2025年第二季度新茶饮市场调研报告

by骏荼家市场部 Q2新茶饮Top10品牌上新 骏荼家所有目录 骏荼家所有2Q2新品情况分析 2025年Q3新茶饮趋势预测 骏荼家所有Q2新茶饮Top10品牌上新 骏荼家所有骏荼家所有01集中果茶，茶底聚焦 I n n o v a t i o ni n t e a c a t e g o r i e s 第二季度新品情况 骏荼家所有喜茶Q2上新小报 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有1、偏向水果茶：2025年Q2喜茶共上新13款新品，4款牛乳茶，8款水果茶，1款果蔬汁。据公开报道，喜茶“木姜子滇木瓜”上架首日即售罄，部分门店单日销量突破5000杯；其中芒椰糯米饭从2021年-2025年销量突破300w份，但消费者对其褒贬不一，有人称赞其口感丰富，将糯米、芒果与椰浆完美融合，也有人认为粽叶占用了杯中空间，影响搅拌和吸食，粽叶表面或存的的脏污并不卫生。 2、茶底创新：13款产品用到4种茶底，分别是8款茉莉花茶，1款红茶，1款小青柑，2款黑苦荞藏茶，1款无茶产品。 3、以当季水果为主：Q2喜茶上新主要以当季鲜果为主，例如杨梅、桃李、黄皮等代表初夏的水果打造清爽感。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有4、0联名，0品牌活动：延续Q1季度风格，喜茶Q2主要以新品为主，对产品的挖掘更深度，未进行联名，甚至连品牌活动都未进行。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有奈雪的茶Q2上新小报 1、共上新17款产品，酸奶昔为主：17款饮品中，含2款牛乳、4款水果茶、6款酸奶昔、1款椰汁与4款茶酒。据中国日报网消息，2025年5月奈雪的茶“霸气杨梅”系列回归，半月销售300万杯、单日峰值45万杯。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、茶底使用情况：最多的是茉莉花茶，有7款饮品使用，其他的有4款无茶、3款抹茶、2款玳玳花乌龙、1款红茶，跟Q1相比，乌龙茶的使用有所减少。 3、元素使用情况：Q2奈雪的茶主要以当季水果杨梅、蟠桃、西瓜等为主要卖点元素，创新使用五谷类元素（绿豆、燕麦），并在其奈雪茶坊推出创新茶酒产品。 4、三次联名：本季度奈雪的茶与奇迹暖暖、姆明、鸣潮发起三次联名，均为动漫/动画类联名，其联名频次相比去年大幅度降低。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有霸王茶姬Q2上新小报 1、上新数量：霸王茶姬Q2共上新5款新品，包含3款牛乳茶与2款柠檬茶，相较Q1多了柠檬茶产品的尝试。但是霸王茶姬Q2基本没有爆品出现，各款新品都反响平平，在喜茶、奈雪、古茗、茶百道等品牌的“内卷”下，霸王茶姬的研发创新力度似乎稍显不足。 骏荼家所有骏荼家所有分别为1款绿茶，1款糯香绿茶，1款乌龙茶，1款茉莉花茶与1款荔汁红茶，茶底使用比较丰富。 3、营销联名：Q2季度霸王茶姬推出孙燕姿作为品牌代言人，并与电影《哪吒》发起1次联名活动。 4、主要元素：芭乐、蜜瓜、荔枝、碧螺春。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有古茗Q2上新小报 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有1、上新数量：古茗Q2共上新15款产品，包含5款牛乳茶，6款水果茶，2款柠檬茶，1款纯茶，1款果茶，同样以水果茶为主。其中古茗新推出的云深幽兰，被很多人评价跟茶颜悦色的幽兰拿铁很像；而“超A芝士葡萄”自2019年首次推出以来已进行11次配方升级，过往销售超1.8亿杯。 2、茶底情况：茶底使用情况为6款乌龙茶、3款茉莉花茶、3款绿茶、1款抹茶、1款红茶以及1款无茶，与Q1的茉莉花茶为主发生改变，该季度茶底主要以乌龙茶为主。 3、营销联名：古茗Q2季度官宣吴彦祖成为其咖啡代言人，并与崩坏·星穹铁道动漫发起1次联名活动。 4、主要元素：凤梨、苹果、葡萄、话梅、碧根果、三华李、水蜜桃。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有茶百道Q2上新小报 1、上新情况：茶百道Q2共上新26款产品，其中包含10款果茶，5款牛乳茶，4款抹茶，3款酸奶昔，2款果奶，1款冰淇淋，1款椰青。其中茶百道浓抹米乳青团所属的“径山抹茶系列”产品，在上市前五天全国卖出超140万杯。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有26款新品中，有8款使用茉莉花茶，7款无茶饮品，4款抹茶，3款栀香乌龙，3款山茶花碧螺春，1款乌龙茶。 3、联名营销情况：茶百道Q2进行两次联名，分别是与玩具总动员与淮水竹亭，并推出成毅与超模雎晓雯作为代言人/产品模特。 4、元素使用情况：荔枝、蜜瓜、桃子、木姜子、杨梅、葡萄、米乳、桑葚、紫苏。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有林里柠檬茶Q2上新小报 1、上新频次较低：林里Q2共上新6款产品，其中包含5款水果柠檬茶与1款水牛乳茶。 2、茶底使用情况：6款新品均使用茉莉花茶作为茶底。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有3、营销情况：林里Q2邀请著名主持人齐思钧降落直播间带货，同时通过各种新周边/小鸭促进营销，推出臭豆腐鸭、狐狸鸭等，并与卫龙、西树泡芙等年轻品牌进行联名，新奇多样的营销方式，紧跟热点又出其不意，狠狠拿捏这届年轻人的“童心”与“猎奇”。 4、元素使用情况：主要以当季水果元素为主，以奇异果、黄皮、黄桃、苹果四种水果为主。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有沪上阿姨Q2上新小报 1、上新情况：沪上阿姨Q2共推出23款新品，其中包含6款牛乳茶、4款水果茶、3款果蔬汁、1款酸奶昔、2款椰汁、3款柠檬茶、1款果奶、1款水果柠檬茶、2款果味气泡水（苹果与葡萄）。其中据市场研究显示，新茶饮届2025年每个月都有近10款苹果饮品上架，苹果饮品在茶饮市场较为火爆（饮力实验室发布的月度饮品报告）。 2、茶底使用情况：7款茉莉花茶，9款无茶、3款蜜桃乌龙、2款薄荷草本茶以及2款红茶。 3、联名营销情况：推出鞠婧祎成为新品牌代言人，并与耽美动漫“欲言难止”发起一次联名活动。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有4、元素使用情况：白柚、苦瓜、苹果、葡萄、羽衣甘蓝、绿豆、杨梅、水蜜桃、三华李、芭乐、薄荷、话梅、碧根果。 深圳市意利投资控股有限公司Shenzhen Yee Lee Investment Holdings Co., Ltd. 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有益禾堂Q2上新小报 1、上新情况：共上新15款产品，其中2款牛乳茶、2款水果茶、5款果奶、2款果醋，1款果蔬茶、1款柠檬茶、1款果汁、1款草本柠檬水。类别可谓是丰富而新颖，例如果醋、草本柠檬草均为别的品牌没有的品类。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、茶底使用情况：15款新品中，9款为无茶产品，4款使用茉莉花茶，2款使用乌龙茶，可见其对茶底的重视并不强，所用茶底也较为单一。 3、元素使用情况：西瓜、薄荷、玫瑰醋、苹果、胡萝卜、莓果、黄皮。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有4、联名营销情况：Q2与不同的主体联名共7次，例如高德地图，美团外卖、狐妖小红娘等，联名次数在众品牌中领先。 第二季度新品情况 第二季度新品情况 第二季度新品情况 骏荼家所有七分甜Q2上新小报 1、上新情况：共上新12款产品，分别为4款水果茶、2款冰淇淋、2款冰浆，2款水果柠檬茶、1款生椰冰淇淋，1款牛乳。 2、茶底使用情况：使用茶底情况为：6款无茶产品，3款茉莉花茶，1款抹茶，1款乌龙茶，1款绿茶。 骏荼家所有骏荼家所有3、使用元素：芭乐、杨梅、西瓜、莲雾、香草冰淇淋、荔枝、木姜子。 4、联名营销情况：七分甜Q2未进行联名/营销活动，以产品为主。 第二季度新品情况 骏荼家所有茉莉奶白Q2上新小报 1、7款上新：共上新7款产品，包含4款牛乳，3款水果茶。据公开数据显示，其中茉莉奶白青芒黄皮冰茶于2025年4月16日推出，首日单品销量达11万杯。 骏荼家所有骏荼家所有2、茶底使用情况：为4款茉莉花茶、1款红茶，1款兰香绿茶，1款玫珑乌龙。 3、使用元素：Q2茉莉奶白使用的元素为青芒、黄皮、柚子、苹果、青柠、咸奶酪。 茉莉奶白Q2仅与化妆品牌彩棠进行过一次联名活动，无其他品牌活动推出。 第二季度新品情况 骏荼家所有Q2新品情况分析 骏荼家所有骏荼家所有02乌龙为基，香料入饮O o l o n g - b a s e d ,s p i c e s i n t o t h e d r i n k 茶饮类型分析 骏荼家所有骏荼家所有1、总数上升，品类创新：Q2共上新139款新品，相比Q1多了40款，品类上出现了果醋、冰浆、水果柠檬茶、果味气泡水等创新品类。 骏荼家所有骏荼家所有2、以水果茶为主：Q2正式步入夏季，茶饮市场主要以冰爽果茶为主打，占比29.5%，而常居榜首的牛乳茶位列第二，占比23.74%。 3、酸奶昔取代柠檬茶：从数据图表来看，Q2季度酸奶昔代替了昔日柠檬茶第三的地位，本季度商家们纷纷在品类上大胆创新。 骏荼家所有骏荼家所有4、创新品类，寻找增长：Q2季度出现了生椰+冰淇淋、薄荷+柠檬水，果醋等创新品类，从原始轻乳、果茶中跳脱出来，寻找茶饮新增长。 茶底使用分析 骏荼家所有骏荼家所有1、有茶产品为主：Q2季度饮品以有茶饮品为主，占比72%，无茶饮品占比28%，不过无茶饮品的占比相较Q1有所上升。 骏荼家所有骏荼家所有2、调味茶与茉莉花茶为主：Q2茶底以茉莉花茶与调味茶为主，其中茉莉花茶位居第一，占比35.25%，而类似栀香乌龙、山茶花乌龙、蜜桃乌龙、兰香乌龙等调味茶占比14.38%，可见茶饮品牌对于传统茶类的香气创新需求还是很大的。 骏荼家所有骏荼家所有3、调味乌龙使用频率提升：可以看出Q2出现了栀香乌龙、蜜桃乌龙、玳玳花乌龙、玫珑乌龙，以乌龙茶为基，通过花香/果香的加入进行茶底的创新。可见品牌对于调味乌龙的多变性提出了更多的要求。 使用元素分析 骏荼家所有骏荼家所有1、当季水果为主：Q2使用元素以当季水果为主，占比高居70%；主要包含杨梅、木瓜、桃李、芒果、黄皮、牛油果、柠檬、荔枝、蜜瓜、桃子、奇异果、苹果。其中杨梅、黄皮、荔枝为Q2热门水果。 骏荼家所有骏荼家所有2、香料进入茶饮赛道：Q2季度出现了香料元素入茶的现象，主要香料有木姜子、紫苏，它们的加入营造的新奇风味，颇受消费者喜爱。 骏荼家所有骏荼家所有3、元素使用或出现逆转：由表可见，去年大热的蔬菜元素有所下降，而芝士坚果、五谷等元素却有所上升，例如绿豆、燕麦、碧根果、开心果等，可见品牌们在找寻创新元素的加入，寻求增长，而五谷和坚果很有潜力攀升。 营销动作分析 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有1、联名急剧减少，专注产品本身：Q2季度十个品牌联名仅为16个，每个品牌平均不到2个，可见茶饮品牌在Q2更专注于茶底、元素、搭配等的挖掘，对于联名的热情与去年Q2相比大幅降低。 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有2、夏日营销，解暑清凉：Q2季度主要是对于清凉解暑的需求，例如黄皮、薄荷、西瓜等，延伸产品的推出，营造“酷热，喝这杯”的季节营销。 3、地域元素深挖：喜茶挖掘贵州木姜子，云南酸木瓜、岭南黄皮，藏式酥油茶等地域元素，尤其是木姜子与酸木瓜的结合深受好评。其他品牌在Q2也继续保持对地域元素的深挖。 骏荼家所有据公开报道，喜茶“木姜子滇木瓜”上架首日即售罄，部分门店单日销量突破5000杯。 茶饮价格分析 骏荼家所有骏荼家所有1、告别30元时代，11~20元定价成为主流 骏荼家所有 新式茶饮品牌基本告别30元时代，果茶价位在11-20元竞争最为激烈，头部品牌价格大概在15-20元期间。 2、牛乳茶集中在14~19元定价 骏荼家所有骏荼家所有骏荼家所有虽然各大外卖品牌商战厮杀导致奶茶价格飚低，但是牛乳茶的正常定价还是在14