Anteris Technologies Global Corp美股招股说明书(2025-12-11版)

公司概况

Anteris 是一家专注于心脏瓣膜治疗的公司，致力于通过科学驱动和可衡量的技术进步，帮助心脏瓣膜患者恢复健康功能。其核心产品是 DurAVR® Transcatheter Heart Valve（THV）系统，用于治疗主动脉瓣狭窄。该系统采用独特的生物模拟设计，旨在复制健康人主动脉瓣的正常血流，并通过 ADAPT® 技术提高瓣膜的耐久性。

业务概述

Anteris 的 DurAVR® THV 系统由单件生物模拟瓣膜和 ComASUR® 递送系统组成，旨在为所有患者提供更好的治疗方案，包括老年患者和年轻患者。公司正在推进 DurAVR® THV 系统的随机、全球关键性研究（PARADIGM 试验），该试验将评估该系统与现有 TAVR 设备的优劣。公司还致力于开发技术改进和新的适应症，并与其他公司进行战略合作，例如与 v2vmedtech 合作开发心脏瓣膜修复设备。

融资情况

Anteris 完成了首次公开募股（IPO），发行了 1,487,8481 股普通股，每股价格为 6.00 美元，募集资金 8000 万美元。公司还进行了私募配售，发行了 2346,936 股普通股和 2788,064 个 CHESS 存托凭证（CDI），分别伴随普通股认股权证和 CDI 认股权证。

资本结构

公司授权发行 4 亿股普通股和 4000 万股优先股。普通股每股面值 0.0001 美元，拥有全部投票权。CDI 赋予持有人对公司普通股的 beneficial ownership，但法律所有权由澳大利亚存托机构持有。普通股认股权证和 CDI 认股权证分别赋予持有人购买普通股和 CDI 的权利，但需要在特定时间后才能行使。

市场信息

Anteris 的普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为 AVR，CDI 在澳大利亚证券交易所交易，代码为 AVR。公司目前未计划支付现金股利。

风险因素

投资 Anteris 的普通股涉及高风险，包括市场竞争、产品开发风险、监管风险等。公司是一家处于发展阶段的医疗设备公司，目前收入不足以覆盖研发和运营成本，因此存在持续净亏损。

出售股东

本次研报涉及由出售股东或其受许可转让方进行的普通股出售，包括普通股、普通股认股权证、CDI 和 CDI 认股权证。出售股东包括多家投资机构和个人，其中 L1 Capital 和 Sio Capital Management 是公司的重大股东。

股票分配计划

出售股东将通过多种方式进行股票分配，包括公开交易、私募交易等。公司将不会从这些销售中获得任何收益，但可能从认股权证的行使中获得约 4040 万美元的净收益。

未来计划

公司计划将认股权证行使所得的资金主要用于 DurAVR® THV 系统的持续开发、PARADIGM 试验的准备和注册，以及 v2vmedtech 的研发，剩余资金将用于营运资金和其他一般公司目的。