招商机械·重新强call船舶板块

最早在8月，我们与市场的交流态度趋向谨慎。因为当时船舶板块短线重组资金流出+7、8月国内新订单下滑，预计将有一段时间的调整期。那么，为什么当下重新强call船舶板块？ 1、量的层面，11月全球船舶新接订单158.71万CGT，同比-52.71%，环比-43%。 中国11月新签订单91. 【招商机械·重新强call船舶板块！】 最早在8月，我们与市场的交流态度趋向谨慎。 因为当时船舶板块短线重组资金流出+7、8月国内新订单下滑，预计将有一段时间的调整期。 那么，为什么当下重新强call船舶板块？ 1、量的层面，11月全球船舶新接订单158.71万CGT，同比-52.71%，环比-43%。 这表明：1）当前全球单月新订单已经跌落到2020年10月以前的水平，是近三年单月最低值，触底回升的可能性较大；2）中国接单依然有韧性，且11月接单份额再次超过50%。 2、价的层面，我们多次强调本轮周期的价格信号更为重要，且克拉克森新造船指数在单月新订单触底的背景下，也仍未失守！11月全球新船价格指数达177.07，同比+9.51%，环比+0.60%。 相比10月的176点继续提升。 3、情绪面上，近期上市公司交流口径渐显乐观。 多方因素促进情绪回暖：1）中国船舶重新进入上证50；2）中国重工立案调查进入尾声，落地在即，重组方案有望在明后年推出；3）接近2024年，国营船企将重置接单目标，提高接单节奏；4）24年将是船舶业绩拐点。