Otis Worldwide Corp美股招股说明书(2026-05-06版)

2026-05-06 美股招股说明书杨春

发行主体与证券: 奥蒂斯全球公司（以下简称“奥蒂斯”或“发行人”）拟发行总额为7亿美元的4.488%固定利率票据，到期日为2029年5月7日。
票据条款: 票据为无担保、不优先债务，与发行人所有现有和未来的无担保、不优先债务具有同等清偿权。票据利率为每年4.488%，于每年5月7日和11月7日支付，自2026年11月7日开始计算。
票据偿还: 发行人可在到期日前任何时候选择提前赎回部分或全部票据，赎回价格以美债国债利率加上10个基点计算。到期后，赎回价格等于100%的本金加上应计未付利息。
控制权变更: 若发生控制权变更，除非发行人提前行使赎回权，否则票据持有人有权要求发行人以101%的本金加上应计未付利息的价格赎回其持有的部分或全部票据。
募集资金用途: 本次发行的净收益将用于偿还2026年12月15日到期的0.318%欧元票据（以下简称“2026欧元票据”），以及偿还部分商业票据和用于其他一般性公司目的。
风险因素: 投资票据涉及风险，包括发行人及其子公司现有的巨额债务、未来可能增加的债务、票据的流动性风险、利率风险、信用评级风险等。