电力设备及新能源周报20260322：1月全球动力电池装机量同比增10.7%，特斯拉拟采购中国光伏设备

1月全球动力电池装机量同比增10.7%，特斯拉拟采购中国光伏设备 glmszqdatemark2026年03月22日 推荐 维持评级 本周（20260316-20260320）板块行情 本周下跌3.06%，涨跌幅排名第10，强于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，核电指数跌幅最大。锂电池指数上涨2.99%，太阳能指数下跌1.07%，风力发电指数下跌2.03%，储能指数下跌5.13%，新能源汽车指数下跌5.85%，工控自动化指数下跌6.03%，核电指数下跌13.26%。 动力电池：1月全球装机量同比增10.7%，中企市占率进一步扩大至73.3% 2026年1月，全球注册登记的电动汽车动力电池装机量约71.9GWh，同比增长10.7%。中国企业优势持续扩大，六家中国企业入围全球前十，合计市场份额达73.3%。其中，宁德时代以32.5GWh的装车量、45.2%的市场份额稳居全球第一；比亚迪以9.9GWh位居第二，海外装机量快速增长；中创新航以51.5%的同比增速成为前十中增长最快的企业。相比之下，韩系三大电池企业合计市场份额下滑至12.0%。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：特斯拉29亿美元计划采购光伏设备 据路透社报道，特斯拉已在中国实地考察了多家太阳能相关企业，计划向多家中国光伏设备制造商采购总值约29亿美元的生产设备，以支撑其在美国本土建设100GW太阳能制造产能。这一潜在订单凸显了美国在试图降低对华依赖过程中面临的现实困境：重振本土制造业在某种程度上仍需依赖与中国这个世界第二大经济体的贸易往来。 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 电力设备及工控：2026年1~2月全社会用电量16546亿千瓦时，同比增长6.1% 从分产业用电看，第一产业用电量223亿千瓦时，同比增长7.4%。第二产业用电量10279亿千瓦时，同比增长6.3%，其中：工业用电量同比增长6.4%，高技术及装备制造业用电量同比增长10.6%。第三产业用电量3231亿千瓦时，同比增长8.3%。城乡居民生活用电量2813亿千瓦时，同比增长2.7%。 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 商业航天：英伟达“Vera Rubin”轨道模块算力提升25倍 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 太空已成为新的战略疆域，英伟达正式推出了专为轨道数据中心设计的“Vera Rubin”空间模块，旨在支持大型语言模型（LLM）和高级基础模型在太空直接运行。该模块采用紧密集成的CPU-GPU架构与高带宽互连技术，能够实时处理来自太空仪器的海量数据流，其在轨道推理工作负载上的AI算力更是达到了H100的25倍。 分析师赵丹执业证书：S0590525110046邮箱：zhdan@glms.com.cn 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，明阳智能，德业股份，良信股份，盛弘股份，厦钨新能，许继电气，明阳电气。 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn分析师梁丰铄 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 目录 1动力电池：1月全球装机量同比增10.7%，中企市占率进一步扩大至73.3%...........................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................51.3行业公告跟踪.......................................................................................................................................................................................62新能源发电：特斯拉29亿美元计划采购光伏设备....................................................................................................72.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................72.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................102.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................113电力设备及工控：2026年1~2月全社会用电量16546亿千瓦时，同比增长6.1%..............................................123.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................123.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................144商业航天：英伟达“Vera Rubin”轨道模块算力提升25倍.................................................................................154.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................155本周板块行情........................................................................................................................................................166风险提示..............................................................................................................................................................18插图目录..................................................................................................................................................................19表格目录..................................................................................................................................................................19 1动力电池：1月全球装机量同比增10.7%，中企市占率进一步扩大至73.3% 1.1行业观点概要 据韩国市场研究机构SNE Research最新发布的数据，2026年1月，全球注册登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池装机量约为71.9GWh，同比增长10.7%。在全球电动汽车交付量同比微跌2.1%的背景下，电池装机量依然保持双位数增长，反映出单车平均带电量提升及产品结构向长续航车型优化的趋势。 市场份额方面，中国企业优势持续扩大。2026年1月，共有六家中国企业进入全球装机量前十榜单，合计装车量达52.7GWh，市场份额从去年同期的68.3%提升至73.3%，进一步压缩了日韩企业的市场空间。 宁德时代：继续稳居行业第一，1月装车量达32.5GWh，同比增长25.7%，市场份额从40.1%提升至45.2%，头部企业的市场地位稳固。客户涵盖特斯拉、宝马、大众、比亚迪、吉利、理想等国内外主流车企，具备庞大的客户群、领先的技术优势和全球化布局。 比亚迪：以9.9GWh的装车量位居全球第二，尽管同比微降1.9%，但市场份额仍达13.8%。SNE分析指出，其国内装机量虽