Anteris Technologies Global Corp美股招股说明书(2026-01-23版)

核心观点：

• Anteris Technologies Global Corp.（以下简称“Anteris”或“公司”）于2026年1月20日与Barclays Capital Inc.、Wells Fargo Securities, LLC和Cantor Fitzgerald & Co.（以下统称“承销商”）签订了承销协议，计划以每股5.75美元的价格发行34,782,609股普通股（“Common Stock”），募集资金总额约为3.2亿美元。
• 除了公开承销之外，Anteris还与Covidien Group S.à r.l.（Medtronic plc的全资子公司，以下简称“投资者”）签订了股票购买协议，以每股5.75美元的价格出售15,652,173股Common Stock（“PIPE Shares”），募集资金总额约为9000万美元。
• Anteris计划将募集资金用于支持下一阶段的增长，包括进行DurAVR® Transcatheter Heart Valve（“DurAVR® THV”）全球关键性临床试验（“PARADIGM试验”）以及扩大生产能力。此外，一部分资金将用于v2vmedtech, inc.的持续研发，其余资金将用于营运资金和其他一般性公司用途。
• 投资者将获得一定的权利和限制，包括在锁定期内禁止转让PIPE Shares，以及在一定期限内享有参与公司未来股权发行的权利，以维持其持股比例。投资者还将获得指定一位非投票董事会观察员的权利，并有权在特定情况下与公司进行谈判。

关键数据：

• 发行数量：34,782,609股Common Stock，以及最多5,217,391股Optional Stock。
• 发行价格：每股5.75美元。
• 募集资金总额：约为4.1亿美元。

研究结论：

• Anteris与承销商和投资者的协议标志着公司发展的重要里程碑，为公司下一阶段的增长提供了资金支持。
• PARADIGM试验的进行和DurAVR® THV技术的研发将有助于公司实现其商业化目标。
• 投资者获得的权利和限制旨在保护其利益，并确保其能够参与公司的增长。