证券早晨快讯

➢以黎或暂时停火；中国强化对外投资监管。A股震荡收跌，上证指数收跌0.27%报4057.74点，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15%。煤炭板块全涨，软件、传媒活跃。港股早盘走强，日内维持强势，恒生指数收涨0.86%报25398.18点，恒生科技指数涨1.65%，恒生中国企业指数涨0.97%。大市成交额3309.368亿港元。资讯科技行业领涨，美图领涨AI应用软件股。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.09%报51078.88点，标 普500指 数 涨0.26%报7599.96点，纳指涨0.42%。特朗普否认德黑兰关于谈判将暂停的说法，但其就黎巴嫩局势的表态与内塔尼亚胡的说法存在矛盾。中国出台新规强化对外投资监管。 ➢在据报伊朗将停止与美国交换信息后，特朗普表示美伊谈判未终止，或在未来一周达成协议。他宣称以色列和真主党同意停止在黎巴嫩互相攻击，但内塔尼亚胡做出了不同表述。 ➢供应管理学会报告显示，美国制造业活动连续五个月扩张，5月份创出四年来最大增幅。 ➢中国进一步强化对外投资监管，规定若未经事先批准，不得向境外转移受限制的货物、技术、服务和相关数据，企业也不得通过提供技术培训等方式出口上述物项。 资料来源：彭博 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁1 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk ◆三新股招股，天辰生物(1779)招股翌日券商超额认购逾百倍：新股热潮持续，有三只新股于5月28日开招，6月2日截飞，截至28日下午四时，天辰生物目前券商超额认购143.57倍。天辰生物计划全球发售约1419.32股，当中10%在港公开发售，其余作国际发售，每股作价介乎96.06元，集资最多约13.63亿元，每手50股，入场费4851.44元。独家保荐人为国金证券（香港）。另外，龙丰集团(2290)券商超额认购10.7倍，龙丰集团计划全球发售1.25亿股，当中10%在港公开发售，其余作国际发售，每股作价介乎5.18元至6.38元，集资最多约7.98亿元，每手500股，入场费3222.17元。是次IPO并无引入基石投资者。星展亚洲融资为独家保荐人。大金重工(1081)券商超额认购9.33倍，大金重工计划全球发售约8696.58股，当中10%在港公开发售，其余作国际发售，每股作价介乎66.4元，集资最多约57.75亿元，每手100股，入场费6706.97元。联席保荐人为华泰国际及招商证券国际。三新股预计6月3日公布招股结果，6月4日暗盘，6月5日于本港上市。 ◆首钢朗泽(2553)预计券商孖展超额认购达1133倍：从事碳捕集、利用和封存行业(CCUS)的公司首钢朗泽29日截止招股，市场消息指，券商超额认购部分达1133.21倍，孖展入飞额达775.8亿元。公司计划全球发售4000万股，当中约10%在港公开发售，余额作国际发售，每股作价介乎14.6元至17.1元，集资最多6.84亿元，每手200股，入场费3454.49元。公司预期于下周三（3日）挂牌，独家保荐人为越秀融资，无基石投资者。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 頁2 资料来源：彭博,经济通 ◆中国在中美科技竞争中收紧对外投资规则：中国通过一项新规加强针对对外投资的监管，在中美科技竞争加剧之际进一步收紧跨境资本流动。中国国务院周一公布的规定提出，要健全境外投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的境外投资及相关资产、权益等的转让、处分进行安全审查。新规强化了境内组织和个人配合此类审查、执行相关决定的要求，显示出北京试图整合并收紧此前较为分散的监管规定。根据这项将于7月1日生效的规定，未经事先批准，投资者不得向境外转移受限制的货物、技术、服务和相关数据。文件还显示，企业也不得通过提供技术培训等方式出口上述物项。这份综合性文件是在现有规定基础上进一步完善而来。此前，国家发展和改革委员会、商务部和国家外汇管理局等多个部门已分别对境外投资实施监管。此举正值北京和华盛顿竞相争夺人工智能等关键技术主导权之际。新规还明确引入金融处罚措施，对从事被禁止境外投资的投资者可处以最高相当于投资金额1%的罚款。 ◆特朗普称美伊协议或在未来一周达成：据美国广播公司报道，美国总统特朗普在谈到与伊朗就重开霍尔木兹海峡的谅解备忘录时表示，他认为协议可能在未来一周达成。特朗普告诉美国广播公司，与伊朗达成和平协议可能甚至比军事胜利要好。美国广播公司援引对特朗普的电话采访。特朗普表示，达成协议前仍需敲定几个要点。该报道称特朗普对协议前景持乐观态度。 ◆美国制造业活动四年来最大扩张：受到新订单和产出增长提振，美国制造业活动5月份以四年来最快速度扩张。美国供应管理协会的制造业指数上升1.3点，至54，该数据高于50表明增长。该指标目前已连续五个月显示扩张。几乎所有制造业领域当月均报告增长，包括印刷、纺织、电气设备和塑料。新订单增速加快至四个月高点，工厂产出也加速增长。 ◆Anthropic机密提交首次公开募股申请文件随着Claude需求激增：Anthropic PBC已保密提交首次公开募股注册文件草案，力争最快于今年秋季登陆美股市场。该公司周一在博客文章中表示，拟发行股份数量及发行价格尚未确定。这家Claude聊天机器人开发商近期完成一轮融资，对公司估值达到9650亿美元，首次超过竞争对手OpenAI。Anthropic同样面临一些不确定因素，包括五角大楼将其列为供应链风险企业。Anthropic预计第二季度营收将达到109亿美元，较前一个季度增长逾一倍。 ◆SpaceX在首次公开募股中预留最多5%股份供员工及亲友认购：SpaceX在更新的文件中披露，公司将在即将进行的首次公开募股中，预留最多5%的股份供部分员工以及公司高管的亲友认购。这部分A类股票将通过定向售股计划进行预留。SpaceX上个月已披露，被列入亲友名单的参与者将不受锁定期限制。更新后的文件还披露SpaceX与Anthropic PBC达成的关于提供人工智能算力的协议，其中涉及约32.5万枚英伟达公司芯片。根据协议，Anthropic需为相关算力服务支付每月12.5亿美元费用。 ◆欧盟拟提出云计算服务严格标准路透社报道：据路透社报道，欧洲计划在高度关键的国家级招标项目中，提出一套严格的云计算服务标准。此举恐将导致亚马逊、微软和谷歌等美国科技巨头被排除在相关项目之外。这项提案是欧盟委员会云与人工智能发展法案的组成部分。提案可能面临后期修改，并引入强制性的非价格中标标准，其中包括要求相关软硬件必须在欧盟内部进行研发。欧盟委员会表示，这套关于科技主权的措施对于增强欧洲自身科技能力至关重要。 ◆中国将打击跳槽中的数据盗窃行为中央电视台报道：据中国中央电视台报道，中国的商业秘密保护规定周一实施，首次明确将数据和算法纳入商业秘密保护范畴。更新后的法律框架还将矛头对准了人才挖角乱象。有关部门将严厉打击携密跳槽、恶意挖角等行为。该规定旨在保护商业秘密。该报道强调了打击相关乱象的决心。 ◆中国主导产业补贴转向经合组织称如同兴奋剂：经合组织最新数据显示，产业补贴正在重塑全球经济格局。中国企业获得的政府支持规模约为经合组织成员国企业的3至8倍。中国是其中最突出的案例，可再生能源设备、半导体和重工业是获得政府支持力度最大的几个行业。经合组织表示，补贴并未带来生产率和盈利能力的提升。补贴可能抑制投资并带来市场扭曲风险。 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁3 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 资料来源：彭博,经济通 ◆腾讯控股(700)今斥5.01亿元回购114.8万股：腾讯控股公布，今日于联交所回购114.8万股，每股回购价介乎430.4元至441.8元，涉资共约5.01亿元。该集团指，根据授权累计回购1133.4万股，占0.1243%股权。 ◆阿里巴巴-W(9988)成为欧洲足球协会男子俱乐部赛事及2028年欧洲足联合作伙伴：阿里巴巴宣布，与欧洲足球协会联盟(UEFA)及UC3达成多年期合作协议。UC3为UEFA与欧洲足球俱乐部(EFC)成立的合资企业，负责掌管UEFA俱乐部赛事商业权利的策略营销、销售及落实执行。阿里巴巴集团将成为多项UEFA赛事的官方独家AI、云计算服务及电子商务合作夥伴，涵盖2027-28至2032-33赛季的欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)、欧霸盃(UEFA Europa League)及欧洲协会联赛(UEFA Conference League)，以及2028年欧洲盃(UEFA EURO 2028)。是次合作将应用阿里巴巴先进的AI技术，通过Qwen大语言模型(LLM)优化球迷互动体验，并强化媒体内容管理。配合阿里巴巴云计算基础设施及全球电子商务生态系统，为世界各地球迷带来UEFA旗舰赛事的沉浸式体验与内容服务。阿里巴巴集团主席蔡崇信表示，期待与UEFA携手推进这项多年战略合作。阿里巴巴将投入云计算、全栈AI及全球电子商务能力，支持UEFA与UC3把这些标志性赛事带给世界各地的球迷。 ◆比亚迪股份(1211)销量九个月来首次增长海外需求强劲：比亚迪5月份汽车销量实现九个月来首次增长。公司5月共销售汽车383453辆，同比增长0.3%。其中，海外市场销量达到160644辆，凸显国际市场扩张的重要性。比亚迪今年的目标是在中国以外市场销售130万辆汽车，较2025年增长约25%。这份数据也提振了投资者信心。 ◆理想汽车-W(2015)5月交付新车逾3.33万辆，将于月底发布全新一代理想L8：理想汽车(02015）宣布，2026年5月，理想汽车交付新车33350辆。截至2026年5月31日，理想汽车历史累计交付量为约170.28万辆。自今年3月起，理想i6的月交付量持续突破2万辆。5月，公司发布并开启交付全新理想L9，理想L系列车型进入新一轮换代周期。全新理想L9Livis发布两周内累计订单超过1万台。展望6月，公司将举办专场技术发布会，深度讲解车机交互、基座模型、辅助驾驶、系统Agent和自研芯片等能力，并将于月底发布全新一代理想L8--五座旗舰SUV。截至2026年5月31日，理想汽车在全国已有498家零售中心，覆盖160个城市；售后维修中心及授权服务中心543家，覆盖222个城市。理想汽车在全国已投入使用4088座理想超充站，拥有22563个充电桩。 ◆紫金黄金国际(2259)收购加国金矿商受阻，据报发改委质疑溢价过高：英国《金融时报》引述消息人士指，紫金黄金国际收购加拿大金矿商Allied Gold的计划面临延误。报道指，中国国家发改委主要就紫金黄金国际所支付的溢价提出质疑，同时亦关注Allied Gold旗下位于西非马里的金矿所涉及的地缘政治风险。受消息打击，Allied Gold股价上周五（29日）一度急挫达7.5%。Allied Gold发言人回应《金融时报》查询时表示，本次交易具备强大的工、商业逻辑，目前双方仍正积