Truist Financial Corp美股招股说明书(2026-04-20版)

核心观点与关键数据

产品概述
Truist Financial Corporation（Truist）发行的中期票据（Series I (Senior)），总本金为$ ，采用固定利率至浮动利率的结构，到期日为2032年4月。该票据的条款在2024年1月19日发布的招股说明书及补充说明书中已有详细描述，本次价格补充文件（No. 8）更新了具体发行条款。

关键条款

• 发行日期：2026年4月（T+1结算）
• 票面利率：
  • 固定利率期（2026年4月至2031年4月）：年化%
  • 浮动利率期（2031年4月至2032年4月）：基于SOFR利率+ 基点
• 利率重置周期：固定期每半年重置一次，浮动期每季度重置一次
• 付息频率：固定期每年4月和10月付息，浮动期每年1月、4月、7月和10月付息
• 可选赎回权：
  • Make-Whole赎回：2026年10月后至2031年4月前，可按Make-Whole价格提前赎回
  • 常规赎回：2032年1月后至到期前，可按100%本金+应计利息赎回

发行安排

• 承销商：Truist Securities、BofA Securities、Citigroup、J.P. Morgan
• 发行价格：每份$ / %（净发行价）
• 交易场所：通过DTCC簿记系统及Clearstream、Euroclear等中介机构分销

风险提示

• 票据不保本，投资存在风险，投资者需参考招股说明书中“风险因素”章节。
• 不得向欧盟经济区（EEA）零售投资者及英国零售投资者销售，因未准备相关合规文件。

法律安排

• 票据有效性由Mayer Brown LLP和Sullivan & Cromwell LLP分别审核。