计算机行业周报：AI算力需求激增

计算机行业周报：AI算力需求激增

上周市场回顾

上周（4.7-4.10），计算机（申万）板块上涨6.17%，跑赢沪深300指数1.77个百分点，涨幅排名第6位。板块内315家公司收涨，占比94.03%。涨幅前三名分别为行云科技（24.76%）、ST英飞拓（21.55%）、宇瞳光学（19.50%），跌幅前三名分别为*ST国华（-18.67%）、金溢科技（-13.53%）、电科数字（-9.71%）。

本周关注

1. 马斯克SpaceX推进半导体自研计划：SpaceX在得州工厂安装设备，力争年底前启动芯片封装生产，主要封装用于星链卫星互联网系统的射频芯片。工厂未来将扩建100万平方英尺，用于生产星链套件及相关组件。
2. 博通与谷歌达成长期协议：双方合作开发并供应TPU，协议期限至2031年。此外，博通、谷歌与Anthropic扩大合作，自2027年起，Anthropic将通过博通获得约3.5吉瓦的算力支持。
3. Meta发布重磅模型Muse Spark：Meta发布闭源大语言模型Muse Spark，部分指标超越谷歌Gemini，在健康相关问题回答效率上显著提升。模型由汪滔主理，被视为Meta AI业务重塑的重要成就。Meta计划通过API向少数合作伙伴发布非公开预览版，并表示可能开源部分版本。
4. Anthropic发布Mythos模型：Anthropic发布Claude Mythos Preview大模型，定位高于Claude Opus 4.6，在代码、推理、自主决策等维度实现跨代提升，具备极强的自动化漏洞挖掘与利用能力。模型不向公众开放，仅通过Project Glasswing向约40家机构提供有限访问。
5. 英特尔与Google深化合作：双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，围绕多代英特尔®至强®处理器展开协同优化，提升Google全球基础设施的性能、能效和总体拥有成本。
6. AI算力需求激增，腾讯云宣布多款产品涨价：腾讯云宣布将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价上调5%，因全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨。

投资线索

建议关注AI算力等投资机会。

风险提示

1. 政策落地不及预期；2. 技术发展不及预期；3. 市场竞争加剧。