2026年中国汽车行业高质量发展白皮书

“十五五”系列白皮书汽车行业：智改数转与全球化竞争——2026年中国汽车行业高质量发展白皮书 |睿信咨询|睿观研究院| 卷首语 2026年作为“十五五”规划开局之年，中国汽车行业正处于从规模扩张向提质增效转型的关键发展节点。在全球汽车产业深刻变革、产业格局加速重构的背景下，我国汽车行业稳步推进汽车强国建设各项工作。经过十余年深耕积淀与不懈攻坚，我国已成功实现从汽车大国向汽车强国的跨越式发展，新能源汽车产业保持全球领先态势，智能网联技术持续突破核心瓶颈，完整且具有韧性的产业链供应链体系为行业高质量发展筑牢坚实根基，中国汽车正以坚定的技术自信与品牌自信，重塑全球汽车产业竞争格局。 2025年，我国汽车销量达3440万辆，同比增长9.4%，其中新能源汽车销量突破1649万辆，新车渗透率首次超过50%，标志着我国汽车市场正式迈入新能源主导的发展新阶段。在政策引导与市场驱动的双重支撑下，我国汽车产业在电机、电控、电池等核心领域逐步构建起全球领先优势，动力电池全球市场占有率达60%，四大主材出货量占比超70%，新能源重卡等细分领域实现快速增长，车网互动等新型应用场景逐步落地推广，国有车企、民营企业、外资企业协同发展的创新生态圈已基本形成，为行业高质量发展积累了充足动能。 立足当前发展阶段，中国汽车行业机遇与挑战并存，变革与创新同步推进。2026年，我国汽车行业将呈现“内低外高、前低后高”的发展态势，汽车总销量预计稳定在3300万辆左右，新能源汽车仍将保持相对高速增长，预计销量达1900万辆，产业整体竞争优势持续巩固提升。与此同时，行业竞争格局已从单纯的价格竞争向价值竞争深度转型，技术创新成为引领行业发展的核心驱动力 作为睿信咨询“十五五”系列白皮书之一，《2026年中国汽车行业高质量发展白皮书》系统梳理了2025年中国汽车行业的发展成果，深入剖析了2026年行业发展的整体态势，全面解读了技术创新、产业升级、市场变革、全球化发展等核心议题，凝聚了行业各界的智慧与共识。本白皮书旨在为行业管理者、企业经营者、行业研究者提供具有参考价值的思路与借鉴，进一步凝聚全行业推动高质量发展的强大合力，助力中国汽车行业在变革中突破突围、在创新中持续前行。 2026年中国汽车行业高质量发展白皮书的编制得到了大量标杆企业以及行业专家的倾情支持，在此深表感谢。希望大家在阅读过程当中能够有所收获，并对自身企业未来的战略规划和管理提升进行借鉴和学习。睿信咨询与睿观研究院竭尽所能为读者呈现客观事实与独家观点，但仍难免存有不足之处，也请各位读者在阅读过程当中予以斧正。 郝炬 睿信咨询总裁2026年3月 目录 卷首语.................................................................................................................................................1 1.产销规模再攀高峰，全球领跑地位持续巩固......................................................................42.新能源汽车成主导，产业转型迈入新阶段..........................................................................43.技术创新多点突破，智能化融合纵深推进..........................................................................54.出口贸易韧性凸显，全球化布局提质升级..........................................................................65.市场规范持续推进，产业生态不断完善...............................................................................7 二、企业篇........................................................................................................................................8 1.整车制造类上市企业核心经营指标表现...............................................................................8 1.1.营收利润：分化加剧，头部突围与部分企业亏损形成鲜明对比.................................81.2.产能利用：结构性过剩凸显，自主与合资、新能源与燃油车分化严重.....................91.3.研发投入：战略转型提速，投入力度分化，技术成核心竞争力...............................101.4.市值与资产状况：头部集中，尾部承压，资产质量差异显著...................................10 2.核心零部件类上市企业核心经营指标表现........................................................................11 2.1.动力系统零部件企业：新能源领域引领增长，传统领域承压...................................122.2.电子电器零部件企业：智能化驱动增长，盈利表现稳健...........................................132.3.底盘及车身零部件企业：分化明显，龙头企业稳健发力...........................................13 3.汽车智能化相关上市企业核心经营指标表现....................................................................14 3.1.营收指标：整体增长，头部企业规模优势显著...........................................................143.2.利润指标：头部盈利稳健，细分赛道盈利分化...........................................................153.3.研发投入：持续加码，技术创新成核心竞争力...........................................................153.4.订单储备：头部充裕，细分赛道订单爆发...................................................................16 三、专题篇......................................................................................................................................18 1.从蔚小理的竞争看战略聚焦.................................................................................................18 1.1.从“蔚小理”到“理小蔚”............................................................................................181.2.蔚来的四件难而正确的事................................................................................................191.3.理想的聚集与集中突破....................................................................................................191.4.战略布局的馅饼与陷阱....................................................................................................20 2.2025年中国汽车行业并购整合研究.....................................................................................21 2.1.并购规模稳步增长，交易集中度持续提升...................................................................212.2.并购导向精准聚焦，科创与产业链协同成为核心逻辑...............................................212.3.参与主体多元协同，民企主导、国企赋能格局凸显...................................................222.4.全球化并购稳步复苏，本土化与联盟化成为新趋势...................................................22 2.5.汽车行业并购整合典型案例............................................................................................23 3.2026年新能源汽车行业十大趋势深度解析........................................................................25 3.1.趋势一：市场渗透率突破60%，结构优化与政策对冲并行.......................................253.2.趋势二：智能化竞速升级，L3商用落地与算力迭代双突破......................................263.3.趋势三：全球化布局进入深水区，生态协同出海成主流...........................................263.4.趋势四：电池技术路线分野，全固态商业化与多元方案并行...................................273.5.趋势五：政策监管趋严升级，精准引导与规范竞争并行.........................................273.6.趋势六：产业融合深化，“汽车+N”开辟新赛道与新服务.....................................273.7.趋势七：Robotaxi商业化加速，城市场景运营成突破重点....................................283.8.趋势八：跨国车企深化本土化，“在中国为中国”与全球输出并行.....................283.9.趋势九：智能底盘批量应用，核心零部件集群化发展.............................................293.10.趋势十：市场分化加剧，头部决战与专业化求生