野村控股美股招股说明书(2026-03-27版)

发行人：Nomura America Finance, LLC

担保人：Nomura Holdings, Inc.

发行规模：1,458,000 美元

产品类型：可赎回或有息障碍票据

参考资产：标普500指数®、罗素2000指数®和纳斯达克100指数®中表现最差的指数

到期日：2027年9月15日

票面利率：1.4917%（相当于年化17.90%）

障碍水平：参考资产的初始价值的80%

障碍值：参考资产的初始价值的75%

发行价格：面值的100%

赎回条款：发行人可在2026年6月15日或之后任何可选赎回日期选择赎回票据，赎回价格为期票本金加上应付的或有息票

到期日支付：除非发行人选择赎回，否则在到期日，根据参考资产的表现，支付以下金额：

• 如果参考资产最终价值等于或高于障碍水平：1,000美元加上最终或有息票
• 如果参考资产最终价值高于障碍值但低于障碍水平：1,000美元
• 如果参考资产最终价值低于障碍值：1,000美元加上最低表现参考资产的参考资产表现

风险提示：

• 本票据不保证本金返还，您可能损失全部投资。
• 票据的支付金额仅在息票观察日和最终估值日与参考资产的价值相关。
• 您可能无法收到任何或有息票。
• 您的回报仅限于本金加上或有息票，无论参考资产的价值如何。
• 本票据可能在到期日前被赎回。
• 您将完全暴露于每个参考资产价值波动的风险。
• 您面临因参考资产发生不利变化而导致的票据价值下降的风险。
• 您面临小盘股风险、非美国证券风险和税收风险。
• 您面临Nomura信用风险，Nomura信用状况的负面变化可能影响票据的价值。
• 您面临的票据估值可能低于发行价格。
• 可能存在与计算代理人和其他关联方的潜在利益冲突。
• 票据可能没有活跃的二级市场，出售可能导致重大损失。