科技强国视角下的企业内生性创新：一个跨层级的分析框架

石 烁程 弋 洋李 昱 昀等 著 中国电商平台企业出海拉美的机遇与挑战 ——基于秘鲁与巴西的分析 课题组成员： 石烁复旦大学发展研究院助理研究员复旦大学拉美研究室兼职研究员程弋洋复旦大学外国语言文学学院教授李昱昀伦敦国王学院全球事务研究院巴西研究所博士、复旦大学拉美研究室兼职研究员 本 报 告 系复 旦-拉 美 大 学 联 盟2025年 度 课 题（FLAUCIDEALAB2508）结项报告。 摘要 近年来，中国电商平台企业加快全球布局，拉丁美洲成为重要增长区域。然而，规模扩张并不必然转化为价值提升。本报告围绕“中国电商平台企业出海拉美是否陷入规模锁定型内卷，以及如何实现价值跃升”这一核心问题，构建“内卷—数字依附—价值跃升”的三维分析框架，从企业竞争、国际结构与发展路径三个层面系统分析中国电商平台在拉美市场面临的机遇与挑战。 研究以巴西与秘鲁为典型案例展开比较。巴西作为拉美最大电商市场，竞争高度集中，平台生态成熟，中国电商平台在该市场面临价格竞争加剧与利润压缩压力，价值跃升路径更强调品牌升级与产业链整合；秘鲁则处于制度塑造与基础设施重构阶段，市场容量有限但嵌入空间尚未固化，中国平台更适合通过支付、物流与规则参与实现要素嵌入与结构卡位。两国对比表明，拉美市场并非同质空间，价值跃升路径必须因国别结构差异而调整。 进一步分析表明，企业层面的战略调整若缺乏制度层面的协同支持，难以突破结构性规模陷阱。支付体系、税收规则、物流网络与数字监管差异构成重要制度摩擦成本。为此，本报告提出应在中拉数字经济合作框架下推动规则对接、金融科技合作与基础设施共建，通过制度协同为平台实现价值跃升创造外部条件。 Abstract 总体而言，中国电商平台出海拉美正处于由“价格驱动型扩张”向“价值驱动型升级”转型的关键阶段。只有在企业战略升级与制度协同并行推进的条件下，方能突破内卷与依附风险，实现可持续发展。 关键词：中国电商平台出海；规模锁定型内卷；数字依附；价值跃升；中拉数字经济合作 中图分类号：F752.7 目录 第1章引言.........................................................................................1 1.1研究背景....................................................................................11.2研究问题....................................................................................41.3研究思路....................................................................................51.4研究方法....................................................................................81.5研究价值....................................................................................91.6研究框架..................................................................................10 第2章理论框架：内卷、数字依附与价值跃升...........................13 2.1问题重构：从平台扩张逻辑到价值链位置分析..................132.2企业层维度：平台经济中的“规模锁定型内卷”..............142.3国际结构维度：数字依附与“自我外围化”风险..............162.4发展路径维度：全球价值跃升路径......................................202.5中国电商平台出海拉美的价值跃升框架..............................24 第3章拉美电商市场的结构性不平衡...........................................26 3.1拉美电商市场的高增长潜力..................................................273.2电商平台流量不平衡..............................................................283.3电商平台竞争程度不平衡......................................................30 第4章中国电商平台出海拉美的内卷困境...................................33 4.1高物流成本..............................................................................334.2高税负环境..............................................................................354.3复杂的拉美本地支付体系......................................................354.4品牌叙事困境..........................................................................36 第5章巴西电商市场：高度竞争与数字经济转型.......................39 5.1数字经济背景下的巴西经济转型与电子商务发展..............395.2中巴电子商务合作的政治与经济基础..................................435.3国际电商平台在巴西的业务案例..........................................45 第6章秘鲁电商市场：快速增长与结构性短板并存...................51 6.1市场规模增速快，但结构性短板明显..................................526.2秘鲁电商政策环境..................................................................536.3国际电商平台在秘鲁的业务案例..........................................56 第7章巴西与秘鲁电商市场的比较...............................................64 7.1市场发育程度：高度竞争与低密度增长..............................647.2数字化深度：成熟生态与早期嵌入......................................667.3制度环境：规则完备与规则分散..........................................677.4物流与空间结构：规模经济优势与地理成本约束..............697.5价值跃升路径差异：品牌升级与要素嵌入..........................70 7.6电商市场差异化的启示..........................................................72 第8章中国电商平台在巴西与秘鲁的业务案例比较...................74 8.1中国电商平台在巴西的业务案例..........................................748.2中国电商平台在秘鲁的业务案例..........................................808.3中国电商平台的业务模式与发展特征..................................83 第9章中拉电商与数字经济合作的深化思路...............................87 9.1中拉电商与数字经济合作的现状与挑战..............................889.2促进数字经济合作的制度协同..............................................909.3促进平台价值跃升的政策导向..............................................929.4顶层制度设计和落实的必要性..............................................94 第10章政策建议.............................................................................97 10.1加快构建战略性数字技术与电商合作对话机制................9710.2持续提升制度型跨境电商便利条款的支持力度................9810.3积极引导中国电商平台企业参与中拉电商合作细则制定9810.4有力支持中国电商平台企业参与海外电商产业园区建设99 第11章结论...................................................................................100 图目录 图1- 1研究框架图...........................................................................12图3- 1拉美主要国家的电商平台浏览量份额................................28图3- 2拉美主要国家的电商平台浏览量均值................................29图3- 3拉美主要国家的电商平台数量...........................................30图3- 4拉美主要国家的电商市场集中度.......................................31图4- 1部分拉美国家对跨境电商的税率........................................34图4- 2Labubu在巴西互联网的搜索热度指数...............................37 表目录 表3- 1全球零售电商市场消费额：区域比较.............................27表5- 1巴西主要电子商务相关法律政策.....................................41表5- 2国际电商平台与中国电商平台的巴西业务对比.............48表6- 1国际电商平台与中国电商平台的秘鲁业务对比.............60表7- 1巴西与秘鲁电商市场的比较.............................................72表8- 1中国电商平台在巴西的业务特点.....................................83表8- 2中国电商平台在秘鲁的业务特点.....................................8