Truist Financial Corp美股招股说明书(2026-01-23版)

票据概述

Truist金融公司发行了125亿美元的4.597%固定利率浮动利率高级票据，到期日为2032年1月27日。该票据分为固定利率期间（2026年1月27日至2031年1月27日）和浮动利率期间（2031年1月27日至2032年1月27日）。

票据条款

• 固定利率期间：每年支付4.597%，按半年期利率周期支付。
• 浮动利率期间：基准利率为SOFR利率，采用复合SOFR利率与观察期转换。
• 利率重置：固定利率期间结束后，票据将转换为浮动利率，首期利率期限为2031年4月27日。
• 利息支付日期：固定利率期间为每年1月27日和7月27日；浮动利率期间为每年1月27日、4月27日、7月27日和10月27日。

赎回条款

• 可选全额赎回：在发行日期后180天至重置日期前一年内，公司可随时或时断时续地以完全赎回价格赎回票据的全部或部分。
• 可选赎回：政府机构可在2031年12月27日或之后赎回票据。

发行信息

• 发行日期：2026年1月27日。
• 宣布到期日：2032年1月27日。
• 交易日期：2026年1月27日。
• 发行价格：100.000%，净收入（税前）为99.850%。
• 承销商：真信证券、高盛公司、摩根大通证券和摩根士丹利公司担任联合主承销商。

风险提示

• 风险因素：投资者应考虑伴随的招股说明书补充材料中“风险因素”章节的内容，以及公司向美国证券交易委员会提交的年度和季度报告中的风险因素讨论。

其他信息

• 禁止向零售投资者销售：该票据不打算提供给、出售或以其他方式提供给任何英国或欧洲经济区的零售投资者。
• 票据交付：预期在票据定价之日后的第三个工作日进行T+3结算。