2023 年金融服务业 （ FSI ） 的繁荣发展和趋势

金融服务行业 （ FSI ） 的新兴发展和趋势德勤金融服务中心2023 FSI 预测 05. 行业在量子计算上的支出将大幅上升。会有回报吗 ？13. 嵌入式保险有望实现指数级增长21. 财产转换 ： 今天的办公室空缺会成为明天的 WFH 地点吗 ？29. 消费者将越来越多地使用他们的钱包 ， 通过碳补偿购买来帮助应对气候变化37. 更好的信息推动 ： 为什么投资管理应该拥抱替代数据43. 即使在利率下降之后 ， 更高的存款成本也将对银行构成挑战目录2023 FSI 预测 51. 系好安全带 ： 实时 ， 企业对企业的付款正在为起飞做准备61. 。。更多的自动驾驶卡车正在上路。保险公司应如何改变承保范围 ？技术创新能帮助扭转气候变化的轨迹吗 ？ 不是没有更多的钱。77. 通过生成 AI 的力量 ， 释放投资银行生产力的新时代87. 使用生物识别技术来对抗不断上升的合成身份欺诈95. 金融服务公司可以通过使金融咨询民主化来实现全球增长 5行业在量子计算上的支出将大幅增加。会有回报吗 ？许多金融服务公司将加载量子技术以增强能力并获得竞争优势。但是他们可能需要首先进行防御。 6T量子计算时代即将到来 ， 金融服务业现在应该做好准备。硬件技术的资本投资和专利申请增加表明 ， 量子相关能力的支出将在接下来的几年里可能会快速增长。1在全球范围内 ， 金融服务业在量子计算能力上的支出预计将增长 233 倍 ， 从 2022 年的 8000 万美元增长到 2032 年的 190 亿美元 ， 10 年复合年增长率为 72% （ 图 1 ） 。2随着这些能力的成熟 ， 致力于开发量子相关能力的公司现在可以享受竞争优势。量子计算机有望从根本上增强复杂数学运算的计算能力 ， 例如金融模拟和建模。3 它们也可能对网络安全构成风险。4 这种风险源于他们实现 Peter Shor （ Shor 的算法 ） 在 1994 年开发的算法的潜在能力 ， 这将使当今的许多密码学过时。5尽管发起此类攻击的时间表尚不确定 ， 但减轻网络安全风险的需求是如此重要 ， 以至于现在是采取行动的时候了。在软件和服务方面，有两个因素正在推动快速采用 ： 由于量子网络安全漏洞导致需求增加，以及创业公司与点解决方案的合并，这些解决方案总体上提供了全面的网络安全服务。这些小组由解决方案聚合者指导，他们识别新兴技术并指导企业家的协作工作。6 这一过程的重点是利用新兴技术来帮助提供广泛的解决方案 ， 同时降低通常与实施前沿技术相关的风险。随着技术的发展和漏洞的增加，以量子计算为重点的技术的采用可能会急剧增加。在增长方面，可能没有那么紧迫，但一些公司正在准备创造收入，并通过量子计算功能取悦客户。但是，在实现这些目标之前，坚定的领导者可能需要进行防御 - 因为更多的权力可能会带来更多的威胁。 7图 1金融服务行业在量子计算上的支出预计将大幅上升2022 - 2032 年 FSI 在量子计算能力上的支出 （ 百万美元 ）防御能力支出18,68815,2903,68815,0002022 - 2026E6003502,49012,800333236 9,6818073134108212159250726532022 2023E2024E982025E1,6818,0002026E6,3851,1355,2503,6177672,8506008020221342123332023E2024E2025E1,3185188002026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E注 ： 我们使用中位数量子密码市场规模估计来计算防御性支出FSI 在量子计算人才和硬件上的估计支出。行业在量子计算上的支出将大幅增加。会有回报吗 ？ 8F捍卫自己的地盘 ： 在量子竞争环境中保护资产并增强网络安全预计未来几年在量子计算方面的防御支出将集中在减轻量子计算机驱动的网络安全攻击上。数据对于处理大型金融服务等行业很重要大量的货币交易 ， 并保持大量敏感客户信息的记录。 FSI 很可能是量子计算机网络攻击和数据泄露的主要目标。行业供应商警告说 ， 量子计算机在商业上可用时超过加密数据。7事实上 ， 在美国 ， 一个单一的量子攻击破坏了五个最大金融机构之一的 Fedwire Funds Service 支付系统的访问 ， 将导致级联的金融失败 ， 影响美国 GDP 达到 2.0 - 3.3 万亿美元。8一些黑客现在甚至正在收集加密数据 ， 目的是使用商用量子计算机追溯解密数据 ， 使这种网络安全威胁成为当前而不是未来的问题。9在接下来的几年里 ， 很可能能够break 公钥加密 ， 保护 90% 的全球后量子时代的创新加密技术 (PQC)10一些公司正准备应对量子计算机带来的潜在威胁。PQC 已经开发了几年。PQC 是一种新的抗量子网络安全技术，必须在未来部署以保护数据和交易。一种这样的新兴抗量子技术使用区块链方法在记录级别加密数据，并为每个数据元素使用硬件增强的后量子加密安全密钥。这种方法的创新是双重的。首先，数据在外围是安全的，而不是围绕不安全数据元素的另一个围栏。其次，使用区块链方法，数据及其管理记录是不可变的，并且篡改是可追踪的。11PQC 可能会出现基于政府批准的新技术以及新方法来降低风险的能力。12 9F当美国国家标准与技术研究所的后量子加密标准最终确定并在 2024 年发布使用时 ， 这可能成为监管机构推动金融服务业抗量子加密的基础。13随着从当前密码学到抗量子密码学的升级 ， 所有当前的敏感信息可能必须重新加密和加密算法在系统升级和法规遵从方面的投资可能会在未来 10 年推动金融服务行业的抗量子密码学市场。为胜利而战 ： 量子计算如何帮助组织提高客户参与度并产生额外收入金融服务公司也在使用量子计算来取得成功。这些令人反感的用例包括蒙特卡洛模拟、投资组合优化、风险最小化和复杂的衍生计算。14量子计算机也可以用来提高人工智能从大量数据中获取有用信息的能力。15公司还可以利用量子计算机的力量来提升客户通过处理客户输入和行为来近乎实时地预测他们的需求。16FSI 在量子计算进攻性用例上的支出落后于防御性支出 ， 因为截至 2023 年中期 ， 全尺寸量子计算机尚未商业化。17即便如此 ， 对于特定的用例 ， 在量子退火机等量子技术上的支出已经开始于那些做出战略选择的公司。行业在量子计算上的支出将大幅增加。会有回报吗 ？ 10“如果你接受一个有限的概率 ， 一个能够打破非对称加密的量子计算机将存在 ， 比如说在未来十年 ， 你需要多长时间来升级你的加密基础设施 ， 以及预期的是什么如果你还不知道这些问题的答案 ， 现在是采取行动的时候了 ！ 一旦你知道了这些答案 ， 你就可以开始优先考虑你的努力 ， 并在标准最终确定后做好更好的准备。 "- Deloitte & Touche LLP 董事总经理 Colin Soutar量子计算领域的领导者。这些公司有望在商用时改用功能更强大的量子计算硬件。利用量子计算的优势需要与通过编程和架构传统 IT 系统学到的专业知识不同的专业知识。18出于这个原因 ， 一些 FSI ， 包括高盛、摩根大通、汇丰银行和巴克莱银行 ， 已经组建了团队 ， 以找出他们想要用量子计算机和编程解决方案解决的问题 ， 以便在量子计算平台上有效。19量子计算能力可以帮助组织创造优于竞争 FSI 的信息优势 ， 这种优势至少可以持续到量子计算采用的初始阶段 ， 这可能会持续数年。如果量子计算在 21 世纪 30 年代初达到预期的大规模应用 ， 信息优势可能会转向信息平价。然而 ， 量子能力同样有价值。它可能会成为至少几个操作领域的必需品 ， 在这些领域 ， 速度和全面性有助于业务流程优化的价值。计划在进攻端率先行动的公司可能不得不开始探索和试验量子计算的潜在用例。在防御方面，公司可以首先清点他们的数据和系统，以应对即将到来的向后量子加密标准的过渡。随着紧迫性和机遇的结合，FSI 的量子支出已经开始，至少在未来 10 年内，支出可能会加速。在未来的某个时候，我们甚至可能会看到量子计算成为常态的时代，它只是被称为 “计算 ” 。. ” 11尾注1.Doug Dannemiller, Krissy Davis, Julia Cloud, and Tony Gaughan, 2023 investment management outlook, Deloitte Insights, October 7, 2022.2.德勤金融服务中心分析 ： 防御性支出是使用多个市场研究报告的中值量子密码学市场规模估算值计算的 ， 并进行了调整以获得 FSI 支出的份额。进攻性支出是 FSI 在量子计算人才和硬件上的估计支出的总和。3.Filipe Beato, Anne Ardon, Itan Barmes, and Chris Knackstedt, Transitioning to a quantum - secure economy, World Economic Forum and Deloitte, September 2022.4.同上。5.德勤 ， “未来前瞻性准备 ： 量子风险 ， 2022 年 ” 。6.Joe Faxlanger （ RockITek 网络解决方案执行官 ） ， 对作者的虚拟采访 ， 2023 年 3 月 31 日。7.Skip Sanzeri ， “银行现在需要采取行动 ， 确保后量子网络安全 ” ， 《今日安全》 ， 2022 年 3 月 7 日。8.阿瑟 · 赫尔曼和亚历山大 · 巴特勒 ， 《繁荣面临风险 ： 量子计算机对美国金融体系的威胁》 ， 哈德逊研究所 ， 2023 年 4 月 3 日。9.南希 · 刘 ， “‘ 现在收获 ， 以后解密 ’ 的担忧增强了量子安全意识 ， ” SDxCentral ， 2022 年 9 月 28 日。10.德勤金融服务分析中心。11.Lara George （ Walacor 联合创始人 ） ， 对作者的虚拟采访 ， 2023 年 3 月 27 日。12.Joe Faxlanger （ RockITek 网络解决方案执行官 ） ， 对作者的虚拟采访 ， 2023 年 3 月 31 日。13.德勤 ， 未来的前进准备。14.金融巨头 ， “利用量子计算进行金融分析和风险管理 ” ， 2023 年 4 月 13 日。15.Aaron Raj ， “量子计算如何增强金融服务 ” ， Techwire 亚洲 ， 2023 年 1 月 18 日。16.Jonathan Ruane ， Andrew McAfee 和 William D. Oliver ， “商业领袖的量子计算 ” ， 《哈佛商业评论》 ， 2022 年 1 月至 2 月。17.德勤 ， 未来的前进准备。18.丹尼米勒、戴维斯、云和高恩 ， 2023 年投资管理展望。19.Greg Noone ， “谁是量子计算机的早期采用者 ？ 大银行 ， 就是这样 ， ” Tech Monitor ， 2023 年 1 月 12 日。行业在量子计算上的支出将大幅增加。会有回报吗 ？ 12关于作者科林 · 苏塔Dr.Coli Sotar 是德勤风险与财务咨询公司的董事总经理。他领导政府和公共服务业务中的网络与战略风险产品和技术，并且是德勤美国网络量子准备负责人。Sotar 在生物识别，数字身份和网络安全技术方面拥有超过 25 年的经验。他还在世界经济论坛全球未来网络安全理事会任职。斯科特 · 布赫霍尔茨Scott Bchholz 是德勤咨询公司的国家新兴技术研究总监。他还领导量子计算和相关技术的探索工作，致力于通过这些先进技术解决客户挑战。作为德勤咨询公司政府和公共服务部门的首席技术官，他与政府客户合作，利用技术创新他们的运营、技术和任务交付。Doug DannemillerDo