Nakamoto Inc美国上市公司招股说明书(2026年4月24日版)

核心观点

Nakamoto Inc.是一家特拉华州注册的股份有限公司，致力于构建全球比特币原生公司投资组合。公司战略的核心是收购并长期持有比特币作为财务储备资产，并利用比特币持有创造收入来源。公司还计划对其他比特币原生公司进行少数股权投资。

Nakamoto Inc.拥有约5,342枚比特币，价值约4.675亿美元。公司计划通过纪律性的积累继续增加比特币持有量，并利用比特币持有收购和开发涵盖金融、媒体、咨询等多个领域的比特币公司生态系统。

关键数据

• 比特币持有量：约5,342枚，价值约4.675亿美元
• 普通股发行总额最高可达：49,935,706,151.6美元
• 已发行流通股数量：约6,834,5,1950股
• 完全稀释基础流通股数量：约8,901,480,39股
• 调整后净有形账面价值：约5.111亿美元，或每股普通股1.1429美元

业务领域

Nakamoto Inc.拥有两个主要业务板块：

1. 比特币运营：收购并长期持有比特币作为财务储备资产，并利用比特币持有创造收入来源。公司还计划对其他比特币原生公司进行少数股权投资。
2. 医疗运营：通过Kindly LLC（KindlyMD）提供基于价值的护理和以患者为中心的医疗服务。

最近发展

• 可转换债券赎回：2025年9月30日，公司全额偿还了向YA II PN, Ltd.发行的未清偿的抵押可转换债券。
• 公司注册状态变更：2025年12月17日，公司完成了从犹他州到特拉华州的公司注册地变更。
• 姓名变更：2026年1月21日，公司将公司名称从Kindly MD, Inc.变更为Nakamoto Inc.。
• 并购完成：2026年2月20日，公司完成了对BTC Inc和UTXO Management GP, LLC的并购。

风险因素

投资Nakamoto Inc.的证券涉及重大风险，包括普通股价格波动风险、收益使用风险、稀释风险、市场供应风险、证券集体诉讼风险、证券分析师研究报告风险、比特币价格波动风险等。

收益使用

公司计划将此次发行所得净收益（如有），连同现有的现金及现金等价物，用于一般企业用途，其中包括但不限于，追求比特币储备策略、营运资金、企业收购、资产或技术采购的资金支持、资本支出以及现有和未来项目的投资。