2025年毕马威银行业与资本市场首席执行官展望

首席执行官展望 目录 03前言 19未来之路 20方法论 04摘要 21毕马威的专业支持 05核心发现 1.经济展望与商业信心2.人工智能驱动的技术创新3.打造适配人工智能时代的银行人才队伍4.通过ESG构建战略竞争优势06091316 22联系我们 前言 银行与资本市场行业历来具备高效应对变革、灵活调整的能力。尽管近期出现了关税、地区战争、通货膨胀、快速加息、流动性恐慌和信用风险等冲击，首席执行官们仍认为，其所在机构拥有实现稳健发展、提升数字化能力并开拓新兴市场的资源储备。 人工智能可助力提升客户互动质量、深化客户洞察，但银行必须避免使其互动关系变得非人性化并丧失人文温度。人工智能在加剧网络安全威胁的同时，也提升了银行识别与抵御不法行为的能力。 《2025年毕马威银行业与资本市场首席执行官展望》深度反映了当前地缘政治、经济与市场环境，并就首席执行官们如何应对多重挑战、构建核心竞争优势提出独到见解。毕马威全球成员所专业团队，随时可与您探讨行业趋势及您关注的议题，助力企业实现可持续发展。如需深入了解报告相关议题与观点，欢迎联系您所在地的毕马威成员所。 外延式增长依然是银行的重要议题，尤其是通过收购或与金融科技企业合作的方式，获取专业技术和触达偏好数字化服务的客户群体。与此同时，银行业首席执行官们深知，必须守护住这份经过数十年甚至数百年积累的信任优势。 Geoff Rush全球银行业与资本市场主管合伙人毕马威国际 以人工智能为代表的技术带来了巨大的机遇，但也带来了挑战：如何确定投入优先级、如何实现可衡量的投资回报、如何确保负责任且安全的应用以维系信任。银行亟需推进传统信息系统现代化改造，应对日益增加的金融犯罪风险——而人工智能驱动的新型诈骗令风险防控难度加剧；同时直面金融科技公司、更加灵活的云原生银行带来的全新竞争威胁，并遵守复杂多变的监管要求。 摘要 25% 在复杂多变的全球环境中，银行首席执行官们对其公司及其行业的前景表现出极为乐观的态度，对业务和盈利增长抱有积极预期。尽管并购热情有所转移，对并购的渴望依然高涨，但更多地转向更具战略性的交易。有意开展高影响力并购的机构，多寻求市场整合，在市场格局较为分散的欧洲地区尤为突出。网络安全风险仍是悬于行业之上的隐忧，但银行正加大包括人工智能在内的网络防御投入，积极应对威胁。 人机协同已成为核心要务之一，旨在最大化释放人工智能价值，同时让员工确信技术是为提升工作价值，而非简单替代岗位。行业正重新思考构建具备竞争力的银行人才队伍所需的技能与个人素养。 的首席执行官认为“战略差异化”通过创新、提升客户体验或采用新的商业模式来获得竞争优势，是推动人工智能应用的主要驱动力。 在强监管环境下，可持续发展信息披露仍是银行业的重大挑战，合规管理位列首席执行官核心议程。但管理层同样认可清洁能源、智慧楼宇、低碳价值链带来的商业价值，并将可持续发展融入企业战略与运营。首席执行官们同样认可人工智能在气候情景预测、供应链脱碳、提升能源效率等方面的价值。 人工智能已成为银行业战略的核心，正在改变运营方式以及员工和客户体验。而银行正在加快对人工智能的投资，并大规模推出人工智能以提高生产力和增强客户体验。首席执行官们对其投资的回报越来越有信心，但也认识到建立信任的必要性，道德挑战被视为人工智能实施的最大障碍。 纵观发展历程，银行业在应对变革与不确定性中展现出极强的韧性。2025年首席执行官展望显示，行业将秉持乐观与务实并行的态度，通过数字化转型与新技术应用，实现增长与抗风险能力的双重提升。 银行业管理层认识到人工智能对人力架构产生的颠覆性影响，随着人工智能彻底重塑岗位形态，员工技能提升与岗位再配置迫在眉睫。 核心发现 3.将员工调整到人工智能世界 4.通过ESG实现战略优势 78% 的首席执行官认为可持续性已融入业务中。 的首席执行官认为人工智能劳动力准备就绪或人工智能技能提升可能会对组织产生负面影响。 1.经济前景与商业信心 2.由人工智能驱动的技术创新 的首席执行官认为生成式人工智能仍然是顶级投资优先事项。 83% 的首席执行官对公司增长有信心，高于去年的78%。 79% 期望代理式人工智能产生重大或变革性的影响。 优 先 考 虑 合 规性 和 报 告 标 准以 满 足 投 资 者和 利 益 相 关 者的需求。 预 计 盈 利 增 长 为2.50%-4.99%， 较2024年 的30%有所上升；20%预计盈利增长 为5.00%-9.99%， 较2023年的13%有所上升。 41% 认为人工智能已经重新定义初级技能（从2024年的53%上升至此），80%的首席执行官表示它正在重塑劳动力发展（从61%上升至此）。 预计在未来12个月内将预算的10%-20%用于人工智能。 46% 预计中等影响的并购活动，高影响并购需求从2024年的48%下降至41%。 将 人 工 智 能 视为 负 责 任 的ESG创 新 驱 动力；72%的首席 执 行 官 表 示它 有 助 于 识 别资源 效 率机 会。 30% 预计在1至3年内从人工智能投资中获得回 报，比例较去年的13%有所上升。 的首席执行官们确定技能差距和识别具有合适技能的候选人是吸引和留住人工智能人才的前两大挑战。 86% 首席执行官们表示网络安全是最可能影响组织未来三年的增长因素。 认为伦理挑战是实施的最大障碍。 尽管身处不确定性时代，本次调研中83%的首席执行官对未来三年企业增长前景充满信心，较2024年的78%有所提升。行业整体的增长预期更是从去年的66%大幅攀升至2025年的81%。行业领导者高度聚焦增长，将技术作为核心驱动力，借助电商、移动服务、医疗健康类应用拓宽服务渠道，并通过人工智能赋能提升生产效率、增厚利润。这也使得推进全业务数字化与互联互通（20%）成为实现增长的首要运营任务，同时也是打造一体化客户体验的必备能力。 经济展望与商业信心01 对并购采取谨慎但积极的态度 这种乐观情绪体现在对收益增长的预期上，相 关 数 据显著上升。预计收益增长2.50%–4.99%的首 席 执 行 官 占 比 ， 从2024年的30%跃升至41%，20%的受访者预计盈利增长5.00%–9.99%，远高于2024年的13%。 经济稳定性提升、利率下行、资本储备充足，成为推动并购活动的关键因素。绝大多数受访首席执行官预计未来三年将积极参与交易市场，但计划开展高影响力并购的占比有所下降（从48%降至41%）。 取而代之的是，46%的受访者倾向于中等影响力并购，主要瞄准金融科技企业、数字借贷平台及监管科技公司，以在不过度消耗资本的前提下加速创新进程。 网络安全被列为银行面临的首要挑战——占比43%，高于毕马威全球调查中其他所有行业的比例，这表明银行因其庞大的客户群体和对高度机密的个人及企业数据的访问而处于独特地位。由于数字银行平台、开放银行API和人工智能的普及，攻击面不可避免地不断扩大。与此同时，黑客和犯罪分子也在利用人工智能突破银行的网络防线，以实施支付欺诈并植入勒索软件。这些发现也进一步解释了为何57%的首席执行官们将网络安全列为所有投资中的首要任务，以此作为降低风险的手段。 欧洲银行认识到规模化的战略必要性，国内整合乃至跨境交易趋势渐显——尽管这会带来监管层面的复杂性。市场同样期待欧元区及其他地区能出现更为友好的监管环境。 应对日益增长的网络威胁 鉴于运营和监管成本较高，规模（就资产和客户数量而言）对于银行有效分摊成本至关重要，这也成为推动并购活动的重要动力。银行正在寻求能够扩大其分销能力、差异化其价值主张并帮助他们进入新市场/地区的交易。 在 所有 可能 减缓 增长 的因 素中，网 络风险位列首位（86%，高于2024年的81%）。 GeoffRush 全球银行业与资本市场主管合伙人毕马威国际 人工智能驱动的技术创新02 随着银行开始大规模扩展人工智能的应用，大多数银行对部署人工智能已有清晰的规划，采取了更广泛的端到端价值流方法，力求在生产力、客户互动和监管报告方面实现突破。银行正在重新构想人工智能在整个客户贷款、开户、了解你的客户（KYC）流程以及欺诈和金融犯罪预防中的应用（包括交易监控等活动）。人工智能代理的使用正在快速增长，通过智能客服支持客户服务，优化大量后台任务与流程，并为风险管理与合规提供支撑。 信心进一步显现：七成（70%）的银行首席执行官们计划在未来一年将10%-20%的预算分配给人工智能。69%的银行首席执行官们预计将在1-3年内实现回报，这一比例较2024年的13%相比大幅上升，凸显了人工智能是有望通过自动化、风险管理和高级分析来提高盈利能力的催化剂。 银行业对人工智能的潜力充满期待。65%的首席执行官表示人工智能是首要的投资重点，59%的人认为代理型人工智能将产生重大或变革性的影响。变化的速度令人惊叹，正在从“是否应用”转变为“多快落地”，银行正从试点转向大规模部署人工智能，以加快实现生产率提升和改善客户体验。 这种乐观并非空穴来风。对于部分银行来说，这些期望是基于实际成果之上，尤其是在欺诈检测、网络攻击防范和运营效率方面等人工智能核心应用领域。银行已切实感受到人工智能在风险缓释中带来的价值：24%表示反欺诈与网络安全是首要收益，紧随其后的是优化决策与数据分析能力（22%）。这些并非抽象收益，而是助力实现更快捷、更安全、更个性化的银行服务体验。 克服人工智能落地障碍 然而，行业发展雄心仍受现实条件制约。61%的首席执行官认为人工智能监管进展缓慢是主要障碍——这并不是因为银行希望监管真空，而是因为不确定性使得难以大胆地大规模投资。伦理挑战（56%）、数据准备（55%）以及缺乏监管（55%）是落地过程中最大的障碍，表明行业瓶颈已从单纯技术层面转向组织与文化层面。人才同样是现实挑战——这一点将在本报告接下来的第三部分详细阐述。 人工智能监管重点始终围绕治理、问责与公平性，要求机构加强对歧视与偏见的认知，持续监控模型，并提升数据透明度。银行在部署人工智能时，必须与强有力的伦理监督同步推进，有时甚至需要放缓应用节奏，以确保信任不被削弱。 管理层积极应对，将员工技能重塑（83%）与治理体系准备（80%）列为优先事项。业界日益认识到，人工智能的价值既靠技术释放，更靠人来实现；市场对能够将人类判断与机器智能相结合的人才需求持续上升。76%的受访者认为，试验与探索是释放人工智能潜力的关键。但人工智能的影响并非均衡：72%的首席执行官预计其在数字渠道将产生重大或颠覆性影响，而在销售领域这一比例仅为38%，反映出在基于信任的复杂交互中，人际关系依然至关重要。 网络安全仍是董 事 会 层面 的 关 注 重点 ， 欺 诈检测（95%）和身份盗窃（94%）位居风险议程之首。随着银行数字化进程的推进，攻击面不断扩大，人工智能既是防御工具，也可能成为攻击目标。行业领导者正在将人工智能风险纳入企业框架，认识到治理和信任如今与技术能力同等重要。 在以信任为基石的行业中，客户期望技术得到负责任的运用。银行已在释放人工智能的巨大潜力，随着智能体承担更多任务，银行必须实施严格治理，确保模型应用合乎伦理、公平透明，避免偏见，切实维护客户最佳利益。” HelenCampbell 人工智能已从概念炒作转变为银行业战略的核心组成部分。领导者不再浅尝辄止，而是全力推进规模化应用，因为他们清晰认识到：人工智能已成为运营韧性、客户信任、生产效率与竞争优势的关键。业界愈发确信：人工智能不只是任务自动化，更是从根本上重塑银行运营模式与客户服务方式。” OwenLewis 银行业和资本市场全球人工智能主管合伙人毕马威爱尔兰 打造适配人工智能时代的银行人才队伍03 人工智能正在重塑银行业的人才发展格局。银行管理层已经认识到，银行业的未来竞争力，取决于银行如何培养员工与技术协同工作的能力。这一问题已变得尤为紧迫：78%的首席执行官认为，如