AI发电马斯克再谈燃机排产至2030年海外缺电持续演绎燃机产业链高景气

1、海外链缺电持续演绎。 马斯克提出涡轮机的订单已经排到2030年，强调叶片和导向叶片的交货期要晚12到18个月，全球三家铸造公司订单积压严重。 海外头部叶片公司Howmet扩产谨慎，国内叶片厂商应流、万泽将充分受益。 AI发电：马斯克再谈燃机排产至2030年，海外缺电持续演绎，燃机产业链高景气 1、海外链缺电持续演绎。 马斯克提出涡轮机的订单已经排到2030年，强调叶片和导向叶片的交货期要晚12到18个月，全球三家铸造公司订单积压严重。 海外头部叶片公司Howmet扩产谨慎，国内叶片厂商应流、万泽将充分受益。 海外西门子、贝克休斯等主机厂积极寻找国内供应链，相关铸锻件及高温合金等产业链公司均受益。 2、此外，燃气发电产业传导为重燃->轻燃->航改燃/船改燃，燃气发电机（船改燃）需求逐步释放。 持续看好燃气发电产业链：【燃机产业链】【海联讯】杭汽轮自研燃机+ 汽轮机及后市场；【应流】两机铸造龙头订单持续放量；【杰瑞】燃机机组接单超预期；HRSG环节常宝股份（HRSG管材需求上行）博盈特焊（越南基地出口北美放量）西子洁能（潜在北美供应，投资光伏相关企业）；其他铸锻件、涡轮叶片、高温合金材料公司【万泽】【航宇】【隆达】【联德】【豪迈】等。 【船改燃产业】发动机环节，中国动力（河柴）、潍柴动力（汽车覆盖）、潍柴重机、玉柴国际、动力新科（上柴）等。