2023 年金融服务业 （ FSI ） 的繁荣发展和趋势

德勤金融服务中心 05.行业在量子计算上的支出将大幅上升。会有回报吗？ 13.嵌入式保险有望实现指数级增长 21.财产转换：今天的办公室空缺会成为明天的WFH地点吗？ 29.消费者将越来越多地使用他们的钱包，通过碳补偿购买来帮助应对气候变化 37.更好的信息推动：为什么投资管理应该拥抱替代数据 43.即使在利率下降之后，更高的存款成本也将对银行构成挑战 51.系好安全带：实时，企业对企业的付款正在为起飞做准备 61.。。更多的自动驾驶卡车正在上路。保险公司应如何改变承保范围？ 技术创新能帮助扭转气候变化的轨迹吗？不是没有更多的钱。 77.通过生成AI的力量，释放投资银行生产力的新时代 87.使用生物识别技术来对抗不断上升的合成身份欺诈 95.金融服务公司可以通过使金融咨询民主化来实现全球增长 行业在量子计算上的支出将大幅增加。会有回报吗？ 许多金融服务公司将加载量子技术以增强能力并获得竞争优势。但是他们可能需要首先进行防御。 在软件和服务方面，有两个因素正在推动快速采用：由于量子网络安全漏洞导致需求增加，以及创业公司与点解决方案的合并，这些解决方案总体上提供了全面的网络安全服务。这些小组由解决方案聚合者指导，他们识别新兴技术并指导企业家的协作工作。6这一过程的重点是利用新兴技术来帮助提供广泛的解决方案，同时降低通常与实施前沿技术相关的风险。 量子计算时代即将到来，金融服务业现在应该做好准备。硬件技术的资本投资和专利申请增加表明，量子相关能力的支出将 T在接下来的几年里可能会快速增长。1在全球范围内，金融服务业在量子计算能力上的支出预计将增长233倍，从2022年的8000万美元增长到2032年的190亿美元，10年复合年增长率为72%（图1）。2随着这些能力的成熟，致力于开发量子相关能力的公司现在可以享受竞争优势。 随着技术的发展和漏洞的增加，以量子计算为重点的技术的采用可能会急剧增加。在增长方面，可能没有那么紧迫，但一些公司正在准备创造收入，并通过量子计算功能取悦客户。但是，在实现这些目标之前，坚定的领导者可能需要进行防御-因为更多的权力可能会带来更多的威胁。 量子计算机有望从根本上增强复杂数学运算的计算能力，例如金融模拟和建模。3它们也可能对网络安全构成风险。4这种风险源于他们实现Peter Shor（Shor的算法）在1994年开发的算法的潜在能力，这将使当今的许多密码学过时。5尽管发起此类攻击的时间表尚不确定，但减轻网络安全风险的需求是如此重要，以至于现在是采取行动的时候了。 图1 2022-2032年FSI在量子计算能力上的支出（百万美元） 捍卫自己的地盘：在量子竞争环境中保护资产并增强网络安全 加密数据。7事实上，在美国，一个单一的量子攻击破坏了五个最大金融机构之一的Fedwire Funds Service支付系统的访问，将导致级联的金融失败，影响美国GDP达到2.0 - 3.3万亿美元。8一些黑客现在甚至正在收集加密数据，目的是使用商用量子计算机追溯解密数据，使这种网络安全威胁成为当前而不是未来的问题。9 预计未来几年在量子计算方面的防御支出将集中在减轻量子计算机驱动的网络安全攻击上。数据对于处理大型金融服务等行业很重要 F大量的货币交易，并保持大量敏感客户信息的记录。FSI很可能是量子计算机网络攻击和数据泄露的主要目标。行业供应商警告说，量子计算机在商业上可用时超过在接下来的几年里，很可能能够break公钥加密，保护90%的全球 后量子时代的创新加密技术(PQC)10 一些公司正准备应对量子计算机带来的潜在威胁。PQC已经开发了几年。PQC是一种新的抗量子网络安全技术，必须在未来部署以保护数据和交易。一种这样的新兴抗量子技术使用区块链方法在记录级别加密数据，并为每个数据元素使用硬件增强的后量子加密安全密钥。这种方法的创新是双重的。首先，数据在外围是安全的，而不是围绕不安全数据元素的另一个围栏。其次，使用区块链方法，数据及其管理记录是不可变的，并且篡改是可追踪的。11PQC可能会出现基于政府批准的新技术以及新方法来降低风险的能力。12 当美国国家标准与技术研究所的后量子加密标准最终确定并在2024年发布使用时，这可能成为监管机构推动金融服务业抗量子加密的基础。13随着从当前密码学到抗量子密码学的升级，所有当前的敏感信息可能必须重新加密和加密算法 在系统升级和法规遵从方面的投资可能会在未来10年推动金融服务行业的抗量子密码学市场。 为胜利而战：量子计算如何帮助组织提高客户参与度并产生额外收入 金融服务公司也在使用量子计算来取得成功。这些令人反感的用例包括蒙特卡洛模拟、投资组合优化、风险最小化和复杂的衍生计算。14量子计算机也可以用来 通过处理客户输入和行为来近乎实时地预测他们的需求。16 FSI在量子计算进攻性用例上的支出落后于防御性支出，因为截至2023年中期，全尺寸量子计算机尚未商业化。17即便如此，对于特定的用例，在量子退火机等量子技术上的支出已经开始于那些做出战略选择的公司。 F提高人工智能从大量数据中获取有用信息的能力。15公司还可以利用量子计算机的力量来提升客户 如果量子计算在21世纪30年代初达到预期的大规模应用，信息优势可能会转向信息平价。然而，量子能力同样有价值。它可能会成为至少几个操作领域的必需品，在这些领域，速度和全面性有助于业务流程优化的价值。 量子计算领域的领导者。这些公司有望在商用时改用功能更强大的量子计算硬件。 “如果你接受一个有限的概率，一个能够打破非对称加密的量子计算机将存在，比如说在未来十年，你需要多长时间来升级你的加密基础设施，以及预期的是什么如果你还不知道这些问题的答案，现在是采取行动的时候了！一旦你知道了这些答案，你就可以开始优先考虑你的努力，并在标准最终确定后做好更好的准备。" 利用量子计算的优势需要与通过编程和架构传统IT系统学到的专业知识不同的专业知识。18出于这个原因，一些FSI，包括高盛、摩根大通、汇丰银行和巴克莱银行，已经组建了团队，以找出他们想要用量子计算机和编程解决方案解决的问题，以便在量子计算平台上有效。19量子计算能力可以帮助组织创造优于竞争FSI的信息优势，这种优势至少可以持续到量子计算采用的初始阶段，这可能会持续数年。 计划在进攻端率先行动的公司可能不得不开始探索和试验量子计算的潜在用例。在防御方面，公司可以首先清点他们的数据和系统，以应对即将到来的向后量子加密标准的过渡。随着紧迫性和机遇的结合，FSI的量子支出已经开始，至少在未来10年内，支出可能会加速。在未来的某个时候，我们甚至可能会看到量子计算成为常态的时代，它只是被称为“计算”。. ” -Deloitte&ToucheLLP董事总经理ColinSoutar 尾注 1.DougDannemiller,KrissyDavis,JuliaCloud,andTonyGaughan,2023investmentmanagementoutlook,DeloitteInsights,October7,2022.2.德勤金融服务中心分析：防御性支出是使用多个市场研究报告的中值量子密码学市场规模估算值计算的，并进行了调整以获得FSI支出的份额。进攻性支出是FSI在量子计算人才和硬件上的估计支出的总和。3.FilipeBeato,Anne Ardon,Itan Barmes,and Chris Knackstedt,Transitioning to a quantum - secure economy, World Economic Forumand Deloitte, September 2022.4.同上。5.德勤，“未来前瞻性准备：量子风险，2022年”。6.Joe Faxlanger（RockITek网络解决方案执行官），对作者的虚拟采访，2023年3月31日。7.Skip Sanzeri，“银行现在需要采取行动，确保后量子网络安全”，《今日安全》，2022年3月7日。8.阿瑟·赫尔曼和亚历山大·巴特勒，《繁荣面临风险：量子计算机对美国金融体系的威胁》，哈德逊研究所，2023年4月3日。 9.南希·刘，“‘现在收获，以后解密’的担忧增强了量子安全意识，”SDxCentral，2022年9月28日。10.德勤金融服务分析中心。11.Lara George（Walacor联合创始人），对作者的虚拟采访，2023年3月27日。12.Joe Faxlanger（RockITek网络解决方案执行官），对作者的虚拟采访，2023年3月31日。13.德勤，未来的前进准备。14.金融巨头，“利用量子计算进行金融分析和风险管理”，2023年4月13日。15.Aaron Raj，“量子计算如何增强金融服务”，Techwire亚洲，2023年1月18日。16.Jonathan Ruane，Andrew McAfee和William D. Oliver，“商业领袖的量子计算”，《哈佛商业评论》，2022年1月至2月。17.德勤，未来的前进准备。18.丹尼米勒、戴维斯、云和高恩，2023年投资管理展望。19.Greg Noone，“谁是量子计算机的早期采用者？大银行，就是这样，” Tech Monitor，2023年1月12日。 关于作者 科林·苏塔 MohakBhuta Dr.Coli Sotar是德勤风险与财务咨询公司的董事总经理。他领导政府和公共服务业务中的网络与战略风险产品和技术，并且是德勤美国网络量子准备负责人。Sotar在生物识别，数字身份和网络安全技术方面拥有超过25年的经验。他还在世界经济论坛全球未来网络安全理事会任职。 Mohak Bhuta是德勤支持服务印度私人有限公司德勤金融服务中心的助理经理。他专注于研究，分析和撰写有关投资管理行业最新和紧迫主题的报告。 斯科特·布赫霍尔茨 ScottBchholz是德勤咨询公司的国家新兴技术研究总监。他还领导量子计算和相关技术的探索工作，致力于通过这些先进技术解决客户挑战。作为德勤咨询公司政府和公共服务部门的首席技术官，他与政府客户合作，利用技术创新他们的运营、技术和任务交付。 DougDannemiller Doug Dannemiller是德勤金融服务中心的投资管理研究主管。他负责推动该中心的研究平台，并为我们的客户提供世界一流的研究。他在投资管理和财富管理行业的研究、战略和营销方面拥有20多年的经验。 Acknowledgments 作者Mohak BhutaandDoug Dannemiller谨感谢以下德勤金融服务中心的同事的见解和贡献：Patricia Danielecki,肖恩·柯林斯,Neerav Shah,爱丽丝·哈特奈 嵌入式保险有望实现指数级增长 运营商应尽早评估新的分销合作伙伴，以利用嵌入式融资机会。 可能会迅速改变的是，另一种类型的第三方交易中内置的主要线路的保险费量，对传统提供商和中介机构都可能产生巨大影响。例如，包括汽车或房主的保险——出售车辆或住宅——将绕过保险代理人等传统卖家，颠覆保险公司直接面向消费者的销售，甚至完全排除传统运营商。 从金融服务领域的新兴趋势来看，嵌入式金融最终可能会对该行业的构成和基础设施产生最大影响。嵌入大型保险和银行产品或 A在本十年的剩余时间里，销售点的服务不仅会扰乱长期的分销渠道，还可能导致与非金融服务合作伙伴建立一套全新的联盟— —其中许多人可能不熟悉他们正在促进的交易。 避免非中介化的一种方法是传统保险公司考虑与非保险产品和服务提供商合作，将其承保范围的销售整合到初始交易过程中。换句话说，他们可以遵循以下格言：“如果您无法击败他们，请加入他们。” 关于嵌入式保险的增长潜力，已经有许多乐观的预测。到2030年，仅财产和伤亡（P＆C）保险的嵌入式销售额的预测就在700亿美元左右1在美国，全球达到7000亿美元。2德勤预测，到2030年，如果多达20%的美国个人汽车市场采