Truist Financial Corp美股招股说明书(2026-05-13版)

核心观点： Truist Financial Corporation 拟发行 500,000 股代表 Series S 优先股 1/25 股份的存托股份，该优先股面值 5.00 美元，清算优先权为每股 25,000 美元（相当于每股 1,000 美元）。

关键数据： 本次发行的存托股份总数为 500,000 股，发行价格为每股 1,000 美元，承销商折扣为每股 10 美元，预计募集资金净额为 495,000,000 美元。

条款概述：

• 排名： Series S 优先股在清算和分配资产时，排名优于普通股，与现有其他优先股平级，至少与其他优先股系列平级。
• 股息： 优先股股息为非累积性现金股息，在原始发行日至 2031 年 6 月 15 日之前，股息率为每股清算优先权金额的 6.250%，之后股息率将重置为五年期美国国债利率加上 2.129%。
• 赎回： 优先股为永久性股票，没有到期日，发行人可以选择在任何时间赎回，赎回价格为每股 25,000 美元（相当于每股 1,000 美元）加上任何已宣布但未支付的股息。
• 清算权： 在 Truist Financial Corporation 的任何自愿或非自愿清算、解散或清算中，优先股持有人将有权在向普通股或其他排名较低的股票分配资产之前，收到每股 25,000 美元的清算分配额（相当于每股 1,000 美元）加上任何已宣布但未支付的股息。
• 投票权： 优先股持有人没有投票权，但在特定情况下，如果连续六个季度未支付股息，则有权选举两名额外的董事加入董事会。
• 税收影响： 美国持有人可能根据其具体情况获得税收抵免或优惠税率，而非美国持有人可能面临 30% 的美国联邦预扣税。
• 风险因素： 投资存托股份涉及风险，包括监管限制、经营业绩、市场条件、信用评级、二级市场流动性以及未来发行等因素。