茶叶价格与可持续发展

全球市场报告 茶叶价格与可持续性 Steffany Bermúdez, Vivek Voora, Cristina Larrea 和 Erika Luna 一月2024 红茶——根据氧化程度的不同。传统的种植和采摘劳动密集，如果茶尖未在正确时刻采摘，就会失去品质和价值（FAO，2021a）。采摘的绿茶尖经过萎凋、揉捻或切碎-撕裂-卷曲（CTC），氧化，然后干燥，最后分等级。之后，茶叶被包装并送往拍卖行销售，或者通过私人合同直接卖给买家。茶叶按类型和工艺分类（正山茶/揉捻茶和CTC茶）。原产地和风土对身份和质量至关重要，茶叶也以其来源命名（例如，阿萨姆、锡兰、大吉岭、肯尼亚裂谷以东、爪哇等）（Dufrêne，2020）。中国、韩国和日本的一些茶叶种植区被列为联合国粮农组织（FAO）指定的全球重要农业遗产系统（FAO，2022a）。 全球茶叶产量持续增长，尽管疫情期间需求激增导致供需差距缩小。 在水中之后，茶是世界上消费量最大的饮料（联合国粮食及农业组织[FAO]，2022b）。喝茶是世界上半数人口每日的仪式。从中国起源，茶经过几个世纪的贸易路线传播，成为全球主要的经济作物，并为数百万小农提供了生计（FAO，2022a）。茶是一种兴奋剂，同时也提供了许多健康益处（Storozhuk，2022），在60多个国家种植，主要在亚洲、非洲、南美洲和东欧部分地区。中国生产了世界上47%的茶叶，其次是印度、肯尼亚和斯里兰卡（FAO，2022a）。 全球茶叶年产量已超过170亿美元，茶叶贸易价值达95亿美元，成为低收入和新兴经济体出口收入的重要来源（FAO，2022a）。研究估计，从2021年起，全球茶叶产量将以5.7%的复合年增长率（CAGR）增长。 同一棵茶树。茶树植物，可以生产五种不同类型的茶——红茶、绿茶、白茶、乌龙茶、 茶在全球范围内日益增长（Bolton，2022）。约8000万中国公民从事茶产业，其中1500万人是小型茶叶种植者（Ethical Tea Partnership，2019）。印度的茶产业为120万小型茶叶种植者提供了生计，其中高达50%是女性（Caro，2020；Nagaraj，2020）。肯尼亚的茶产业占该国年度出口收入的26%，并为200万人提供了直接和间接就业，其中65万人是小型茶叶种植者（肯尼亚总统新闻，2022）。斯里兰卡的茶产业占年度出口收入的12%，雇佣了45万名小型茶叶种植者（Madsen，2021）。尽管在许多产茶国家，传统的手工采茶仍占主导地位，但机械化威胁到就业，因为它可以降低生产成本约40%（FAO，2022a）。例如，最近肯尼亚裂谷地区茶带数千名茶农因采茶机器而失业（Wanjala，2021）。 生计 九百万在全球茶叶产业就业的十三人中，是发展中国家的小农；他们在2022年生产了世界60%的茶叶。 到2026年（Caro，2020；Mordor Intelligence，2023b），为了满足需求，因为过去十年人均消费增长了2.5%，主要在东亚、非洲、拉丁美洲和加勒比海以及近东地区，抵消了欧洲、美国、加拿大和俄罗斯联邦的下降消费（Caro，2020；FAO，2022a）。COVID-19大流行增加了全球需求，因为茶叶被视为一种具有增强免疫功能的饮料（Fortune Business Insights，2022）。由于发展中国家收入增加和市场向有机茶和特种茶的多元化，预计需求将保持强劲，从而有助于茶叶生产国的农村收入和粮食安全（FAO，2022a）。然而，普通品质茶叶的生产增长速度高于其需求，产品过剩，导致大宗商品茶叶价格低廉。特种茶的生产为农民带来更高的回报；中国和日本以外的生产量仍然很小，但随着其他地方的农民意识到这一机遇，生产量正在增加。 根据FAO的数据，茶叶产量从2008年的约430万吨增长到2020年的630万吨，这一增长是通过5千万公顷的种植面积实现的（FAO，2022a；FAOSTAT，2021）。在过去十年里，茶叶产量大致保持稳定：从2008年到2020年的复合年增长率（CAGR）为3.32%，从2014年到2020年略有下降至2.31%。大量生产的茶叶被出口，为出口国提供了重要的外汇收入来源（Foreign AgriculturalService，2021）。自2016年以来，肯尼亚、中国和印度一直是最大的生产和出口国，2021年分别出口约557万吨、369万吨和282万吨，而欧盟、美国和日本一直是最大的进口国，2021年分别进口约225万吨、115万吨和108万吨（联合国，2022）。在过去的二十年里，全球 世界粮农组织估计，在全球茶叶产业中，有900万人受雇于此，其中在发展中国家的小农占90%，他们在2022年生产了全球60%的茶叶（Bolton，2022年）。小农在中国和越南生产了80%的茶叶，在印度、印度尼西亚、肯尼亚和斯里兰卡等地生产的茶叶超过50%，小农种植的茶叶占比— 疫情影响了肯尼亚，全球最大的茶叶出口国，破坏了劳动力供应和交通运输，同时2021年至2022年间化肥价格上涨70%，导致农作物产量相应下降（Fraats & Huijssoon，不详；Husain，2022）。印度，全球第二大茶叶生产国，在2020年关闭了多个茶叶加工和运输设施数周，导致出口量最多下降20%（Harris，2020）。 茶叶供应略高于需求。然而，由于在COVID-19大流行期间其健康益处得到了大幅提升，而生产受到阻碍，需求开始赶上供应（FAO，2022a）。保持供需平衡是行业可持续发展和保护价格及农民收入的关键。 大流行以前所未有的方式和重要程度影响了茶叶行业。依赖茶叶行业提供就业和出口收入的低收入发展中国家，受到了化肥短缺和价格上涨、工人可用性、航运瓶颈和更高的生产成本的严重影响（FAO，2022b；Harris，2020）。 疫情暴露了劳动密集型全球农业供应链中的脆弱性，尤其是在低收入国家。例如，由于工人流动受限、运输中断和化肥短缺，斯里兰卡的茶叶在2020年大幅下降。 全球茶叶产量，2008年至2021年 图1茶符合自愿可持续性标准（VSSs）的产量在2019年占总产量的24.8%，但在2021年略有下降至24%。 注意：VSS合规的生产量指符合一个或多个VSS的茶叶生产量。常规生产量不符合任何现有VSS。当前数据下，被定义为可能符合VSS的生产量不能明确列入任何一类。 不可用（施密德等人，2020）。疫情加速了茶叶采摘向机械化的转变——手工采摘的人工成本激增，迫使生产商将业务机械化或面临破产。现在全球大约70%的茶树是通过机器或某种形式的机械辅助（即手工剪刀或镰刀）进行采摘的，而1980年这一比例仅为5%（梅利坎，2021）。 预期将缩小。例如，到2050年，中国的产量预计将下降5%，斯里兰卡的产量预计将下降14%，肯尼亚的产量预计将下降25%（《道德茶叶伙伴关系》，2021；Jayasinghe & Kumar，2020；Kramer & Ware，2021）。不规则的降雨和干旱减少了产量，影响了每个生长季节收获的“季节性产量”的时机和数量（《道德茶叶伙伴关系》，2021；Subedi，2020）。例如，肯尼亚的小规模茶叶种植者面临连续的干旱和霜冻，这降低了生产力（Elbehri等，2015；Kotikot等，2020；Muoki等，2020；世界银行集团，2022）。 另一方面，疫情导致了茶消费的高峰，因为这种饮料被定位为一种经济实惠、易于获取的健康产品，具有许多健康益处。全球茶叶需求扩大，特别是家庭消费的推动——即使在欧洲市场，这一趋势一直在下降（Caro，2020年）。在疫情期间，珍珠奶茶和草本茶在年轻人中变得流行（福布斯商业洞察，2023年）。进一步利用并扩大这一增长将在此行业的发展中扮演重要角色。 气候变化正在增加真菌病原体和疾病的发病率，这需要增加使用杀菌剂和微生物生物控制剂（Ahmed等人，2014；Pandey等人，2021）。例如，尼泊尔叶卷和黑尖害虫的发病率上升，加之新冠疫情引发的严重降雨和劳动力短缺，使得2020年茶叶质量下降，产量比2019年减少了30%到40%（Subedi，2020）。疫情还加速了对气候适应的需求，引发了人们对茶叶行业长期可持续性的担忧（Elbehri等人，2015）。 气候变化持续威胁着茶叶产业的生存。 正在进行努力以提高茶叶行业的气候韧性，重点关注开发耐旱和抗病虫害的茶叶品种，适应不规律的降水，实施更多样化的生产操作，并满足对可持续来源产品的需求（Baruah & Handique，2021；Deka & Goswami，2022；FAO，2022a）。全球科学家正在开发具有气候韧性的茶叶品种。在斯里兰卡，通过增加遗传多样性来提高产量，正在使用核技术（Madsen，2021）。茶叶对降水变化高度敏感。 茶叶行业面临着在高度竞争的市场和日益严峻且不可预测的天气条件下，生产既经济实惠、品质优良又更具可持续性的产品的艰巨挑战。气候变化模式正在干扰茶叶种植的所有阶段，如采摘、修剪和施用化学投入品（Baruah & Handique，2021；Goswami，2021）。茶叶在世界各地的不同农业生态区种植，这些区域容易受到气候变化的影响。最适宜的茶叶种植区 这就是为什么适应性措施包括通过植树造林、生物多样性保护和覆盖物来保持土壤湿度（Baruah & Handique, 2021）。在印度阿萨姆，雨水收集、可持续灌溉和覆盖物已经变得普遍（Goswami, 2021；Nowogrodzki, 2019）。面对2018年的台风Amplan和十年最强季风季节的洪水，阿萨姆茶叶种植者通过建设抗侵蚀河岸进行了适应（Goswami, 2021）。 工厂使用木材。因此，将茶叶加工设施转换为更高效和可再生的能源系统是降低温室气体排放的重要机会。中国的茶业通过将茶厂从煤炭转换为生物质，有潜力将温室气体排放减少58%（Liang等人，2021年）。为了给茶园种植让路和为茶叶加工设施提供能源而导致的森林砍伐必须得到逆转。恢复茶园上的森林通过碳封存减轻气候变化，同时通过提供遮荫和保持土壤水分来增强对气候变化的抵御能力。如果茶业要长期维持其可行性，必须降低其碳足迹（道德茶叶伙伴关系，2021年）。 茶叶可以在农林系统中种植，与树木和灌木一起种植，提供遮荫、土壤湿度和肥力，同时保护土壤免受霜冻和侵蚀（Nowogrodzki，2019）。中国茶农在茶园中引入固氮植物，以提高土壤肥力和茶叶质量（Huang等人，2022）。印度、肯尼亚、斯里兰卡和坦桑尼亚的茶农将茶叶与胡椒、咖啡、丁香、果树和豆类进行间作，以降低气候变化风险、提高土壤肥力和增加收入（Baruah & Handique，2021；Fuerer等人，2021；Rwigema，2021；Sewwandi，2019）。印度的茶园通常将茶叶与园艺、花卉和药用植物间作。在印度阿萨姆和西孟加拉茶园引入的油棕具有很高的气候适应性潜力，同时为农民多样化收入（Roozen，2022）。 生产符合VSS标准的茶叶有助于增强韧性。 持续推动茶叶产业实现可持续发展，以应对气候变化等挑战。实施30年前开始于茶叶产业的可持续生产体系（VSSs）是这些努力之一。在茶叶产业运营的可持续生产体系，例如雨林联盟、有机和公平贸易，支持有助于在茶园建设气候适应性的做法。这些做法包括水资源重复利用、回收和收割，可以帮助植物应对干旱期，维持土壤肥力以提高产量和质量，并推广可再生能源的使用（Voora等人，2022年）。实施可持续生产体系使农民能够在市场上与常规茶叶区分开来，并可能满足市场需求。粮农组织茶叶政府间工作组 茶叶行业有潜力以多种方式缓解气候变化，包括转向可再生能源、间作、恢复森林和改善肥料使用。茶叶加工厂在加工过程中主要在干燥阶段消耗能量。这种能源需求导致了茶场内外及周围地区的森林砍伐，因为大多数 在2019年，符合VSS标准的茶叶占全球总产量的25