继续强Call高确定性持续性的船舶板块站在光里也建议抓

#站在光里，#也建议抓住上船机会聚焦景气确定、高成长的AI链设备的同时，近期我们也持续强调重视要低位确定的船舶板块。 核心逻辑在于： #驱动股价的核心量、价数据边际明显向上。 Q1全球新单同比翻倍，后续油轮、干散订单接力向上；同时，船厂28年船位已基本排满，整体产能紧张，Q2后船价上行拐点有望到来； #周期景 继续强Call高确定性+持续性的船舶板块！ #站在光里，#也建议抓住上船机会聚焦景气确定、高成长的AI链设备的同时，近期我们也持续强调重视要低位确定的船舶板块。 核心逻辑在于： #驱动股价的核心量、价数据边际明显向上。 Q1全球新单同比翻倍，后续油轮、干散订单接力向上；同时，船厂28年船位已基本排满，整体产能紧张，Q2后船价上行拐点有望到来； #周期景气向上+业绩释放的确定性。 目前主要船厂在手订单均能覆盖未来三年交付增长。 重点推荐：中国动力。 第二增长曲线（燃机+燃机零部件+船改燃+柴发）、燃机海外进展超预期； 中国船舶。 Q1业绩超预期，26年PE 15X，27年10X，订单/市值比2.0 松发股份。 三期、四期扩产进度、提产空间超预期。 船型结构优化，盈利能力有望持续提升；26、27年业绩对应PE分别约16X、10X；