我们发布深度报告北美缺电积重难返储能和电网建设将很快复制燃机景气度本报告

本报告详细还原了供需形势紧张，缺电积重难返的现状：（1）负荷：2030年负荷预测大幅上调166GW，其中数据中心贡献54% 。（2）电源：至2035年拟退役的机组容量达105GW。（3）电网：至2035年多个区域电网容量裕度降至0%以下，电网投资水平不及需求的1/4。（4）电价：PJM容量拍卖价上升200%，终端电价持续上涨。 解法“三大主线”：（1 ）燃 我们发布深度报告：北美缺电积重难返：储能和电网建设将很快复制燃机景气度 本报告详细还原了供需形势紧张，缺电积重难返的现状：（1）负荷：2030年负荷预测大幅上调166GW，其中数据中心贡献54% 。（2）电源：至2035年拟退役的机组容量达105GW。（3）电网：至2035年多个区域电网容量裕度降至0%以下，电网投资水平不及需求的1/4。（4）电价：PJM容量拍卖价上升200%，终端电价持续上涨。 解法“三大主线”：（1）燃气发电：可核实的30GW自建电源项目中，23GW 采用燃气发电。（2）储能：燃机+储能解决供电稳定性问题，并网后还可主动支撑电网。（3）电网设备：北美765kV超高压投资启动，订单有望外溢至国内企业。