导航伟大的游戏的阻塞点评估地缘政治风险和推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺Joris Teer, Abe de Ruijter 和 Michel RademakerMarch 2024 导航伟大的游戏的阻塞点评估地缘政治风险并推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性作者:Joris Teer, Abe de Ruijter 和 Michel Rademaker可视化 ：Anna Sophie den Ouden贡献者 ：Anna Sophie den Ouden, Giovanni Cisco, Irina Patrahau 和 Tim SweijsMarch 2024本报告内容的研究于 2023 年 10 月 1 日完成。在此日期之后发生或揭示的事件或发展未被考虑在内。本报告的初稿于 2023 年 6 月与经济事务和气候部共享。© 海牙战略研究中心。这份 HCSS 报告的研究和制作是为荷兰经济事务和气候部进行的。对所表达的内容和意见的责任完全由作者承担，不构成也不应被解释为荷兰经济事务和气候部的认可。 驾驭瓶颈的伟大游戏 | 评估地缘政治风险 ， 推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性目录Executive摘要I1.导言一背景 ： 大国时代的相互依存竞争I荷兰和欧盟在这场伟大的游戏中阻塞点III2.数字战略依赖域IV3.战略依赖风险框架 ： 设计五4.数字领域更广泛的战略依赖风险域X5.荷兰在数字价值方面的优势链条X6.政策影响、机会和recommendationsXI词汇十三1.Introduction 1背景 ： 大国时代的相互依存竞争1荷兰和欧盟在这场伟大的游戏中阻塞点42.数字领域的战略依赖风险 82.1.通过战略依赖施加影响 ： 威慑、强制和腐蚀102.2.经济胁迫和武器化的相互依存 132.3.非对称相互依存和战略不可或缺 142.4.关键时刻 ， 极端情况和破碎点152.5.什么是危险的 ？ 欧洲的战略概念依赖162.6.定义数字中的战略依赖域203.战略依赖风险框架 ： 设计 223.1.评估影响 ： 影响的重要性和替代方案基线供应243.2.评估概率 ： 不愿意和无法继续基线供应283.3.结论 304.数字领域更广泛的战略依赖风险域 324.1.网络攻击和关键基础设施334.2.工业间谍活动和技术优势 344.3.垄断商业惯例和私人行使地缘政治影响力公司354.4.与需求相关的依赖冲击 365.荷兰在数字价值链中的优势 38 驾驭瓶颈的伟大游戏 | 评估地缘政治风险 ， 推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性5.1.荷兰在数字产业和研究405.2.结论 466.政策影响、机会和建议 47参考书目 50附件 1. 战略依赖风险评估框架 64附件 1a ： 评估战略依赖的地缘政治风险水平 ： 评估框架 65附件 1b ： 指导性问题 ： 确定地缘政治风险水平数字中的战略依赖关系域69影响评估 ： 影响是什么 ， 意味着对一级和二级荷兰和欧洲核心利益的负面影响 ， 如果基线数字堆栈中的商品或服务的供应是中断?69概率评估 ： 这种商品的供应概率是多少或者数字堆栈中的服务是中断?72附件 2. 圆桌会议与会者、专家研讨会与会者和专家名单面试74 1驾驭瓶颈的伟大游戏 | 评估地缘政治风险 ， 推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性执行摘要1.Introduction背景 ： 大国竞争时代的相互依存“For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; for want of a horse the battle was lost. For the failure of the battle the kingdom was lost -都是因为想要一个马鞋钉。 “在过去的 1000 年中 ， 这种押韵的变化归因于各种人。管理国际贸易的规范 ， 规则和制度迅速侵蚀 ， 主要是由于大国之间的竞争迅速加剧。在后冷战时代，全球经济比以往任何时候都更加交织在一起。过去三十年的高度全球化束缚了世界上的经济大国，中国，美国S.然而，在过去的七年里，管理国际贸易的规范、规则和制度迅速侵蚀，这主要是由于大国之间的竞争迅速加剧。毕竟，他们的行为在很大程度上决定了游戏规则。在价值链中，各州越来越多地利用战略依赖性来施加权力 ： 他们通过利用全球经济中的瓶颈来操纵 “金钱，商品和信息 ” 流动，以实现其首选的政策结果。 2 特朗普政府使用域外制裁来阻止完成北溪 2 号管道 ，担心欧洲对俄罗斯天然气的过度依赖。普京停止了天然气出口，以惩罚欧洲国家向乌克兰出口武器和对俄罗斯的制裁。特朗普和拜登政府与欧洲和亚洲的盟友一起，实施了越来越广泛的出口抵制，以阻止中国发展先进的国内半导体行业。七国集团，台湾和韩国在入侵乌克兰后对向俄罗斯出口芯片实施了近乎全面的禁令。北京利用其关键经济投入的出口，即其在关键原材料生产中的主导地位。1Arvind Subramanian 和 Martin Kessler ， “贸易的超全球化及其未来 - 工作文件 ” ， 2013 年 7 月 ， https: / / www. piie. com / sites / default / files / publications / wp / wp13 - 6. pdf 。该报告在谈到“ 经济大国 ” 时只提到中国 ， 美国和欧盟。2亨利 · 法雷尔和亚伯拉罕 · 纽曼 ， “武器化的相互依存 ： 全球经济网络如何塑造国家强制 ” ， 国际 安全 44 ， 第 1 号 （ 2019 年 7 月 1 日 ） ： 45 ， 46 ， https: / / doi. org / 10.1162 / isec _ a _ 00351 。3自 2023 年 8 月 1 日起，用于生产半导体和国防技术的两种关键原材料镓和锗的出口需要中国商务部的许可。此外，中国对石墨实行了出口限制，石墨是能源转型的关键材料，出口商有义务报告稀土元素 （ REE ） 的装运数量和目的地。2010 年，在日本海岸警卫队在东海有争议的岛屿附近扣押了一艘中国拖网渔船之后，中国对向日本出口稀土实施了临时限制，稀土是生产半导体，智能手机，计算机，MRI 扫描仪和起搏器的关键原材料。 2驾驭瓶颈的伟大游戏 | 评估地缘政治风险 ， 推进荷兰和欧洲在数字价值链中的战略不可或缺性作为回应，首先是中国，然后是美国S.最后，欧盟扩大了创新和产业政策，使其经济更具地缘政治冲击。通过这些举措，经济大国旨在增强关键经济投入的供应安全性。关键的经济投入可以是最终产品或应用 (例如Procedre， 云服务)，组件 (例如Procedre， 半导体 ） 和材料 （ 例如Procedre， 稀土 ） 。中国制造 2025 倡议，美国S.CHIPS 和科学法案，《降低通货膨胀法案》 （ IRA ），《欧洲芯片法案》和《欧盟关键原材料法案》 （ CRMA ） 都是寻求实现更大供应安全的举措的示例。这些举措证实，世界经济正在从以成本效益为中心组织原则的全球即时供应链的新自由主义模式转向一种新的竞争模式，在这种模式下，经济弹性和供应安全变得越来越重要。在同一时期 ， 数字化和第四次工业革命与新的赢家通吃行业的兴起齐头并进。 Microsoft 365 占据了全球生产力市场的近 90 ％ 。 5 Google Cloud ， Microsoft Azure 和 Amazon网络服务 （ AWS ） 主导着云服务市场，在荷兰和欧盟拥有约 70 ％ 的联合市场份额。中国的华为最初提供的价格大大低于诺基亚和爱立信。 7 尽管在 2000 年，有 20 多家公司生产了世界上最先进的芯片，但到 2022 年只剩下两家，即韩国三星和台湾台积电制造公司 （ 台积电 ） 。 8 所需的巨大研发 （ R ＆ D ） 投资以及规模经济优势与这些高度数字化市场的跨国界和大洲专业化任务齐头并进。但数字价值链的上游部分也见证了任务专业化和整合。稀土的生产，全球约 60% 的采矿业和 90% 的炼油，是由越来越少的中国国有企业 （ SOE ） 完成的。国家主导的在过去五到十年内实现供应多样化的举措.4有关 “经济政策的证券化和战略政策的经济化 ” 的早期理解 ， 请参阅 Anthea Roberts ， Henrique Choer Moraes 和 Victor Ferguson ，“ 迈向国际贸易和投资中的地缘经济秩序 ” ， 《国际经济法杂志》 ， 第 22 期。 4 （ 2019 年 12 月 20 日 ） ： 655 - 76 ， https: / / doi. org / 10.1093 / jg36 。5克雷格 · 罗斯 ， “微软 Office 365 应该害怕谷歌工作区吗 ？ Gartner 2020 年市场份额报告称 ... ... ” ， 克雷格 罗斯 （ 博客 ） ， 2021 年 7 月 30 日 ， https:6协同研究小组，“从 2022 年开始，第一季度云支出增长超过 100 亿美元 ； 三巨头占总数的 65% ”，2023 年 4 月 27 日，https: / / www 。srgresearch.com / articles / q1 - 云支出 - 从 2022 年开始增长超过 100 亿 - 三大户 - 占总数的 65 ； “欧盟战略依赖和能力 ： 深度审查的第二阶段 ” （ 欧盟委员会，2022 年 2 月 22 日 ），63 。； “云服务市场研究 ” （ 荷兰消费者和市场管理局，2022 年 9 月 5 日 ），34，https ： / / www 。acm.l / system / files / docmets / maret - stdy - def - pblic.PDF 。7Karim Taga ， Christoph Uferer 和 Cameron McInroy ， “5G 供应市场趋势 ： 基线情景报告 ” ， 2021 年 3 月 19 日 ， 27 ， https: / / doi. org / 10.5281 / zenodo.4621102; Minoru Satake ，“ 诺基亚希望在华为的家庭草坪上削减 5G 馅饼 ” ， 2020 年 6 月 4 日 ， Huawei - turi -8Jea - Christophe Eloy 等人.， “芯片短缺 ： 5 纳米的欧洲 Fab 不是答案 ”，Yole Grop，2021 年 3 月 9 日，https ： / / www 。yolegrop 。com / 战略洞察 / 芯片短缺 - a - 5 - m - Eropea - fab - is - ot - the - a - swer / 。“最先进的芯片 ” 被定义为具有最小晶体管的芯片，因为这些芯片共同决定了半导体的计算能力。该报告承认，半导体行业也使用了 “高级 ” 的其他定义。9 Michelle Michet Foss 和 Jacob Kolsch ， “中国庞然大物 ： 中国的稀土优势对美国意味着什么 ” （ 贝克公共政策研究所 ， 2022 年 12 月 19 日 ） ， https: / / www. bakerinstitute. org / research / chinese - bemths - what - chinas - 稀土 - dominance - means - us 。10 Hugo van Manen 等人 ， “驯服技术民族主义 ： 政策议程 ” （ 海牙战略研究中心 （ HCSS ） ， 2021 年 9 月 ） ， II ， https: / / hcss. nl / report / taming - techno - nationalism / 。 3驾驭瓶颈的伟大游戏 | 评估地缘政治风险 ，