全球资产管理行业首席执行官2024年度调研

2024年度调研 毕马威创·见不同 kpmg.com/AssetManagementCEOoutlook 资产管理行业首席执行官对增长前景感到乐观，73%对行业增长前景充满信心，80%对本公司的增长前景充满信心。 吸引人才是关键 绝大多数资产管理行业首席执行官对增长前景持乐观态度。在我们的调查中，73%的受访者看好行业增长前景，80%对本公司增长前景充满信心。 受访者的预期相当乐观。61%的受访者预计盈利将增长2.5%或以上；21%的受访者认为未来三年盈利增速将超过5%。在此背景下，89%的受访者认为将在未来三年增加员工人数，38%预计届时员工人数将增加5%以上，也就不足为奇了。 与其他行业相比，较少资产管理行业首席执行官对当前经济不确定性表示担忧（44%的资产管理行业首席执行官表示担忧，而其他行业为53%），这进一步凸显了他们对宏观经济趋势的信心。同时，他们也较少对复杂的地缘政治问题表示担忧（比例为38%；相比之下，其他行业为47%）。 6全球资产管理行业首席执行官2024年度调研 并购未来将发挥重要作用。在我们的调查中，资产管理行业首席执行官将非有机增长列为未来三年实现增长目标的首要运营任务。89%的受访者表示对并购活动有适中或较高的兴趣。 耐人寻味的是，我们的数据表明，行业对大型并购的兴趣今年可能下降。去年，58%的受访者表示对有大型交易有很高的兴趣，而今年持此态度的首席执行官比例降至39%。这可能反映了他们对通货膨胀、资金成本、地缘政治不确定性和主要市场可能陷入衰退的担忧。 多重因素正在发挥作用，行业仍有望实现较高的回报，但风险是动态的，因此业务和投资决策必须敏捷而富于韧性。” 韦安祖(Andrew Weir) 资产管理行业全球主管合伙人（2024年9月退休）毕马威国际 7全球资产管理行业首席执行官2024年度调研 资产管理行业首席执行官认同新兴技术（尤其是生成式人工智能）将对公司增长前景和运营重点产生巨大影响。 75%的受访者表示，尽管经济持续存在不确定性，但生成式人工智能是公司的首要投资重点（相比之下，其他行业的比例为64%）。我们的调查显示，84%的受访者预计未来五年内生成式人工智能方面的投资会产生回报。在大多数情况下，较少的资产管理行业首席执行官认为部署生成式人工智能会导致减员。事实上，无论是帮助提高员工技能、为未来做好准备、抑或是强化现有流程（特别是欺诈检测、网络攻击响应和数据分析），大多数受访者将生成式人工智能视为机遇。仅1%的受访者认为，生成式人工智能取代的工作机会将超过创造的就业机会。 对于众多资产管理公司而言，生成式人工智能并不是减员的手段，而是吸引新人才的利器。他们将生成式人工智能和其他技术视为通向更高效率的途径。” 韦安祖(Andrew Weir) 资产管理行业全球主管合伙人（2024年9月退休）毕马威国际 8全球资产管理行业首席执行官2024年度调研 我们的调查显示，资产管理行业不乏对生成式人工智能的担忧。60%的受访者表示，在部署生成式人工智能时，隐私问题、偏见和歧视等道德问题构成挑战。83%的受访者担心监管会成为企业部署生成式人工智能和利用其创造价值的障碍。很少有受访者认为他们具备充分利用生成式人工智能所需的技术能力。 应对网络攻击的准备程度 安全问题也成为重要关注点。事实上，担心网络安全问题未来三年会抑制增长的资产管理行业首席执行官比例几乎是其他行业的两倍。然而，仅34%的受访者表示已经为应对网络攻击做好了准备（仅4%的受访者表示“做好了充分准备”）。这一比例与去年相比（去年有61%的受访者对本公司的网络能力充满信心）大幅下降。 人才仍然是全球资产管理行业首席执行官最为关注的重要问题之一。如前所述，89%的受访者表示希望未来三年内增加员工人数。71%的受访者表示， 壮大人才队伍仍然是重要优先事项。超过四分之三的资产管理行业首席执行官表示，企业界在多元与共融方面进展太慢。他们认为，未来公众会更密切地审视企业在多元化方面的表现。70%的受访者表示，企业要提升员工多元化，第一步是提升高管层的多元化。 资产管理公司不会依靠工作场所灵活性来提升竞争力。我们的调查显示，业内70%的首席执行官希望员工每天在公司办公，另有22%的受访者表示允许员工采用一定程度的混合办公方式，但须设定员工每周在办公室办公的天数。到办公室办公的员工将获得一些优势；89%的受访者表示将在任务分配、加薪和/或晋升方面对在办公室办公的员工进行奖励。 尽管我们的调查清楚地表明，很少有企业计划在加大利用生成式人工智能的同时减少员工人数，但资产管理行业首席执行官仍然认同，随着人工智能融入发展战略和业务工作流程，员工的角色、职责和工作内容可能会随之变化。 11全球资产管理行业首席执行官2024年度调研 探索运营和投资环境之间的相互依存关系 了解不同因素之间的相互影响，并制定综合化战略，使信任、人才、技术和ESG等关键因素协调一致，以推动增长。 注重人才和价值创造 尽管生成式人工智能等新技术有助于提高生产力和能力，但人才和价值创造仍将是资产管理行业的核心，资产管理公司应加大力度引入人才。 权衡人工智能的风险和机遇 生成式人工智能可以在运营层面和投资组合层面为资产管理公司创造重大价值。了解相关机遇和风险，将是智慧治理的关键。 了解利益相关方对ESG的期望 ESG已蔚然成风，员工和社会大众要求企业兑现ESG承诺的呼声只会有增无减。与投资者和利益相关方接触，了解他们的需求和期望。 打造敏捷与韧性 由于近几年经济的不确定性，资产管理公司应该以此为契机，提高运营敏捷性和韧性。 13全球资产管理行业首席执行官2024年度调研 毕马威全球资产管理业务部门为广泛的行业客户提供专业服务，既有地方性客户，也有全国性和全球性客户。毕马威审计、税务和咨询专业人员均是各自领域的专家，对投资管理企业面临的问题及其需求拥有丰富的经验。 毕马威成员所客户包括专注于共同基金、对冲基金、私募股权基金、基础设施基金和房地产基金的投资管理公司、财富管理公司、家族办公室、基金管理人和服务提供商，以及养老基金和主权财富基金的机构投资者。 我们的宗旨是为企业量身定制最高标准的服务。毕马威成员所致力于与客户建立互信关系，交付高质量成果。无论贵公司位于何处，从事何种投资活动，毕马威项目组随时竭诚为您服务。 14全球资产管理行业首席执行官2024年度调研