高端渠道专家交流黄金珠宝化妆品奢侈品等情况分享20260419

四、市场挖掘及传言补充 盘后消息称，DeepSeek正在寻求首次外部融资，估值不低于100亿美元，内部预期估值约400亿美元，融资规模至少3亿美元。同时，V4或将在4月底前发布，参数量提升至万亿级，上下文窗口扩展至100万token，代码能力预计 显著增强，并可能成为DeepSeek首个原生多模态模型，支持文本、图像与视频生成，(每日互动、杭钢股份、并行科技、云赛智联、浙文互联）华为昇腾近期多家媒体报道称，DeepSeekV4将运行在华为最新昇腾芯片之上。消息称，DeepSeek为适配华为芯片投入了 大量时间，重写核心代码，实现从英伟达CUDA生态向华为CANN架构迁移。盘后亦有传闻称，V4已与昇腾芯片实现深度结合，跑分显著领先。此外，黄仁勋近期也表示，DeepSeek基于华为平台的新模型，对美国而言将是一个糟 （华丰科技、川润股份、深圳华强、航天电器、泰嘉股份等 人形机器人特斯拉预计将在2026年4月23日（本周四）披露2026年Q1财报，市场预期届时或将释放OptimusV3相关进展。与此同时，马斯克近期表示，下一代AI5芯片已完成流片，将作为特斯拉自动驾驶和人形机器人项目的核心算力平台。另一个周末热点是人形机器人半程马拉松赛，引发市场广泛讨论。（嵘泰股份、斯菱智驱、浙江荣泰、五洲新春、长盈精密等）海光信息 据产业调研，AgenticAI正从对话工具快速迈向企业级自主工作流，这一趋势带动CPU多线程需求明显增长。2026年CPU已完成两轮涨价，并有望于5月迎来第三轮涨价。公司作为国内CPU龙头，被传AI芯片意向订单量大幅超出市 力源信息 2026年4月19日公告显示，公司2026年Q1实现营收28.35亿元，同比增长52.01%；扣非净利润1.38亿元，同比增长243.31%，环比增长717.64%。增长的主要原因在于AI行业相关业务，包括服务器及电源、光模块、液冷等方向销售额出现不同程度增加。汇绿生态 据网络调研，目前海外1.6T需求处于供不应求状态，预计2026年需求超过3000万只，2027年有望超过5000万只。头部厂商难以完全承接，二线厂商有望受益于外溢增量。公司1.6T光模块已在海外自主品牌、海外代工、国内自主 鼎通科技 据网络调研（未证实），在2026年1.6T光模块2500万至3000万只出货预期下，液冷渗透率预计达到25%-30%，对应行业需求约84.38万套；2027年渗透率若升至60%以上，需求或激增至450万套。公司2026年1.6T光模块液冷CAGE出货指引，也从年初的20万至30万套大幅上调至60万套以上。Q1已交付3万套，Q2预计交付10万套以上，环比增长约3倍。超讯通信 盘后流传纪要（未证实）称，公司在国产卡方面与沐曦合作，并同步拓展其他芯片厂商，计划与2-3家即将在港股或科创板上市的GPU公司进行资本合作并持有股权。英伟达方向，公司与东莞微去合资成立相关公司，积极申请英 伟达国内代理资质，主要聚焦H200和H800产品。目前公司主要承接国家部委项目，总体需求规模为几十万张国产卡，预计将在今年至明年逐步落地。此外，广州白云算力中心或计划收回部分资产，并推进发行股份购买资产。维远股份盘后公告显示，公司预计2026年Q1扣非净利润约1.15亿元至1.25亿元，同比、环比均实现大幅扭亏。公司现有苯 扬杰科技 公司盘后公告显示，2026年Q1扣非净利润3.59亿元，同比增长41.15%，环比增长45.41%。2026年第一季度，在人工智能、新能源汽车、储能及工控等下游需求强劲带动下，功率半导体行业持续维持较高景气度。公司汽车电子业务呈现爆发式增长，同时研发投入成效持续释放，高端产品占比不断提升，毛利率较去年同期和上季度均实现改善。 公司盘后公告称，拟以10.78亿元通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，并向实控人募集配套资金，构成重大资产重组。公司此举意在切入半导体存储赛道，扭转原有主业颓势，打造第二增长曲线。嘉合劲威为 国内存储模组龙头之一，2025年实现营收15.39亿元、净利润7081.36万元，主营业务覆盖内存/SSD模组及嵌入式存储，客户包括联想、同方等。业绩承诺显示，2026年至2028年累计净利润不低于2.34亿元。信维通信盘后公告显示，公司2026年Q1扣非净利润1.05亿元，同比增长104.04%，环比下降50.93%。据网传纪要（未证实），公司在商业卫星通信领域持续取得突破，低轨地面终端相控阵天线模组已实现批量出货；高频高速连接器已成长为公司第二大收入来源。在高端元器件领域，多款MLCC产品已通过知名品牌终端认证并实现量产，有助于国 陆续实现量产突破。机构预计，公司2026年至2028年归母净利润分别为11亿元、15亿元、20亿元。 风险提示：以上内容均作参考，我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考；投资者不应该该信息取代其独立判断或者仅根据该信息做出决策，投资有风险，入市需谨慎。