核心观点与关键数据
订单落地与行业行情
- 某国产燃机商近期与海外客户(北美)的订单预计即将签约落地。
- 公司后续将有更多订单。
- 其他国产主机厂订单预计4月也将陆续落地。
- 国产燃机有望迎来密集的订单落地阶段,引领新一轮行情。
行业催化与市场机会
- 近期燃机受美伊冲突导致的能源价格波动影响较大,但气价上行对数据中心建设的实际影响不大。
- 北美燃气发电成本仍低于市电,当前是极佳的加仓位置。
- 后续行业将迎来更多催化。
- 继续重视缺电大机会,国产供应链+主机厂的拐点已经到来。
- 国产燃机出海的历史性机遇已至。
核心推荐
- 全产业链最卡脖子的叶片环节:应流、万泽、航亚。
- 主机及OEM:杰瑞股份、中国动力、东方电气、海联讯、泰豪科技、长源东谷等。
- 缸体及结构件:联德、鹰普、豪迈科技等。
行动号召
- 明晚八点将召开燃机更新电话会,汇报近期密集调研的最新情况,欢迎报名参加。
- 详细情况欢迎交流。