2024电池行业年度报告

核心观点

• 全球电池行业在 2024 年持续增长和适应，xEV 销量同比增长 25% 达到 1770 万辆，其中 BEV 需求增长 14%，PHEV 需求激增 50%。中国继续引领全球 EV 市场渗透率，xEV 占新车的 45%。汽车制造商正在调整其策略，中国汽车制造商正扩大欧洲和全球南方的业务，而一些传统 OEM 厂商则削减了 EV 目标和投资。
• “BESS 十年”继续加速，BESS 安装量同比增长 55%，现在占电池总部署量的 15%，凸显了其作为最具潜力和增长最快的领域的地位。电池包价格自 2017 年以来最大幅下降，从 2023 年的 135 美元/千瓦时下降到 115 美元/千瓦时，达到历史新低。全球电池制造能力从 1055 TWh 增长到 1450 TWh。
• 电池投资环境在 2024 年放缓，由于利率上升和地缘政治紧张，VC/PE交易减少。虽然增长得到巨额债务融资和政府资金的支持，但 Northvolt 的破产突显了该行业的风险，打击了投资者信心。
• 2024 年新兴技术趋势包括中镍高压 NMC 和高压实密度 LFP 正极材料的引入。在干电极加工、LxFP、工程化硅和预锂化负极方面取得了重大进展，所有这些都有助于提高能量密度、降低成本和安全性能。钠离子电池、固态电池、硫和锂金属等替代电池化学体系也正朝着商业化方向发展。
• 新兴应用案例如电动垂直起降飞行器 (eVTOL)、海洋和数据中心等正实现更高的技术准备水平。人工智能 (AI) 正迅速应用于整个电池价值链，从材料发现到车队数据分析，以加速这些技术的进步，并成为商业 R&D 和创业能源的新焦点。

关键数据

• 2024 年全球 xEV 销量达到 1770 万辆，其中 BEV 销量增长 14%，PHEV 销量增长 50%。
• 中国 BEV 价格与燃油车实现价格平价。
• 全球电池制造能力从 1055 TWh 增长到 1450 TWh。
• 电池包价格从 2023 年的 135 美元/千瓦时下降到 115 美元/千瓦时。
• 2024 年全球 BESS 安装量达到 69 GW/169 GWh，同比增长 55%。
• 全球锂离子电池电池产量达到近 1500 TWh。

研究结论

• 电池行业正面临产能过剩的挑战，导致价格竞争激烈，投资回调。
• 成本降低现在是电池价值链的首要任务，制造商和汽车制造商都在优先考虑成本降低，以在竞争激烈的市场中生存。
• 中国制造商凭借供应链效率和制造 excellence，在成本方面占据优势，并正在扩大海外市场，以寻求更高的利润率。
• 人工智能 (AI) 正在改变电池行业的研发和应用，加速技术进步，并成为新的创业焦点。
• 全球各国政府都在制定政策，以支持电池行业的发展，并确保供应链安全。