Datavault AI Inc美国招股说明书（2026年4月23日版）

核心观点

Datavault AI Inc.（以下简称“公司”或“我们”）正在通过本次 prospectus supplement 和 accompanying prospectus 进行股票发行，发行对象为 Vivasor, Inc.（以下简称“Vivasor”）。本次发行的总股份数量为 75,942,666 股，每股面值 0.0001 美元。公司不会从本次发行中获得任何收益，也不会支付承销折扣或佣金，也不会利用任何分销代理。

关键数据

• 本次发行的股票总数：75,942,666 股
• 每股面值：0.0001 美元
• 发行价格：0 美元（作为购买 Vivasor 股票的考虑）
• Vivasor 股票购买价格：6.125 美元/股
• Vivasor 股票购买数量：8,163,265 股
• Vivasor 股票购买总金额：5000 万美元
• 发行费用预计：约 4 万美元

研究结论

• 本次发行的股票将全部用于购买 Vivasor 的股票，公司不会从中获得任何收益。
• 公司将支付所有与本次发行相关的注册、发行和发行费用。
• 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DVLT”。
• 投资公司的证券涉及高度风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

公司概况

公司是一家技术许可公司，拥有一系列专利安全平台，旨在重新定义现代时代数据的处理、估值和货币化方式。公司拥有两个协同平台：数据科学和声学科学，公司管理层将重点关注这两个平台作为未来收入增长的关键驱动因素。

风险因素

投资公司的证券涉及重大风险，包括未来股权发行的潜在稀释、公司控制权可能发生变化、以及公司经营结果和财务状况可能发生不利变化等。

资金用途

公司目前打算将证券出售的净收益用于营运资金和一般公司目的，可能包括资本支出、产品开发、营销活动、监管事务支出、新技术收购和投资、业务合并以及债务或资本金的偿还、再融资、赎回或回购。

证券描述

公司可能发行普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利和单位。本次发行的具体证券类型和条款将在 prospectus supplement 中详细说明。

发行计划

公司可能通过承销商、经销商、代理人、直接销售、权利发行或“at the market”发行等方式销售证券。具体的发行条款和价格将在 prospectus supplement 中说明。

法律事项

Paul Hastings LLP 将为公司提供法律意见，以确保本次发行的证券的有效性。