一、有色期货价格周统计
- 国内期货:除铝系(氧化铝、铝和铝合金)外,其他有色均下跌。沪铜下跌2.76%,沪锌下跌1.82%,沪铅下跌0.51%,沪镍下跌3.12%,沪锡下跌13.15%。沪铝上涨3.69%,铝合金上涨2.50%,氧化铝上涨3.21%。
- LME和COMEX期价:COMEX铜下跌3.69%,LME铜下跌3.61%,LME铝上涨9.75%,LME锌下跌0.57%,LME铅下跌0.46%,LME镍下跌2.10%,LME锡下跌13.51%。
二、上海交易所有色库存周变化
- SHFE库存:铜库存增加8.59%,铝库存增加10.82%,锌库存增加7.04%,铅库存增加3.34%,镍库存增加1.61%,锡库存减少4.82%。
三、LME和COMEX有色库存周变化
- LME库存:铜库存增加12.07%,铝库存减少1.86%,锌库存减少2.44%,铅库存减少0.07%,镍库存减少0.15%,锡库存增加2.98%。
- COMEX铜库存:减少0.60%。
四、内盘铜现货升贴水参考
- 沪铜:从-250元/吨上涨至-80元/吨。
- 沪铝:从-170元/吨上涨至-120元/吨。
- 沪锌:从-55元/吨下跌至-125元/吨。
- 沪铅:从-145元/吨下跌至-175元/吨。
- 沪镍:从-4850元/吨上涨至-4820元/吨。
- 沪锡:从1250元/吨下跌至1150元/吨。
五、外盘铜现货升贴水
- LME铜(0-3):从-49.47美元/吨上涨至-44.86美元/吨。
- LME铝(0-3):从-12.09美元/吨上涨至47.40美元/吨。
- LME锌(0-3):从-18.34美元/吨下跌至-25.77美元/吨。
- LME铅(0-3):从-44.63美元/吨上涨至-42.91美元/吨。
- LME镍(0-3):从-203.16美元/吨上涨至-197.48美元/吨。
- LME锡(0-3):从19.00美元/吨下跌至-120.00美元/吨。
六、COMEX铜基金净持仓
- COMEX铜基金净持仓:减少1.30%,从58440减少至57681。
七、汇率和利率
- 离岸人民币:上涨0.0481,至6.9093。
- 美元指数:上涨1.3115,至98.9558。
- 美10年债收益率:上涨0.1800,至4.1500。
八、分析及展望
- 综述:除铝系外,其他有色下跌,文华有色指数下跌4.14%。沪锡领跌,沪铜下跌2.76%。沪铝上涨3.69%,铝合金上涨2.50%,氧化铝上涨3.21%。市场焦点为中东紧张局势,霍尔木兹海峡封闭和原油大涨引发连锁反应,担忧全球经济下行。铝价受益于产业链中断和成本提高,大幅上涨。下周需关注中东局势变化和政策预期。
- 铜:沪铜震荡下行,库存增加,LME现货对三个月期价贴水收窄,TC再创新低。短期铜价承压,若外围环境缓和则面临支撑。
- 铝:铝系上涨,受益于中东风险溢价和成本提高。沪铝创周收盘新高,持仓增加。下周关注中东局势变化。
- 铅锌:震荡下行,受全球经济负面影响。铅锌处于箱体震荡,交易中心下移。
- 镍锡:沪镍大跌,沪锡重挫。受中东危机和美股科技股调整影响。前期多单可减仓观望。