埃及工业化 发展历程、当前挑战与未来展望

发展历程、当前挑战与未来展望 作者 莫森埃及内阁信息与决策支持中心主席技术办公室主任 摘要 自 20 世纪 50 年代起，工业化始终是埃及经济发展的核心支柱。近年来，埃及将推进本土制造业发展确立为国家经济战略的基石，聚焦具有良好制造业基础与区域和全球竞争优势的领域吸引投资、深化本土化制造。从增长率、经济占比、吸引投资、进出口、经济复杂度和产业关联度等指标来看，其工业发展取得了积极成效。 当前，埃及推进工业化既面临挑战，也存在机遇。一方面，工业发展普遍面临公共服务能力、人力资本和技术、外汇不足以及能源成本高昂等挑战，在价值链的运营启动、生产制造、运输分销和成品出口各环节也面临具体问题。另一方面，绿色化和数字化也给埃及工业发展带来潜力和机遇。埃及具有出口绿氢的潜力、投资天然气基础设施的机会和建设生态工业园的机遇。此外，已经通过启动 “埃及制造电子产品” 倡议、设立先进实验室和创新中心、打造技术合作区等方式推动电子产业发展。 埃及与中国的产业合作在推动埃及工业化中发挥着积极作用。面向未来，两国可围绕拓展“数字丝绸之路”、设立工业数字化联合研发中心、在埃及战略工业区建设本土化绿色制造能力、提升埃及在与中国关联的全球价值链中的参与度和培育埃及本土化工业能力等五大领域推进合作。 目录 1. 埃及工业化的历史演进与当前现状1 1.1工业化演进历程11.2工业发展现状评估3 2.1发展挑战72.2发展机遇8 10 参考文献 12 埃及工业化：发展历程、当前挑战与未来展望 工业化是埃及经济发展的关键动力。本报告结合定性与定量研究方法，对埃及工业化的演进历程、挑战机遇和与中国产业合作的未来方向开展分析。全文共分为三大部分：第一部分梳理埃及工业化的历史演进，并评估其工业发展现状；第二部分剖析埃及工业化的发展挑战和机遇；第三部分探讨埃及和中国的产业合作及其未来方向。 1.埃及工业化的历史演进与当前现状 与全面贸易自由化不同，这一阶段强调在可控自由化框架下实现工业增长，推动保护主义与渐进开放之间的平衡。 1.1 工业化演进历程 20 世纪 50 年代以来，埃及的工业化主要经历以下五个阶段： 四是 “经济改革与结构调整计划” 实施阶段：1991 年 “经济改革与结构调整计划” 的实施，标志着埃及转向减少保护主义、推动市场驱动型工业发展的新阶段。政策制定者着力解决汇率高估、过度价格管制及公有制企业补贴所导致的效率低下问题。应对措施包括大规模私有化改革、削减补贴与放松管制，旨在促进工业部门竞争并优化资源配置。 一是在国家主导工业化与私有化间犹豫阶段：1952 年革命后，埃及政府最初主要将职能限定于基础设施投资，赋予私营企业相当程度的经营自由。然而，此后国家通过收购特定工业企业的股权重新加强控制，为国有化企业与私营主体共存的混合经济体系奠定了基础。 二是中央计划阶段：自 20 世纪 60 年代起，埃及的工业战略日益限制私营部门参与。这一点体现在综合计划框架中，包括 1960/61年起推行五年发展计划。这些计划着重扩大政府投资和强化公有制企业作用，集中体现为坚持中央经济管理模式。 五是经济稳定与工业政策改革新阶段：在经历经济波动阶段后，埃及于 2014 年进入新一轮稳定期，并最终于 2016 年启动全面改革计划。实施管理型汇率浮动、推行包含增值税在内的税制改革等关键举措，重塑了埃及的工业格局。这些改革标志着战略重心转向财政可持续性与经济竞争力提升，对后续工业政策产生了深远影响。 三是转向工业自由化阶段：1985-1991 年，埃及经历了重大转型，许多依赖进口的企业家转向本土制造业。这一转变受到政府政策推动：如通过《新工业城市法》推动工业扩张，同时实施旨在保护新兴产业的进口限制措施。 埃及工业化的战略转型与经济增长和波动紧密关联（图 1）。1961-1976 年，中央计划的进口替代政策导致埃及经济剧烈起伏：1964 战略》于 2016 年发布，与《埃及 2030 愿景》相衔接，着力吸引投资深化本土化制造，重点聚焦埃及具有雄厚制造业基础且具备区域和全球竞争优势的优先领域。《国家工业发展战略》于 2024 年批准，目标到 2030 年工业占 GDP 比重从 14% 提升至 20%，绿色经济占比扩大至 5%，工业就业人数从 700 万增至 800 万。战略的核心支柱是推动九大关键领域的本土化制造，涵盖工程、化学、家具、食品、纺织、医疗、皮革、农产品加工及包装等产业。 年经济增长率飙升至 11.5%，到 1968 年跌入负增长区间，随后在公共部门大规模投资推动下，1976 年反弹至 13.3%。20 世纪 80 年代，埃及进入财政紧缩与债务管理阶段。在此期间，经济增长率从两位数高位回落，到80 年代末降至约 5% 的温和水平，反映出宏观经济失衡与日益加剧的外部制约。20世纪90 年代至 21 世纪初，改革主导的稳定政策初见成效，随着渐进式结构改革和经济自由化的推进，经济增长率在 2008 年达到 7.2%。2008-2016 年，全球危机与国内政治动荡交织，导致经济增长率下跌。随后经济增长率出现复苏，2019 年回升至 5.6%，到 2020年疫情引发经济急剧萎缩，而后出现温和反弹态势并持续至 2023 年。 近期，埃及在深化本土化制造方面取得一些积极成果。例如，埃及政府将黄金许可证a的适用范围扩大至所有有助于深化本土化制造能力的项目，这些激励措施仅在 2024年就促成超过 1000 个工业投资项目。埃及数字工业平台在 2024 年正式启动，通过集中式 当前，埃及将推进本土制造业发展确立为国家经济战略的基石。《2030 年工业发展 图 1 数据来源：世界银行 系统实现工业服务数字化，提升服务效率，并简化投资者获取土地服务与工业许可的流程。该平台仅 2024 年 9 月就注册了 5502 个新用户账户，访问量超过 3.7 万次。数字化平台推进新建工业项目的用地审批与分配，2025 年3 月全国 22 个省共向投资者供应 2172 块工业用地。埃及已在 15 个省建成 16 个产业园区，总投资额达 100 亿埃及镑。 1.2 工业发展现状评估 以下通过多个关键指标，对埃及工业发展的现状进行全面评估。 在工业产值与制造业产出增长率方面：过去十年间，按当前价格计算的工业产值持续增长，在 2023/2024 财年达到 1.9 万亿埃及镑，较上年增长 26.3%（图 2）。尽管总体保持增长，同期工业增长率却显著下降 5.4%（图 3）。 图 2 埃及工业产值（2014/2015-2023/2024 财年） 数据来源：埃及规划、经济发展和国际合作部注释：工业产值按当前价格计算 图 3 埃及制造业产出增长率（2014/2015-2023/2024 财年） 数据来源：埃及规划、经济发展和国际合作部 这一下滑主要源于不利的宏观经济环境，包括关键原材料短缺和通胀率上升。然而，2024年 3 月实施的经济改革助力工业部门企稳回升。到 2023/2024 财年第四季度，非石油制造业实现 4.7% 的正增长，这是自 2022/2023财年第一季度以来首次实现积极增长。这一复苏主要得益于成衣制造（54.2%）、纺织品（23.8%）及计算机和电子产品（14.9%）等行业的强劲表现。 16.5% 下滑至 2023/2024 财年 11.4% 的历史低点。这主要归因于多重因素的共同影响，包括通胀压力、汇率波动及供应链中断等。 在 流 向 埃 及 制 造 业 的 公 共 和 外 国 投 资方面：2023/2024 财年工业部门公共投资额降 至 286.7 亿 埃 及 镑， 较 2022/2023 财 年的 355.5 亿 埃 及 镑 下 降 19.4%（ 图 5）。 工业 部 门 实 际 投 资 占 公 共 投 资 总 额 的 比 例 从2018/2019 财 年 的 10.3% 降 至 2023/2024财 年 的 3.1%， 这 表 明 埃 及 工 业 投 资 不 稳定，以及制造业在公共投资总额中占比有限。2023/2024 财年，工业部门的外国直接投资 在 工 业占 GDP 比 重 方 面：2014/2015-2023/2024 财 年， 工 业 部 门 对 GDP 的 贡 献率 波 动 明 显（ 图 4）， 从 2014/2015 财 年 的 图 4 埃及工业部门对 GDP 贡献率（2014/2015-2023/2024 财年） 数据来源：埃及规划、经济发展和国际合作部 图 5 埃及工业部门公共投资额（2014/2015-2023/2024 财年） 数据来源：埃及规划、经济发展和国际合作部 在经济复杂度方面：尽管埃及在 21 世纪初提升了经济复杂度，但自 2011 年以来未见明显进展，经济复杂度指数始终维持在负值区间（图 9）。2022 年，埃及经济复杂度在 145个国家中位列第 75 位。 净流入额为 25.6 亿美元，仅占外国直接投资净流入总额的 5.6%（图 6）。这表明工业部门在获取外资方面的能力有限，与服务业和建筑业等其他部门相比存在差距。 在进出口方面：2023/2024 财年，制成品和半制成品出口额达 222 亿美元，按加工程度划分约占商品出口总额的 68%，较 2019/2020财年增长 47.2%（图 7）。2023/2024 财年，中间品、投资品和原材料进口等占埃及商品进口总额的 57.2%。其中，作为制造业关键投入的中间品进口额达 252 亿美元，较 2022/2023财年增长 11.1% ；用于支撑未来生产的投资品进口额增至 82 亿美元，增幅达 4.8% ；而对工业活动至关重要的原材料进口额也增长了2.1%，达到 78 亿美元（图 8）。 在产业关联度方面：本报告计算出了八个具有显著行业关联性的关键部门，这些部门对埃及的就业和产出具有较大影响。这些产业部门包括：食品、纺织、皮革、化学、金属、纸制品及橡胶塑料制品、医药和化妆品，以及电子和高科技产业（涵盖半导体制造本土化与电动汽车生产）。 图 6 数据来源：埃及中央银行 图 7 埃及商品出口额（2016/2017-2023/2024 财年） 数据来源：埃及中央银行* 表示数据为初步统计结果。 图 8 埃及商品进口额（2016/2017-2023/2024 财年） 数据来源：埃及中央银行* 表示数据为初步统计结果。 图 9 埃及经济复杂度指数（1995-2022 年） 数据来源：哈佛大学增长实验室 2.埃及工业化的发展挑战与机遇 持续的汇率波动与外汇短缺。汇率与外汇问题使工业企业的贸易活动和长期规划复杂化。多重汇率机制与获取外汇的不稳定，同时影响到关键原材料进口商和出口企业，影响工业发展势头。 埃及工业发展正处在一个关键节点，既面临多重深层次的挑战，也迎来转型与增长的独特机遇。 2.1 发展挑战 不断上涨的能源成本也构成重大挑战。高昂的电力和天然气价格推升了生产成本，削弱了产业竞争力。此外，工业设施在接入能源系统时承担高昂的初始投入成本，致使企业难以转向清洁能源替代方案。 2.1.1. 基于总体层面的分析 埃及工业发展普遍面临着公共服务能力、人力资本和技术、外汇不足以及能源成本高昂等问题。 公共服务能力有待提高。例如，一站式服务等机制有待完善，投资许可审批效率需进一步提高，权责设置和法规一致性也有待优化。 2.1.2. 基于价值链的分析 埃及工业价值链可以分为四个关键环节，每个环节都面临发展挑战。 第一环节是运营启动。该环节涵盖建立生产设施所需的所有关键步骤，包括资金筹措、许可证获取、土地购置、劳动力培训及研发强化。目前的挑战包括：需提供必要的激励措施与便利条件以营造适宜的投资环境；工业用地的开发与平整成本高昂、资金短缺；工业部门缺乏明确战略愿景，且未在指定工业区内建立重点产业的优先发展机制。 人力资本和技术水平不足。由于认知有限、成本高企、基础设施薄弱及专业