材料革新，探索中国高分子改性材料行业的潜力与前景

ChinaPolymer modified protective materials Industry Overview中国ポリマー変性保護材産業の概要 概览标签：新能源汽车、合成树脂、工程机械、通讯电子 报告主要作者：马天奇 报告说明 本报告为针对性行业概览，将梳理中国高分子改性保护材料产业行业盈利逻辑，分析市场竞争格局、探讨应用空间、测算总体规模。 研究区域范围：中国地区研究周期：2周研究标的：高分子改性保护材料发布日期：2024年4月项目团队：工业组 陈夏琳首席分析师sharlin.chen@Leadleo.com 头豹研究院www.leadleo.com深圳市华润置地大厦E座4105室18129990784（陈小姐）18916233114（李先生） 马天奇行业分析师Kareem.ma@leadleo.com 摘要 高分子改性保护材料：新兴领域电力安全“守护者” 高分子改性保护材料是基于聚酯、尼龙、聚丙烯、聚乙烯等树脂，辅以特定助剂，通过纺丝等工艺制成，广泛应用于汽车、电子等领域01 ❑高分子改性保护材料主要以聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等树脂材料为基础，辅以特定的功能助剂配方，通过纺丝、编织、纺织、挤出、复合等工艺加工成型的产品。广泛应用于汽车、电子、建筑、医疗等领域，提供如耐磨损、防腐蚀、隔热、抗菌等保护功能。高分子改性保护材料主要产品纺织套管由功能性单丝、尼龙和涤纶等复丝构成，通过打纱、上纱、纺织等一系列成型工序制成，产品呈现中空管状。 一起光伏电站35kV接地变保护跳闸事件中，35kV母线B相的电压下降，而零序电压上升，B相发生了单相接地故障，从而导致母线的零序过压保护动作。在35kV系统中，由于采用了经过接地变的接地方式，因此接地故障会导致流经接地变A、B、C三相的电流相等，形成三相同幅的电流情况。有了这些保护装置的及时动作，才避免了可能对设备和系统造成更大损害的情况发生针对此类事件研究指出为有效地防止母线绝缘下降，确保母线安全运行，加装热缩母排保护套管是较为有效的方式，高分子改性保护材料在光伏等新兴战略行业的应用将成为趋势。 一站式和个性化服务提升企业毛利和客户关系，同时行业的广泛下游应用和庞大客户基础有效降低了渠道端风险02 ❑一站式和个性化服务是企业保持高毛利和客户关系的关键。通过强化产品如保护套管的耐温、抗UV、阻燃等性能，相关企业通过技术积累和研发体系强化市场竞争力。丰富产品和定制服务帮助维持客户关系和高毛利。骏鼎达，必得科技、天普股份提供此服务，体现为毛利率在同行业中更具优势。由于该分子改性材料行业下游应用广泛，通常对应客户数量较为庞大，甚至可能超过千家。从整体来看，行业目前不存在依赖少数客户情况。从而渠道端风险有效降低。 2019-2023年，市场规模由43.9亿人民币增长至69.3亿人民币，年复合增长率为12.1%；预计2023-2028年，CAGR达10.4%03 ❑中国高分子改性保护材料在汽车市场规模整体呈现快速上升趋势，主要随新能源汽车市场波动。在2019-2023年，市场规模由43.9亿人民币增长至69.3亿人民币，年复合增长率为12.1%；预计2023-2028年，市场规模将由69.3亿人民币增长至113.5亿人民币，年复合增长率预计达到10.4%。 ◆中国高分子改性保护材料行业背景 目录CONTENTS •高分子改性保护材料特征•中国新材料行业发展概况•高分子改性保护材料在汽车、工程机械中的应用 ◆中国高分子改性保护材料行业综述 •定义、分类、发展历程•发展现状•市场规模 ◆中国高分子改性保护材料产业链分析 •上游：原油价格传导与供需分析•中游：供应体系分析；复合材料应用优势•下游：铁路与通讯电子产业发展 ◆中国高分子改性保护材料政策分析 ◆中国高分子改性保护材料驱动因素 •驱动观点一：挖掘机新一轮更新•驱动观点二：新能源汽车需求旺盛 ◆中国高分子改性保护材料行业发展趋势 •发展趋势一：行业向光伏、风电等领域拓展•发展趋势二：聚苯硫醚（PPS）等特种树脂材料引入 ◆中国高分子改性保护材料行业上市企业介绍 目录CONTENTS ◆Overview of Polymer Modified Protective Materials Industry •Definition、Classification and History of Polymer Modified ProtectiveMaterials•Application Prospect ofPolymer Modified Protective Materials•Market scale ofPolymer Modified Protective Materials ◆Industry chain Analysis of Polymer Modified Protective Materials Industry •Upstream：Crude oil price transmission and global crude oil supplyand demand analysis•Midstream：Supply system analysis; Advantages of compositeapplications•Downstream：Development of railroads and communicationelectronics industry ◆Drivers and Trends ofPolymer Modified Protective Materials •Drivers：A new round of excavator updates；Increased penetration ofpurely electric vehicles•Trends：Industry expansion into photovoltaic and wind power；Introduction of specialty resin materials such as PPS ◆Performance of Local Manufacturers •Basic information of Local Manufacturers•Finance performance ofLocal Manufacturers ◆Methodology ◆Legal Statement 图表目录List ofFiguresand Tables 图表1：高分子改性材料特点 图表2：各产品类型与功能类别及水平 图表3：中国化工新材料发展的部分重点品种及其所处发展阶段 图表4：中国化工新材料经济运行路径；高分子材料自给率 图表5：高分子改性保护材料在汽车、工程机械中的应用 图表7：高分子改性保护材料按应用领域的分类 图表8：骏鼎达原材料价格波动对毛利率影响敏感性分析 图表11：行业特征分析 图表12：行业重点十家企业毛利率（%）排名，2020-2023年 图表目录List ofFiguresand Tables 图表14：高分子改性保护材料行业竞争梯队情况；主要企业业务情况 图表15：中国高分子改性保护材料在汽车市场规模及预测，2019-2028年 图表16：高分子改性保护材料产业链图谱 图表17：原油价格传导与全球供需分析 图表18：供应体系分析 图表19：PVC/ACM/nano⁃CaCO3/AMB体系的加工流变性能 图表20：中国铁路列车产量情况，1998-2022年 图表21：中国光缆线路长度情况（万公里），1998-2022年 图表22：中国高分子改性保护材料相关政策汇总，2021-2023年 图表23：中国退出使用挖掘机数量变化情况，2016-2024年 图表24：中国新能源汽车消费结构变化情况(辆），2019-2024年3月 图表25：光伏电站母线保护 图表26：PEEK、PPS与其他材料阻燃性、综合性梯队图 图表目录List ofFiguresand Tables 图表27：骏鼎达介绍 图表29：沃尔核材介绍 高分子改性保护材料凭借出色的耐磨性、隔热性、防撞击能力及其他多项功能，经过ISO6722等国际通用标准或主机厂标准的严格测试与评价，确保恶劣条件下部件的安全与稳定性 2022年乘用车进口量同比减少18.1%，处于下降通道。2023年中国整车出口量达491万辆，成为全球最大汽车出口国。中国新能源汽车自主品牌占据绝对优势，整车市场以合资车企为主 在国内市场，化工行业的产品同质化和价格战导致了激烈的低端竞争。为了突破这一局面，研发新型化工材料显得尤为重要 中国是全球主要的有机高分子材料制造和消费市场，但国内产量只能满足约56%的需求。在高端高分子材料领域，自给率降至52%，而工程塑料和特种橡胶的自给率仅35%和30%，未来国产替代空间较大。 高分子改性保护材料为燃油汽车和新能源汽车的线束和流体管路提供关键的耐磨等安全防护，随着汽车向电动化转型，套管对高压线束的防撞击和电磁屏蔽能力提出更高要求 第一部分：行业综述 主要观点： 高分子改性保护材料是基于聚酯、尼龙、聚丙烯、聚乙烯等树脂，辅以特定助剂，通过纺丝、编织、挤出等工艺制成的，广泛应用于汽车、电子等领域的耐磨、防腐、隔热等保护功能产品树脂价格的波动对高分子改性保护材料企业毛利率有显著影响，特别是在石油价格趋势单边变动时；国产高分子改性保护材料在航空等新兴领域的应用方面已展现出全球市场竞争力高分子改性保护材料在材质上从普通树脂到改性材料演进，初期以聚丙烯、聚氯乙烯等未改性树脂为主，功能单一。通过采用改性材料，不断提升耐磨、阻燃等性能行业存在以下三个特征：1.资格认证壁垒较高；2.应用领域广泛；3.行业毛利率较高一站式和个性化服务提升企业毛利和客户关系，技术积累与定制服务使得具有此类服务的企业更具竞争力，同时高分子改性材料行业的广泛下游应用和庞大客户基础有效降低了渠道端风险技术领先的外企因原材料和产业规模优势处于顶端，国内领军企业依托政策和研发能力迅速崛起，小规模企业因技术和资金限制面临挑战，当前形成了一个技术等多方需求驱动的竞争格局2019-2023年，市场规模由43.9亿人民币增长至69.3亿人民币，年复合增长率为12.1%；预计2023-2028年，市场规模将由69.3亿人民币增长至113.5亿人民币，CAGR达10.4% 高分子改性保护材料是基于聚酯、尼龙、聚丙烯、聚乙烯等树脂，辅以特定助剂，通过纺丝、编织、挤出等工艺制成的，广泛应用于汽车、电子等领域的耐磨、防腐、隔热等保护功能产品 Chapter 1定义与分类 高分子改性保护材料定义 高分子改性保护材料按应用领域的分类 产品广泛应用于各大不同领域和行业。各种应用场景下的各类设备因其用途各异，对保护性能的要求也各有侧重。可主要分为纺织、编织、挤出和复合套管。 ❑高分子改性保护材料主要以聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等树脂材料为基础，辅以特定的功能助剂配方，通过纺丝、编织、纺织、挤出、复合等工艺加工成型的产品。广泛应用于汽车、电子、建筑、医疗等领域，提供如耐磨损、防腐蚀、隔热、抗菌等保护功能。 ❑高分子改性保护材料主要产品纺织套管由功能性单丝、尼龙和涤纶等复丝构成，通过打纱、上纱、纺织等一系列成型工序制成，产品呈现中空管状。 树脂价格的波动对高分子改性保护材料企业毛利率有显著影响，特别是在石油价格趋势单边变动时；国产高分子改性保护材料在航空等新兴领域的应用方面已展现出全球市场竞争力 ❑由于原材料成本中树脂占比较大（≥20%），在三个年度中，树脂材料的毛利率变化幅度相对较大，尤其是在上涨或下降15%的情况下，变化值从2020年的±1.26到2022年的±1.45。所以