产业链和丰富的企业资源，成为全球人形机器人核心硬件企业分布最为密集的市场，产业集群效应逐渐形成，为企业发展带来机遇。
- 尽管中国企业在人形机器人核心硬件的布局上较为广泛，但产品技术的成熟度与市场需求之间仍存在差距，与国际领先企业相比，仍有提升空间。
- 人形机器人量产计划的推迟为相关核心硬件企业带来了技术、资金等方面的压力，企业需构建产学研协同、产业链协作以及政策支持的均衡发展体系，实现可持续发展。
人形机器人核心零部件的迭代路径
以特斯拉Optimus为例，硬件的构成基本定型，未来研发的重点在于成本优化以及对实际应用场景的深度适用，如调整部分硬件参数、增加手部的灵活性及自由度等。
人形机器人核心零部件企业发展现状
- 中国企业在人形机器人核心硬件领域的专利积累表现显著，尤其在2023年之后，随着人形机器人行业的持续升温，企业的研发投入和创新能力显著增强。
- 行星滚柱丝杠和无框力矩电机的专利数量增长迅速，占到了总专利数的20%以上；视觉传感器、触觉传感器、空心杯电机、灵巧手以及精密减速机等方面专利占比超过15%。
- 中国企业在人形机器人核心硬件领域的技术成熟度尚有提升空间，零部件企业与人形整机企业的紧密协作显得尤为重要。
人形机器人核心零部件市场现状及发展趋势
- 中国人形机器人核心硬件市场存在显著的增长潜力，但同样也面临着诸多的挑战，如技术创新、国产化水平、市场竞争等。
- 中国本土企业在技术创新和国产化水平也在逐步提升，但与国际先进水平相比，仍有较大的成长空间。
- 人形机器人核心硬件市场虽尚未成熟，但竞争已然日益激烈，市场对高性能、高可靠性的人形机器人核心硬件的需求尚未得到充分满足。
- 在关键技术领域，如行星滚柱丝杠和六维力传感器等，中国企业仍需实现核心技术的突破。
- 中国企业在精密行星减速机、无框力矩电机和HD减速机等技术领域已展现出一定的优势，但在高端产品领域的技术水平和市场竞争力仍有待进一步提升。
人形机器人核心硬件市场规模及发展预期
- 预计2035年人形机器人成本降到20万人民币以下（含灵巧手部件），硬件市场规模将达到4.9千亿人民币。
- 人形机器人的商业化进程期待爆款场景的出现，从而带来有效降本催生新的需求场景，形成飞轮效应。
人形机器人在中国的發展規劃
- 技术攻关
- 产品培育：整机（基础型/功能性）、基础部件（传感器、高密度执行器、控制器、动力能源等）
- 场景拓展
中国人形机器人创新中心及产业集群分布
- 中国的人形机器人核心硬件企业主要集中在华东地区及华南地区的广东省。
- 各地政府携手顶尖高校与行业领军企业，共同打造了多个集产、学、研于一体的人形机器人创新平台，旨在为该产业的持续发展注入强劲动力。
人形机器人核心硬件市场潜力巨大，机会空前
- 从领先企业的人形机器人配置来看，核心硬件规模将在2025年达到近5000亿规模。
- 技术创新道阻且长，精准定位寻求发展捷径。
- 人形机器人对核心硬件的要求与常规市场相比存在显著差异，因此企业在提高产品技术实力及创新能力的同时，精准把握满足人形机器人市场的需求是在竞争中脱颖而出的关键。
- 在人形机器人的适用性以及与国际领先企业产品参数对标均存在一定的差距，主要产品如：行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、轴承等，技术参数达到国际领先水平，但产品的误差控制、稳定性方面尚有可提升空间，主要产品如：六维力传感器、谐波减速机。
七大发展策略，助力核心硬件企业长足发展
- 基础及捷径
- 可持续发展建立有效人才培养体系，吸引尖端
