申万宏源通信化工东阳光重点推荐积层箔预期差大横向IDC算租纵向液冷
对公司算力基建+液冷+电源的全面探讨，可以参考此前公司深度：#小程序://申万宏源研究/pKa7lUt8XP4mSGC 除IDC（秦淮）和算租外，公司在上游的供配电产业链中地位与空间，同样存在较大预期差：#行业层面，伴随NV新架构向上游传导SST、超级电容等新需求 【申万宏源通信+化工】东阳光重点推荐：积层箔预期差大，横向IDC+算租，纵向液冷+电源，全栈AIDC基建领军（20260526晚） 对公司算力基建+液冷+电源的全面探讨，可以参考此前公司深度：#小程序://申万宏源研究/pKa7lUt8XP4mSGC 除IDC（秦淮）和算租外，公司在上游的供配电产业链中地位与空间，同样存在较大预期差：#行业层面，伴随NV新架构向上游传导SST、超级电容等新需求，AI对应的积层箔需求短期有望数倍增长，达到百亿级市场；# 公司层面，东阳光是积层箔全球独家领军，正持续扩容满足日本电容厂、台达等产业链需求，收入规模有望同样短期数倍增长，且大概率涨价。
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