Truist Financial Corp IPO招股说明书(2025年5月20日版本)

truist金融公司中期票据，系列I（高级） 固定转浮动利率高级票据 关键术语CUSIP/ISIN 编号 系列形式 债券面值 主要金额 交易日 89788MAU6/US89788MAU62系列I（高级）记账式 12.5亿人民币 2025年5月15日 2025年5月20日（T+3） 2031年5月20日 2030年5月20日 承诺基础 2000美元，以及超出此金额的1000美元的整数倍 发行日期 到期日期 重置日期 分配授权面额 发行价格（金额及本金比例） 公司净收入（扣除费用前） ☒ SOFR注（在浮动利率期间）复合SOFR利率观察期转移复合SOFR指数报告及观察期转移☐ 声纳评级笔记☐ 复合SONIA利率不带观察转换惯例☐ 复合SONIA利率不带观察回溯惯例☐ 复合SONIA指数不带复合指数惯例 ☐ CMTRateNote空格：路透社页面FRBCMT☐ 路透社 美联储 评论页☐ 一周☐ 一个月商业票据利率通知☐ CORRA笔记EURIBOR注联邦基金利率简报☐（有效）☐（开放）☐（目标）☐ 首席利率通知 复合SOFR与观察期移位，在每个浮动利率期间的每个季度利息期间根据具体公式和规定确定。描述-票据-浮动利率票据-基准利率-SoFR在附带的 prospectus 补充资料中。 利息期间扩大+130.9个基点无效的倍增器索引来源 由SOFR管理员发布的指数成熟度每日 关于浮动利率期间，从包括但不限于每个利息支付日（或，在浮动利率期间的第一期利息期间，为重置日）开始，至下一个利息关于固定利率期，从包括首次利息支付日（或，在固定利率期内的首个利息期间，则为发行日）开始，至下一个利息支付日（或在固定利率期内的最后利息期间，则为重置日）结束，但不包括下一个利息支付日（或在固定利率期内的最后利息期间，则为重置日）。 支付日之前（或，在浮动利率期间的最后一期利息期间，为到期日或更早的赎回日）的每个季度期间。 关于固定利率期，每年的5月20日和11月20日，自2025年11月20日开始，至重置日期结束。 《通知》不是储蓄账户、存款或其他银行的义务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。票据未作担保。 投资债券存在风险。债券的潜在购买者应考虑“内附信息”中的信息。风险因素章节开始于附带的招股说明书补充资料的第S-4页，以及我们提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）的年度和季度报告中包含的风险因素讨论，这些内容在此处参照。 PricetoPublic100.000%1.25亿 保险人折扣0.150%$187.5万净收入（扣除费用前）归我们99.850%$ 1,248,125,000 (1) 如有，自2025年5月20日起至结算日期之后的应计利息。我们预期将通过存托信托公司的凭证寄递系统和其直接参与者，包括法国克莱尔银行和欧元清算银行SA/NV，向投资者寄送凭证，或在2025年5月20日左右。 补充分发计划 Truist Securities, Inc.、BofASecurities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC 和 RBC Capital Markets, LLC 担任本次发行的联合簿记管理人。根据我们与以下承销商（以下简称“承销商”）于2025年5月15日签订的承销协议条款和条件（以下简称“协议条款”），以及我们与随附的招股说明书补充文件中列名的代理人于2024年1月19日签订的分配协议条款，我们已同意向承销商出售，并且每个承销商已分别而非共同同意作为主承销商购买其下方列明的债券本金金额： 承保人 我们预期，关于这些备忘录的交付，将在本定价补充资料的封面页指定的结算日期或大约该日期进行付款（此类结算称为“T+3”）。根据《交易所法案》第15c6-1规则，二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非交易的各方明确同意其他安排。因此，希望在备忘录交付前一个工作日之前进行交易购买者，由于备忘录最初将在T+3结算，需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 在附加的招股说明书补充材料中获取更多信息。 销售限制 禁止向零售投资者出售——本票据不应对欧洲经济区（以下简称“EEA”）的任何零售投资者提供、出售或以其他方式使其可用，也不应向任何零售投资者提供、出售或以其他方式使其可用。为此目的：零售投资者是指以下任一或多个身份的人：（i）根据2014/65/EU指令第4(1)条第11点定义的零售客户；（ii）根据修正后的（EU）2016/97号指令定义的客户，该客户不符合MiFID II第4(1)条第10点定义的专业客户；（iii）不符合修正后的（EU）2017/1129号法规定义的合格投资者。因此，未准备符合修正后的（EU）第1286/2014号法规要求的关键信息文件，用于向EEA的零售投资者提供或出售票据或以其他方式使其可用，因此，根据PRIIPs法规，向EEA的任何零售投资者提供或出售票据或以其他方式使其可用可能是不合法的。 禁止向英国零售投资者销售 - 这些票据的目的不是向任何英国零售投资者提供、出售或以其他方式使其可获取，也不应向任何英国零售投资者提供、出售或以其他方式使其可获取。就本条款而言，零售投资者是指以下人员之一：（i）根据欧盟条例（EU）第2017/565号第二条第8项定义的零售客户，该条例作为英国国内法的一部分，依据2018年欧洲联盟（退出）法案的修正案（“EUWA”）；或（ii）根据英国2000年金融服务和市场法案（“FSMA”）及任何规则或规定下的客户。 根据《金融市场法》（FSMA）制定的法规，以实施（欧盟）2016/97号指令（经修订），其中该客户不符合《（欧盟）第600/2014号法规》第二条第1款第8项定义的专业客户资格，因为欧盟WA将其作为国内法的一部分纳入英国；或者（iii）不符合《（欧盟）2017/1129号法规》第二条规定合格投资者的资格，因为欧盟WA将其作为国内法的一部分纳入英国。因此，没有准备《（欧盟）第1286/2014号法规》（经修订，即“英国PRIIPS法规”）要求的关键信息文件，因为欧盟WA（经修订）将其作为国内法的一部分纳入英国，以便在英国向零售投资者提供或销售该票据或以其他方式使其可供零售投资者使用，根据英国PRIIPS法规，提供或销售该票据或以其他方式使其可供任何英国零售投资者使用可能是非法的。 法律事宜 在 Mayer Brown LLP 的观点中，作为公司的法律顾问，当本定价补充说明中提供的债券根据契约由公司发行时，受托人和/或支付代理人已根据公司的指示，在其与代表此类债券的主全球债券相关的记录中作出适当记载或标记，并按本文件所述进行支付，则此类债券将构成公司有效且具有法律约束力的债务，享有契约规定的利益，但以下情况除外：（a）其可执行性可能受以下因素的影响：（i）现在或未来生效的与或影响债权人权利或救济的一般法律，包括破产、破产清算、重组、停付、欺诈性转让或其他类似法律；（ii）普通法原则以及任何可能提起相关诉讼的法院的自由裁量权（无论是在普通法诉讼还是在衡平法诉讼中寻求执行）；（b）在特定情况下，对于在特定事件发生时规定赔偿性违约金、罚款或提高利率的条款的可执行性可能受到限制。 此意见以本日期为准，仅限于美国联邦法律、纽约州法律和北卡罗来纳州商业公司法。此外，本意见受对受托人授权、执行和交付抵押契约以及签名真实性和某些事实问题的通常假设的限制，所有这些均如2024年1月19日该法律顾问的意见所述，该意见已作为公司于2024年1月19日向证券交易委员会提交的8-K表当前报告的附件5.1提交。 Sullivan & Cromwell, LLP，纽约，纽约，将审议某些事项以供承销商参考。