核心发现
- 信心回归：行业情绪从乐观转为信心，83%的资产管理CEO对行业增长前景表示有信心，23%预计未来三年公司盈利将增长5%以上。主要受利率下行、经济增长动能增强、公开市场持续走高、高闲置资金水平、活跃的退出环境以及不断攀升的估值等因素推动。
- 技术赋能：数字化与人工智能成为价值创造的核心议题。约三分之二的资产管理机构将AI列为首要投资重点，74%计划将至少10%的预算投入AI领域。90%的CEO坚信其组织能跟上AI技术的发展速度。
- 能力升级：行业领导者重视提升企业组织能力，以应对AI带来的机遇和挑战。66%的机构正积极开展顶尖人才再培训，59%预计未来三年将实行“每周三天办公室办公”模式。
- 回归价值核心：行业聚焦战略并购和价值创造，缩小估值差距。61%的CEO将运用人工智能开展气候风险建模与情景分析，72%将利用人工智能提升可持续发展相关数据质量与报告水平。
- ESG融合：可持续发展已融入价值创造体系，行业领导者注重挖掘并释放ESG举措的经济价值。近四分之三的受访者表示，他们会利用AI强化气候风险建模与情景规划。
关键数据
- 83%的资产管理CEO对行业增长前景表示有信心。
- 23%的资产管理从业者预计未来三年公司盈利将增长5%以上。
- 约三分之二的资产管理机构将AI列为首要投资重点，74%计划将至少10%的预算投入AI领域。
- 66%的机构正积极开展顶尖人才再培训。
- 59%的受访机构预计未来三年内将采用“每周3天到岗”的办公模式。
- 61%的资产管理机构领导者表示，他们正针对不断变化的地缘政治格局采取行动。
- 近四分之三的受访者表示，他们会利用AI强化气候风险建模与情景规划。
研究结论
- 资产管理与私募股权行业领导者预计2026年行业信心持续提升，增长势头强劲。
- 行业需适应新的全球政治和经济环境，调整投资策略，保障安全性并应对不确定性。
- 通过弥合估值差距、推进战略性并购、借助人工智能驱动创新、重塑岗位职能与劳动力能力、将可持续发展战略与财务成果对齐，行业领导者可为有限合伙人及客户实现超额回报、强化价值创造并达成长期投资成果。
