Booking美股招股说明书(2026-05-06版)

核心观点：

Booking Holdings Inc.（以下简称“Booking”或“公司”）宣布将发行总额为19亿欧元的高级无担保债券，包括：

• 3.5亿欧元，利率为3.5%，到期日为2030年。
• 7亿欧元，利率为4%，到期日为2034年。
• 6亿欧元，利率为4.5%，到期日为2039年。

关键数据：

• 发行日期：2026年5月11日
• 上市交易所：计划在纳斯达克债券交易所上市
• 上市时间：预计在发行后的30天内开始交易
• 上市地点：美国

研究结论：

• 债券的利息和本金支付将以欧元进行，除非由于外汇管制或其他不可抗力因素导致欧元不可用。
• 债券的排名为高级无担保债务，在支付顺序上优先于任何未来的次级债务，但在支付顺序上劣后于任何担保债务。
• 公司计划将发行所得用于一般公司目的，包括回购普通股和偿还债务。
• 债券可以由公司在任何时间选择提前赎回，赎回价格等于100%的本金加上应计和未付利息，以及一定的“弥补溢价”。
• 债券没有设立交易市场，这可能会对债券的市场价值和您的转让或出售能力产生不利影响。
• 债券的评级可能会发生变化，这可能会影响债券的市场价格和市场流动性。

## 总结

Booking Holdings Inc. 将发行总额为19亿欧元的高级无担保债券，包括3.5亿欧元，利率为3.5%，到期日为2030年；7亿欧元，利率为4%，到期日为2034年；以及6亿欧元，利率为4.5%，到期日为2039年。债券的利息和本金支付将以欧元进行，除非由于外汇管制或其他不可抗力因素导致欧元不可用。债券的排名为高级无担保债务，在支付顺序上优先于任何未来的次级债务，但在支付顺序上劣后于任何担保债务。公司计划将发行所得用于一般公司目的，包括回购普通股和偿还债务。债券可以由公司在任何时间选择提前赎回，赎回价格等于100%的本金加上应计和未付利息，以及一定的“弥补溢价”。债券没有设立交易市场，这可能会对债券的市场价值和您的转让或出售能力产生不利影响。债券的评级可能会发生变化，这可能会影响债券的市场价格和市场流动性。