生物解决方案的价值 增长和繁荣－展望 2035 年

The Value of Biosolutions :Growth and Prosperity to 2035－China edition 免责声明与致谢 本报告由 ADC（Amsterdam Data Collective）咨询公司编写，受诺和新元委托完成。 本报告中的所有分析均由 ADC 开展，并参考了生物解决方案领域专家的意见，包括： 全球生物经济国际咨询委员会（International Advisory Council on Global Bioeconomy） ●诺和新元（Novonesis） ●世界经济论坛（World Economic Forum） 政策见解 - 包括挑战、障碍和政策行动 - 基于 Szpirt & Company 和 Dragoman 的研究成果。 我们向生物解决方案领域的专家和贡献者表示衷心感谢，他们的宝贵见解为本报告增添了深度和广度。我们希望这些研究成果能够引发政策讨论，激发创新活力，并为构建更可持续、更繁荣的未来铺平道路。 报告的内容、发现和结论均反映了 ADC 所开展的工作和分析。 感谢中国生物工程学会在本报告编制过程中作为指导单位并联合发布。学会提供的平台及其宝贵的专业见解为本报告的形成与完善提供了重要助力。 目录 序言（一）06 序言（二）08 1 引言与执行摘要09 2 生物解决方案的定义及方法论12 2.1 生物解决方案的定义2.2 方法论1215 3 经济影响与政策环境19 3.1 中国3.2 全球1926 4 结论30 5 附录1：其他国家和地区的经济影响32 6.1 一般建模方法6.2 生物解决方案的定义和占比6.3 与文献资料的对比6.4 经济影响6.5 构建增长情景4135413546 7 数据来源51 序言（一） 《生物解决方案的价值：增长和繁荣——展望 2035 年（中国版）》报告（以下简称“报告”），系统构建了生物制造产业的经济测算体系与分析框架，为行业高质量发展提供了兼具科学性与实用性的参考依据，对推动我国生物制造产业走向科学化、系统化发展之路具有一定的指导价值。报告在量化行业经济贡献、完善政策支持体系、拓宽国际发展视野等方面开展的创新性研究，为我国生物经济高质量发展提供了有益的实践启示。 中央“十五五”规划将生物制造确立为“未来产业”和“新的经济增长点”，为行业发展指明了方向。但长期以来，我国生物制造领域在经济价值量化、就业潜力评估及行业分类标准界定等方面的研究存在明显短板，制约了政策制定的针对性与产业发展的系统性。在此背景下，由诺和新元委托阿姆斯特丹数据收集咨询公司（Amsterdam Data Collective），基于科学严谨的研究方法编制完成的本报告，首次系统性量化了生物解决方案的经济价值与就业潜力，有效填补了该领域的研究空白，为相关政策制定提供了科学依据。 当前，我国国民经济行业分类中尚未明确“生物制造”“生物解决方案”的独立类别，导致政策扶持与产业发展需求存在脱节，难以形成精准发力的支持体系。报告针对性提出了行业分类的参考思路，清晰界定了生物解决方案的应用范围，构建了初步的行业分类框架，为政策研究、产业布局及行业规范发展提供了参考。同时，报告坚持全球视野与本土实践相结合，不仅系统梳理了我国生物解决方案领域的发展数据，还整合了欧盟、美国、巴西等 19 个主要市场的相关经济数据，全面呈现了全球生物解决方案领域的发展态势与竞争格局。这一研究视角，为我国生物制造产业参与国际竞争、抢占发展先机提供了借鉴。 报告通过多情景假设分析，预测了在破除政策壁垒、强化利好政策驱动等前提下，我国生物解决方案行业的高增长发展轨迹，并针对性地提出了多项关键政策建议，包括优化行业审批流程、扶持全产业链协同应用、提升公众认知水平、支持前沿技术研发应用及建立国家级行业协调机制。这些建议既贴合行业发展实际需求，又兼顾长远发展布局，不仅能为行业高质量发展提供清晰指引，更能推动构建兼具创新性与可持续性的生物制造产业生态体系。 今年是“十五五”开局之年，是我国生物制造产业实现跨越式发展的关键节点。当前，生物解决方案行业正处于快速崛起的战略机遇期，发展潜力巨大，但同时也面临着标准不统一、政策配套不完善、技术转化效率不高等诸多挑战。稳定、透明、高效的政策环境，是充分释放行业发展潜能的重要前提。报告呼吁相关部门加 强顶层设计，通过优化法规体系、完善激励政策、推动技术规模化应用，加速构建可持续、包容性的生物制造产业生态，为我国实现绿色发展与科技创新双重目标注入强劲动力。 中国生物工程学会始终致力于推动生物技术创新与生物产业发展，发挥桥梁纽带作用，凝聚产学研用各界力量，积极服务生物制造领域的技术创新、成果转化与行业规范，助力生物制造成为我国经济增长的新引擎和全球生物经济发展的重要典范。我们相信，随着我国政策体系的不断完善、科技创新能力的持续提升，生物制造行业将迎来历史性发展机遇，为我国经济、社会与生态协调发展作出更大的贡献。 中国生物工程学会2026年4月 言（二）序 参与到生物解决方案领域的工作中，真是令人振奋。 这份报告具有开创性，有史以来首次全面分析了生物解决方案行业对全球以及中国经济的影响。为什么这份数据如此重要？因为它证明了一个长期以来业内公认的事实：生物解决方案不仅是一个充满潜力的细分领域，更是经济增长和创造就业的强大引擎。 从全球政治背景来看，世界各地都在迫切寻求可持续的解决方案，以应对就业创造、能源自给、粮食安全、气候变化和公共卫生等重大挑战。生物解决方案凭借其颠覆农业和能源行业的能力，在正面迎接这些挑战方面具有独特优势。然而，受制于过时的政策和监管障碍，行业的潜力尚未得到充分释放。 这份报告量化了生物解决方案的巨大价值。从全球范围来看，该行业已经创造了数十亿欧元的产值，并支持了数十万个就业岗位。展望未来，预测数据同样令人惊叹——到 2035 年，生物解决方案有望实现大规模经济增长，并创造数百万个新增就业岗位。 对于中国来说，这一领域意味着特别重要的机遇。本报告估算，当前生物解决方案及其价值链在中国的产值已达 1200 亿欧元，而到 2035 年，这一数字预计将迅速增长至 3650 亿至 4130 亿欧元。 目前，生物解决方案行业直接提供超过 18.9 万个就业岗位，同时还带来了 53 万个间接就业岗位。换句话说，中国近 72 万个就业岗位由生物解决方案支撑。这一数字几乎与中国风电行业的就业规模等同1。因此，支持生物解决方案行业不仅有助于显著增加就业，还能够创造超越行业本身的经济价值。可以预见，这个行业蕴藏着无限可能！ 那么，为什么现在是采取行动的最佳时机？原因显而易见：一方面，数据是无可辩驳的；另一方面，政策支持的意愿正在持续增强。在这样的背景下，我们拥有前所未有的机会来实现积极变革。当下，正是顺势而为、把握机遇的关键节点。 我们郑重呼吁立即行动：政策制定者、行业领袖、社会机构以及投资者应携手合作，从现在开始，合力营造生物解决方案行业蓬勃发展的有利环境。我们需要优化监管体系，改进政策，全面激发创新活力，为实现可持续发展的共同愿景奠定基础。生物解决方案的黄金时代已经到来！ 1IRENA (2024). 据估计，中国风电行业的就业人数为 74.5 万人。这些估值来自 Irena，是根据直接和间接就业岗位估算出来的，本报告中的生物解决方案行业也是如此。 1引言与执行摘要 本报告是生物解决方案全球经济影响系列研究的一部分。报告预测，如能出台精准且有效的政策支持，到2035 年，全球生物解决方案行业的总产值有望突破 8770 亿欧元，并创造超过 500 万个就业岗位，覆盖整个行业及其价值链。这些数据充分体现了生物解决方案在推动经济繁荣、促进增长以及增强韧性方面的巨大潜能。 生物解决方案涉及基于生物学技术和工艺的创新实践，其核心是利用自然系统为社会提供可持续的产品和服务。例如，生物燃料、土壤健康微生物解决方案、益生菌、酵母、生物肥料等，这些技术不仅能够推动就业和经济增长，还在多方面发挥关键作用，包括支持能源自给、减少粮食浪费、解决粮食安全问题以及改善公共健康。同时，生物解决方案还可以替代有害化学品，将废弃物转化为资源，并通过下游应用提升生产效率，为其他产业创造新的价值空间。 《生物解决方案的价值：增长与繁荣——2035 年展望（中国版）》 是首份专注于生物解决方案经济影响的专题研究报告。作为这一系列中的重要组成部分，中国版报告既包含了全球数据的全面分析，也聚焦于中国市场的独特情况。而系列的其他版本则分别探讨了其他不同国家或地区的经济影响及生物解决方案的价值。 本报告提供了一个全新的视角。首先，我们引入了一个全球适用的生物解决方案定义，解决了不同区域间分类标准不统一的问题，为进一步的国际对话与合作明确了方向。其次，据我们所知，这也是全球首份评估生物解决方案经济贡献的系统性研究。通过采用可靠的数据来源和严谨的方法论，确保了不同地区间数据的可比性和科学性。 在中国背景下，本报告特别分析了影响生物解决方案行业发展的关键政策与趋势，并揭示了扩展行业规模的机遇与挑战。据估算，中国生物解决方案行业目前已实现 1203 亿欧元的生产总值，并创造了约 71.92 万个就业岗位。其经济规模与 2023 年支持约 74.5 万个就业岗位的中国风电行业相当2。 展望未来，到 2035 年，中国生物解决方案行业的产值有望实现三倍增长，达到 3650 亿欧元，同时支撑约 215 万个就业岗位，覆盖整个行业及其价值链。如果能够出台更为精准的政策干预，总产值还可能进一步增长 470 亿欧元，新增 24.5 万个就业岗位，行业总产值将达到 4130 亿欧元，相关就业岗位增至约 240 万个。 本报告基于详实的数据与科学方法论，旨在为政策制定者、投资者和行业领导者提供深刻洞见并推动实际行动。通过全面阐释生物解决方案在经济层面的深远影响，我们希望帮助各方识别并消除政策障碍，助力各国政府将生物解决方案作为实现核心政策目标的重要工具。这些目标包括创造就业、加速经济增长、保障粮食安全以及优化能源结构等。 2生物解决方案的定义及方法论 在探讨生物经济格局时，我们经常会接触到诸如“生物技术”“生物制造”“工业生物技术”以及“技术驱动的生物经济”等术语，这些术语有时可以互换使用，用来描述基于生物系统的创新。然而，尽管一些术语已经拥有较为明确的定义（例如经济合作与发展组织（OECD）对生物技术的定义）3，但目前尚缺乏针对“生物解决方案”的通用定义框架，这无疑给研究和分析带来了诸多挑战。尤其是，“生物解决方案”这一概念在不同领域的解释存在显著差异，反映了全球范围内缺乏统一的定义标准。这种不一致不仅影响了对生物解决方案全球经济影响的评估，也阻碍了各国和地区之间的比较，更难以根据现有报告进行长期的基准监测和进展评估。 为弥补这一关键缺口，本报告引入了一个全球适用的综合性生物解决方案定义。通过制定统一的定义，我们希望为评估生物解决方案的经济意义提供一致性基础，并实现跨区域的可比性分析。同时，这一标准化方法也为追踪生物解决方案行业的动态发展提供了可靠依据。本章将介绍本报告采用的生物解决方案定义，具体内容详见附录 2。 此外，本章还概述了本报告用于评估生物解决方案当前及未来经济潜力的方法论，更多细节请参阅附录 2。 2.1 生物解决方案的定义 根据本报告的定义，生物解决方案是能够（在生产工艺中充当催化剂）实现生物生产的生物制品，例如酶和微生物，不包括制药领域的应用。该定义在总体上与现有的生物解决方案观点保持一致，但更为聚焦。一般而言，生物解决方案的广义定义通常涵盖了生物制品的应用及最终产品，而本报告采用的较窄定义则将重点放在生产过程，以便开展标准化的经济分析，深入量化其经济影响及就业贡献。例如，Haaf 和 Sale（2025 年）在分析欧洲生物技术行业经济影响时，采用了类似的方法论。 为了清晰区分“生物技术”“生物经济”