世界茶叶生产与贸易 当前及未来发展

世界茶叶生产与贸易当前与未来发展 世界茶叶生产与贸易当前与未来发展 由张凯森 - 粮农组织政府间茶叶小组秘书（粮农组织商品问题委员会的附属机构） 原材料、园艺和热带（RAMHOT）产品团队市场和政策分析 贸易和市场司 所使用的名称以及本信息产品中材料的呈现方式均不表明联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领土、城市或地区的法律或发展状况，或其当局，或其边界或边界的划分，或任何意见的表示。提及特定公司或制造商的产品，无论是否已获专利，均不表示粮农组织已认可或推荐这些产品，优先于未提及的其他类似性质产品。 本信息产品中表达的观点属于作者，不一定反映联合国粮食及农业组织的观点或政策。 粮农组织鼓励使用、复制和传播本信息产品中的材料。除非另有说明，否则材料可被复制、下载和打印，用于私人学习、研究、教学目的，或用于非商业性产品或服务，前提是必须注明粮农组织作为资料来源和版权所有者的适当说明，并且粮农组织不得以任何方式暗示其对用户观点、产品或服务的认可。 © FAO 2015 封面照片：©FAO/JoergBoethling ©FAO/P. Rocher ©Flickr.com (Joel Abroad) ©FAO/Simon Maina©FAO/Saul Palma ©FAO/Giulio Napolitano 序言 这份文件构成了对当前茶叶生产和贸易情况的概述，以及到2023年的中期预测。在查看影响生产和贸易的具体因素之前，我想先为您提供关于茶叶政府间小组的简要概述：其作用和职能，因为了解我撰写本文的背景非常重要。 政府间茶叶组（IGG）是由商品问题委员会（CCP）在1969年第四十四届会议上成立的，当时名为茶叶咨询委员会。该机构的名称于1971年改为政府间茶叶组，并为所有与茶叶相关的咨询和研究提供论坛。特别是： • 对茶叶生产、消费、贸易和价格的中短期及长期发展进行持续审查； • 研究市场结构及茶叶消费的促进，并考虑国际行动，准备提案提交政府。 该集团接纳所有对茶叶的生产、消费和贸易有实质性兴趣的联合国粮食及农业组织的会员国和准会员国。为使成员更深入地参与国际茶叶小组（IGG）的工作，并更有效地分析影响世界茶叶经济的突发问题，该小组成立了具有特定工作范围的特别工作组。目前，该小组设有七个特别工作组（WGs）： •WG关于最大残留限量(MRLs) • 酿酒中的MRLs的WG •••••茶叶贸易与质量有机茶中的WG气候变化 WG关于小农户的WG统计任务组 与此研讨会最相关的也许是MRL上的WG哪个成立于2005年以及在酿造中的MRLs上的WG该协会是2008年成立的。 茶叶中MRLs的协调被国际茶叶小组（IGG）视为一个需要紧急关注的问题，以解决茶叶中残留水平的问题、它们对消费的潜在影响，并确保茶叶消费继续保持安全。因此，IGG优先考虑了一项倡议，旨在实现茶叶生产商、进口商、贸易商、委员会、协会和其他组织之间更紧密的合作。众所周知，国际农药法规的复杂性给一些国家的立法合规以及世界茶叶贸易带来了困难。茶叶中MRLs的全球法规协调将解决这些困难。还有一个普遍的认识是，虽然茶叶被作为一种浸泡剂消费，但其法规是针对其交易形式，即干叶制定的。 作为啤酒中MRLs工作组联合主席的中国和印度，通过陈宗茂教授和巴鲁阿博士，向第43rd和44th《农药残留委员会》（CCPR）联合粮农组织/世界卫生组织食品标准计划会议中，茶（除少数例外）被用于在水中浸泡制作茶水，消费者随后饮用该茶水。主要食品安全问题在于通过饮茶摄入的茶水中农药残留量，而非茶叶中的农药残留量。在2012年向第44届CCPR会议提交了一份题为《茶叶中农药最大残留限量评估》的政策文件后，CCPR得出结论，认为“…支持JMPR当前程序在茶叶中建立农药最大残留限量（MRLs），并鼓励各国提交与冲泡因素和标准方法相关的数据/信息给JMPR，以便于在评估茶叶中农药最大残留限量时进行考虑。” 识别风味因子具有重要意义，因为它将为茶叶设定现实的MRLs铺平道路，因为仅对干茶进行风险评估将淘汰掉许多有用的产品。 引言 茶（茶树)是世界上饮用量最大的饮料。大约在公元前2700年被发现，它是世界上最古老的饮料之一。如今，根据所应用的氧化和发酵技术，它有六种主要品种可供消费。茶叶作物有相当具体的热带气候要求，这些要求仅在热带和亚热带气候中才能满足，而一些品种能够耐受英国本土和美国的华盛顿地区的海洋气候。茶树需要温暖湿润的气候。其具体要求是：温度在10-30℃（8区气候或更暖），年降水量至少1250毫米，最好为酸性土壤，理想坡度为0.5-10度，海拔高达2000米。因此，茶叶生产在地理上仅限于世界少数几个地区，并且对生长条件的变化非常敏感。重要的是，它的理想生长条件正处于高风险之中，并且预计在气候变化下会发生显著变化。 全球茶叶经济的增长主要取决于对这种商品的 demand。IGG茶叶秘书处对选定市场的茶叶 demand 分析表明，红茶和绿茶的 price 都是 inelastic1. 红茶的价格弹性在-0.32和-0.80之间，这意味着红茶零售价格上涨10%会导致红茶需求下降3.2%至8%。绿茶价格弹性的估计值在-0.69和-0.98之间。同样，绿茶零售价格上涨10%会导致绿茶需求下降6.9%至大约10%。 价格弹性几乎总是负的。 多个因素影响茶叶的需求，包括传统价格和收入变量、人口统计特征（如年龄、教育程度、职业和文化背景）。此外，健康对茶叶消费有重大影响，这促使IGG通过一项国际通用推广计划建议加强对茶叶消费健康益处的消费者意识。最后，除消费外，国际茶叶价格的其他主要驱动因素包括人均消费趋势和变化、市场准入、病虫害对产量的潜在影响，以及零售商、批发商和跨国公司之间动态的变化。 高亮显示 国际茶叶价格，如经粮农组织茶叶综合价格衡量，持续增长至2012年。2013年，平均价格下降了2.5%至每公斤2.79美元，并在2014年进一步下降了5.3%至每公斤2.65美元。2013年和2014年的下降完全是由于CTC价格走弱，而正装茶价格持续坚定上涨，这得益于近东和俄罗斯联邦传统正装茶市场需求的强劲增长。因此，粮农组织茶叶综合价格的下跌受到了正装茶价格强劲势头的影响而得到缓和。 在其最近的会议中，茶叶国际小组委员会提醒生产者不要对价格走强过度反应，并建议将更多精力投入到扩大需求上，特别是在人均消费量低于传统进口市场的生产国。茶叶国际小组委员会还鼓励拓展市场其他细分领域，如有机茶和附加值的茶，并加大对茶叶小农子行业的支持。 经过长时间的增长，2008/09年红茶产量实际上出现了下降，然后在2010/11年有所恢复。然而，价格仍然保持坚挺，尽管在2013年和2014年有所下降，但名义和实际方面都仍然远高于过去二十年的历史平均水平。 生产 世界茶叶产量（黑茶、绿茶和速溶茶）在2013年显著增长了6%，达到5.07百万吨。黑茶产量增长了5.4%，以应对持续坚挺的价格，而绿茶产量增长了5.1%（表1）。 全球产量的增长主要归功于主要茶叶生产国的显著增加。中国仍然是最大的茶叶生产国，产量为190万吨，占世界总量的38%以上，而第二大的生产国印度的产量也有所增长，2013年达到120万吨。在两个最大的出口国，产量也有所增加，肯尼亚达到436300吨，斯里兰卡达到343100吨。除了越南下降了7.5%至185000吨外，其他主要生产国的产量都增加了：印度尼西亚至152700吨；孟加拉国至66200吨；乌干达至58300吨；马拉维至46500吨；坦桑尼亚至32400吨；卢旺达至25200吨。非洲的其他生产国产量略有增长：布隆迪至8800吨；津巴布韦至8500吨；南非至2500吨。 出口 2013年，世界茶叶出口量达到177万吨，比2012年增长了5%。红茶的产量在2013年增长了5.8%，出口收入增长了10%，达到57亿美元（表2）。 消费 2013年世界茶叶消费量继续增长。2013年总茶叶消费量增加了近5%，达到484万吨，这得益于人均收入水平的快速增长，尤其是在中国、印度和其他新兴经济体。需求增长在中国尤为明显。在近年来消费量每年超过8%的显著增长之后，2013年总消费量同比增长9%，达到1610万吨，位居世界首位。在印度，2013年消费量增长了6.6%（表3）。 价格 联合国粮农组织的红茶综合价格，作为红茶的参考价格，从2006年至2012年显著上涨，并在2009年9月达到每公斤3.18美元的纪录。自那时起，该价格已降至2014年平均每公斤2.65美元，这仍然比2012年之前二十年（图1）的平均价格高出很多。 有几种原因导致了强劲增长。首先，红茶的供需平衡得到改善，因此市场基本面——2009年首次出现红茶消费量超过生产量，并且从那时起一直保持平衡直到2013年；疲软的美元；以及由于油价高企导致的运输成本高昂。 到2023年的中期展望 到2023年的10年预测表明，与上一个十年相比，世界红茶产量将以略高的速度增长。 红茶产量预计将以每年2.9%的速度增长，到2023年将达到417万吨（图2）。 来源：联合国粮农组织国际粮食安全信息中心 世界绿茶产量预计将比红茶以更快的速度增长，8.2％，反映出中国绿茶产量预计到2023年将达到297万吨（图3）。 红茶消费 对于非产茶国：使用净进口量作为消费量的代理指标；而对于产茶国：使用实际国内消费量。 绿茶消费数据不完整，因此难以做出有意义的预测。 红茶消费将以每年3.0%的速度增长，到2023年将达到414万吨（图4）。未来10年内，生产国消费增长的强劲势头不太可能抵消传统进口市场的下滑。 红茶出口 红茶出口预计将在2023年达到167万吨（图5），非洲和亚洲的增幅预计相似。然而，到2023年，亚洲的出口量预计将达到820 921吨，而非洲为743 384吨。主要出口国预计将保持不变，肯尼亚是最大的出口国，其次是斯里兰卡、印度、越南、印度尼西亚、马拉维、乌干达和坦桑尼亚。 绿茶出口 世界绿茶出口预计将每年增长7.1%，到2023年将达到750 981吨（图6）。中国预计将继续占据主导地位，出口量为458 579吨，越南以251 024吨位居第二，印度尼西亚为18 500吨，日本为7 631吨。 结论 对世界茶叶市场的回顾表明，自2008年以来一直持续的基本过剩状况有所改善，支撑了当前坚挺的价格。 茶叶价格上涨导致2013年全球出口收入估计增长了10%，达到57亿美元，显著影响了茶叶生产国的农村收入和家庭粮食安全。 在中期，预测表明，如果没有对当前坚挺价格出现供应过度反应（图7），那么2023年红茶的供需将达到每公斤2.81美元的均衡状态。 然而，如果供应反应没有修正，并且假设这会导致产量增加5%，那么结果可能会有很大差异：未来十年下降40%，在2023年达到每公斤1.82美元，或者在该十年内的平均水平为每公斤1.60美元（图8）。 来源：联合国粮农组织国际粮食安全信息中心 如果对价格下降的反应是削减生产，比如比基准减少5%，那么十年来价格可能上涨27%，达到2023年的每公斤3.4美元（图9） 因此，需要谨慎行事。应加大力度扩大需求。例如，在生产国，人均消费可以增加，因为与传统的进口市场相比，它们较低。茶叶IGG也鼓励拓展市场其他细分领域，例如有机茶，并且茶叶消费的健康益处应更广泛地用于促进生产和进口国的消费。然而，在针对潜在增长市场时，认识和遵守食品安全和质量标准至关重要。 关于可能影响茶叶生产的长期科学考量，尽管秘书处对气候变化可能影响的分析在此阶段只能被视为初步的，并且需要进行几项后续研究才能全面了解可能的影响，但仍可提出若干政策建议。这包括：需要制定农业和社会经济适应战略；茶叶产区需根据气候预测进行评估；必须开展农业气候条件、茶叶品种及其需求方面的比较研究；应考虑培育更能应对气候变化的茶树杂交品种；以及应将茶叶生产的重点放在海洋气候区。