2026年，企业及投资银行业（CIB）进入一个关键的转折点。尽管行业仍在增长，但近年来看到的增长势头开始放缓。同时，CIB在不同地区的表现差异很大，但有一个明确的事实：不到四分之一的企业和金融机构客户认为他们的银行正在提供他们期望的集成、实时和个性化的体验。
行业面临的挑战：
- 增长放缓： CIB收入预计将在2025年至2029年间以5.4%的复合年增长率增长，与2022年至2024年6.5%的复合年增长率相比，下降了17%。
- 地区差异： 亚太地区（APAC）的收入增长预计将以7%的复合年增长率继续领先，其次是美洲6%，欧洲4%。
- 非银行竞争对手的入侵： 私募信贷和交易领域，非银行金融机构（NBFIs）和金融科技公司在不断扩大规模，而金融科技公司越来越多地控制着数字客户界面。
- 客户期望不断提高： 企业和金融机构客户正在寻求更深入的专业知识、更紧密的亲密关系以及更及时、透明和响应迅速的服务。然而，只有23%的受访企业和金融机构客户认为他们的银行能够有效地满足他们的需求。
- 运营成本不断上升： 银行在合规、网络安全和技术现代化方面的投资导致运营成本不断上升。
CIB的转型之路：
为了应对这些挑战，CIB需要转型为以客户为中心的能力协调者，结合监管优势和安全、可扩展的数字体验。这需要四个相互支持的支柱：
- 以客户为中心、连接的商业模式： 重新设计运营模式，采用以平台为中心、以生态系统为驱动的分销系统，以提供集成的客户成果。
- 可扩展、灵活和有弹性的AI驱动工作流程、数据和科技： 建立可扩展、灵活和有弹性的AI驱动工作流程、数据和科技，其中自适应决策和自我优化的流程增强人类判断。
- 值得信赖的数字合作伙伴角色： 成为值得信赖的数字合作伙伴，拥有强大的治理，将安全、弹性、合规性和灵活性嵌入到每个交互中。
- 文化和人才： 重新想象文化和人才，为创新奠定基础。
转型面临的障碍：
- 数据碎片化： 71%的受访者表示，跨业务线的碎片化数据是价值创造的 主要制约因素。
- 遗留系统： 银行将43%的年度IT预算用于运行和维护旧平台，而只有29%用于创新或变革性技术。
- AI模型可靠性和治理问题： 49%的银行高管报告说他们有AI模型可靠性问题，而只有26%的银行表示他们有一个集中的AI治理模型。
- 文化和人才： 71%的银行高管报告说他们缺乏技术数据和人才，而39%的银行高管指出他们的保守文化正在减缓实验并防止创新成为日常运营的一部分。
转型成功的关键：
- 重新设计组织： 围绕以客户为中心、而不是以业务为中心的模型重新设计组织。
- 构建正确的数据和科技： 构建可扩展、灵活和有弹性的数据和科技，以支持实时执行。
- 采用强大的风险管理和治理： 将风险和治理嵌入到所有新能力的设计和部署中。
- 加强文化和人才： 加强文化和人才，为创新和以客户为中心奠定基础。
研究结论：
CIB已经到达了一个增量进步不再起作用的地步。零散的试点、孤立的数字升级和表面层次的流程修复无法抵消增长放缓、竞争加剧或客户期望迅速变化。在接下来的十年里，真正的CIB领导者将是那些将创新视为关键业务转型、而不是技术侧项目的人。在竞争这个水平需要大胆的结构性选择。CIB必须重新设计他们的运营模式，以提供集成的端到端客户成果；重建他们的数据和科技基础，以实现实时执行；将他们的AI治理嵌入到每个重大决策中；重新设计他们的人才系统，以便团队能够以AI驱动、以洞察力驱动和跨职能的方式运作。
