2025年第三季度新茶饮市场调研报告

by骏荼家市场部 Q3新茶饮Top10品牌上新 骏荼家所有目录 骏荼家所有2Q3新品情况分析 2025年Q4新茶饮趋势预测 骏荼家所有Q3新茶饮Top10品牌上新 骏荼家所有骏荼家所有01聚焦牛乳，茶底集中 F o c u so n m i l k ,c o n c e n t r a t e d t e a b a s e 第三季度新品情况 骏荼家所有喜茶Q3上新小报 1、牛乳茶为主：喜茶Q3季度共上新15款产品，其中果蔬汁2款，果茶4款，牛乳茶8款，冰浆1款。 2、茶底创新：15款产品用到5种茶底，分别是7款茉莉花茶，1款红茶，1款乌龙茶，1款薄荷马黛茶，2款抹茶以及3款无茶产品。 骏荼家所有骏荼家所有Q3喜茶上新除了当季水果类似青提、柿子等，还推出具有“甜品感”的布蕾乳茶、奶味流心等。 4、明星单品：其中喜茶老品回归“喜柿多多”，再次将小众水果“柿子”带出圈儿，单日销量达10w+杯。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有奈雪的茶Q3上新小报 1、共上新9款产品：9款饮品中，含3款酸奶、2款牛乳茶、2款椰乳、1款果茶、1款果蔬汁。数量少但品类丰富。 2、茶底使用减少：仅3款含茶饮品，1款乌龙茶、1款红茶、1款抹茶，由于酸奶昔、椰乳、果蔬汁的出现，茶底使用骤减。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、元素使用情况：Q3奈雪的茶主要以草莓、水蜜桃、葡萄、桑葚等时令水果等为主要元素，其中创新推出五谷元素“米布布”作为牛乳饮品小料。 4、明星单品：奈雪的茶“小绿瓶”系列自2024年12月在国内上市后，截至2025年9月初，累计销量已突破2000万杯，成为奈雪茶饮产品中销量与复购率双第一的明星产品。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有霸王茶姬Q3上新小报 1、上新数量：霸王茶姬Q3共上新1款新品，为牛乳茶。 2、茶底情况：一款牛乳茶使用凤凰单丛作为茶底。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、新品详情：该系列产品是霸王茶姬于2025年七夕期间推出的限定主题产品，主要围绕畲族文化与《诗经》中“凤凰于飞”的意象进行设计，旨在传递浪漫与爱意。目前暂无官方数据披露其销量。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有古茗Q3上新小报 1、上新数量：古茗Q3上新24款新品，其中包含7款牛乳茶、7款果茶、6款咖啡、果蔬汁、气泡水、纯茶、生椰乳各1款； ：茶底使用情况为栀子绿茶2款，茉莉花茶9款，乌龙茶（凤凰单丛）3款，桂花乌龙3款，抹茶2款。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、古茗Q3使用元素：柚子、香蕉、黄皮、水蜜桃、黄皮、话梅、莓果、石榴、开心果、桂花。 4、明星单品：其中“云雾栀子青”属于季节性饮品，自2023年第一次推出便一炮而红，在推出后的连续八周每周销量逾200万杯。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有茶百道Q3上新小报 1、上新情况：茶百道Q3共上新14款产品，比Q2季度减少了12款，包含牛乳茶8款，果茶3款，果奶2款，水果冰沙1款。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、使用元素情况：茶百道Q3使用元素为苹果、青提、薄荷、芭乐、咸法酪、白酒、桂花酒酿。 4、明星单品：茶百道“醉步上道”于2025年9月16日回归上市，首日销量近12万杯。该产品是茶百道与泸州老窖的联名限定饮品，将白酒与茶饮结合，凭借独特口感和“微醺”体验受到消费者欢迎。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有林里柠檬茶Q3上新小报 1、较Q2上新数量增多：林里Q3共上新8款产品，其中包含2款牛乳茶，2款柠檬奶，4款果茶。 2、茶底使用情况：其中7款使用茉莉花茶，1款使用乌龙茶作茶底。 骏荼家所有骏荼家所有3、使用元素情况：水牛乳、芒果、芭乐、黄桃、荔枝、石榴等元素。 4、同比Q2元素较丰富：林里Q3新品比Q2丰富，所用元素也较为丰富。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有沪上阿姨Q3上新小报 1、上新情况：Q3沪上阿姨共上新18款产品，其中包含10款牛乳茶，3款果茶，2款果蔬汁，五谷类饮品3款（五谷水1款，五谷茶2款）。 骏荼家所有骏荼家所有2、茶底使用情况：7款茉莉花茶，9款无茶、3款蜜桃乌龙、2款薄荷草本茶以及2款红茶。 3、元素使用情况：主要元素有青芒、杨桃、红心火龙果、芭乐、五谷、厚布蕾等。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第三季度新品情况 第二季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有眷茶Q3上新小报 1、上新情况：共上新6款产品，均为果茶，特色是添加香料产品，如香茅、薰衣草等。 2、茶底使用情况：6款产品中，茶底使用为3款绿茶，2款茉莉花茶，1款红茶。属于众多茶饮品牌中少数使用绿茶为底的品牌之一。 骏荼家所有骏荼家所有3、元素使用情况：无花果、紫苏、香茅、芒果、薄荷、薰衣草、仙人掌果等。 4、品牌风格：河南本土品牌，以香料入茶，以河南特色香料“荆芥”产品打开市场，消费者对产品口感两极分化比较严重。 第三季度新品情况 骏荼家所有爷爷不泡茶Q3上新小报 1、上新情况：共上新9款产品，包含3款果茶、2款乳酸菌、4款牛乳茶。 2、茶底使用情况：包含3款茉莉花茶、2款蜜桃乌龙、1款栀子花茶与1款抹茶。 骏荼家所有骏荼家所有3、使用元素：黄皮、香柚、芭乐、抹茶等元素。 第三季度新品情况 第三季度新品情况 骏荼家所有茉莉奶白Q3上新小报 1、11款上新：共上新11款产品，包含4款牛乳，6款水果茶，果奶1款。 2、茶底使用情况：为7款茉莉花茶、1款栀子花茶、4款白兰金萱。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、使用元素：Q3茉莉奶白使用的元素为凤梨、葡萄、桂花、米酿、人参果、莓果。 骏荼家所有Q3新品情况分析 骏荼家所有骏荼家所有02茶底稳定，品类创新S t a b l et e a b a s e a n d i n n o v a t i v e c a t e g o r i e s 茶饮类型分析 骏荼家所有骏荼家所有1、总数降低，品类减少：Q3共上新115款新品，相较Q2减少了24款，品类也是传统类别较多，创新力度相较于Q2有所减弱。 骏荼家所有2、以牛乳茶为主：Q3处于冷热交替的季度，牛乳茶与果茶的差异不大，但主要以牛乳茶为主，占比40.00%，果茶占比33.04%。 3、柠檬+奶新品类消费者接受度高：延续Q2季度的柠檬+牛乳组合，清新中带着醇厚奶香的创新组合深受消费者喜爱。 骏荼家所有骏荼家所有4、品牌自创品类：Q3季度品牌出现自创专利品类，例如爷爷不泡茶“乳酸菌”，既不是酸奶，也不是果茶，颇具品牌特色。 茶底使用分析 骏荼家所有骏荼家所有1、“含茶底”产品提升：Q3季度的含茶底饮品相较Q2增加了10.61%，占比82.61%，可见Q3季度品牌对茶底的依赖相对较强。 骏荼家所有骏荼家所有2、茶底类别保持稳定：Q3季度依然是茉莉花茶为主，乌龙茶+调味乌龙茶次之，与Q2相差无异，基本保持稳定。以花、果香为主的乌龙茶的需求依旧大。 3、薄荷茶成Q3新秀：处于酷热与微凉的季节交替，草本薄荷受到品牌青睐，以薄荷入牛乳饮也成为Q3创新的亮点之一。 茶饮元素分析 骏荼家所有骏荼家所有1、仍以时令水果为主，但相较Q2下降： Q3使用元素以依然以时令水果为主，占比为65.14%，相较Q2减少了4.86%；主要包含黄皮、柚子、石榴、龙眼、芭乐、青提、莓果等水果。 骏荼家所有骏荼家所有2、布蕾厚乳超越蔬菜元素：Q3季度较多品牌使用布蕾、厚乳、奶盖等具有“暖感”的元素入茶，营造“甜品式奶茶”营销点，从去年到今年Q2大热的蔬菜元素热度逐渐散去。 骏荼家所有骏荼家所有3、酒酿元素或成Q4黑马：天气渐凉，在茶饮中加入酒酿/酒元素颇受品牌喜爱，消费者也对加酒的茶饮有一定好感，其中茶百道的“醉步上道”有加入白酒而连续蝉联品牌爆款可以说明这点。。 营销动作分析 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有1、喜茶与奈雪成两极分化：喜茶几Q3几乎无联名，以打磨产品为主；奈雪联名却较为频繁，联名领域涉及到博物馆、动漫、游戏等，两个茶饮头部品牌呈现出一个较大的分极化。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、迎接酷夏，预热暖秋：Q3季度主要是清凉营销+预热秋天为主，在市场主要以冰凉茶饮为主的环境下，“甜点奶茶、酒酿、桂花”等预热秋天的元素也开始出现，并获得消费者的较高关注。 3、更注重元素数量丰富度：Q3季度各品牌对于深挖地域风物的热情大大降低，而选择更注重元素的数量以及小众性，例如沪上阿姨以含超10种水果的果蔬汁、超五种五谷的茶饮等作为营销点。 奈雪×三角洲行动，联动70家主题门店 茶饮价格分析 骏荼家所有骏荼家所有1、价格区间以高性价比覆盖大众需求 从价格分布上，第三季度新品单杯价格主要集中在14-20元的价格区间内，以高性价比覆盖大众消费需求，而这个中段价格带的竞争最为激烈，水果元素、花类和谷物杂粮等元素为产品增加了溢价。 2、高端与特色产品 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有部分高端品牌或特色产品价格可达20-35元，如头部大牌的限定款、季节限定款或使用特殊原料的产品。例如，使用进口水果、珍稀茶叶或创新工艺的饮品，价格在20元以上。35元及以上这两个区间占比约27.8%。 骏荼家所有 3、价格趋势 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有行业整体价格中枢有所下移，平价产品更受市场青睐。高端品牌推出中端产品线，通过价格下探争夺市场份额，同时平价品牌通过规模化运营维持低价优势。注：以上部分数据参考《红餐智库》与微信ai引擎。 骏荼家所有2025年Q4新茶饮趋势预测 骏荼家所有骏荼家所有04暖感营销，毛绒席卷 W a r m t h - d r i v e nm a r k e t i n g :p l u s h t o y s t a k e o v e r 趋势1：乌龙茶不断深挖，黄茶、黑茶聚焦暖冬场景 1、仍然以茉莉为主：作为各大品牌的“茶底担当”，茉莉花茶在Q4仍然是主流，但为了强化差异化，头部品牌应该会朝着向“更高窨次”“原料等级”“定制工艺”“地域限定”等方面升级。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、乌龙茶进一步细分香型：Q4乌龙茶香型会进一步细分，除了花果香，还可能与草本拼配，成为品牌柠檬茶、高端奶茶的核心差异化茶底。 3、黄茶、黑茶聚焦秋冬场景：预计Q4黄茶和黑茶会成为秋冬热门茶底，结合养生理念，主打“暖感营销“与“地域饮食、饮茶文化营销”，在寒冷的季节打造一方地域的温暖体验。 趋势2：“甜品、糕点式”茶饮或成为Q4主打，无茶饮品或将上升 1、甜品式奶茶增长：温度的下降带来生理性对甜品的向往，除了抵御严寒更能给情绪刷一层糖。预计Q4类似”布蕾奶茶、厚芋泥奶茶、厚抹奶茶等甜品式奶茶会迎来一波增长。甜品，不再只是盘中的精致点缀。它被解构，被重组，最终在一杯奶茶中，以流动的姿态获得新生，成为Q4的味觉主角。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、无茶饮品或将上升：Q4季度随着时令水果元素的下降，茶饮对茶底的依赖或会稍降，五谷类、甜品类、板栗、红薯、黑糖、姜茶等纯饮预计会有所上升，无茶饮品也将随之上涨。 趋势3：五谷元素打造“养生暖冬” 1、养生主题依然是热潮：艾媒咨询数据显示，预计2025年中国养生茶饮市场规模达642.7亿元，同比增长25.3%，2028年将突破千亿元。冬日已至，茶饮圈即将迎来养生热潮，从头部品牌到区域玩家都会推，而沪上阿姨启动“五色慢养”计划，战略性押注，以传统五谷养生为脉络，后续持续丰富产品矩阵的举动，让秋冬的养生主题更是有迹可循。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、五谷打造“养生暖冬”：从头部品牌到区域玩家，预计会从深耕谷物元素入手。例如将玉米、黑芝麻、黑