太空光伏设备英伟达GTC宣布太空用Rubin继续看好太空光伏新需求东

英伟达GTC宣布太空用Rubin，看好太空光伏新需求

核心观点与事件背景

• 英伟达于GTC宣布研发名为Nvidia Vera Rubin Space-1的轨道数据中心芯片，推动太空光伏设备发展。
• 太空光伏设备需求激增，特斯拉计划在地面和太空分别建设100GW光伏产能。

太空光伏扩产分析

1. 太空100GW扩产原因：

   • 全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口催生低/中轨“太空算力”新形态。
   • 全球卫星发射数量指数级增长，叠加太空数据中心需求，GW级部署需求放量。
   • 砷化镓电池受制于产能、成本及原材料问题，难以支撑GW级部署。

2. 技术方案：

   • 硅基HJT为太空光伏短期最优方案（柔性减重、成本低、不受原材料限制）。
   • 远期有望向钙钛矿-HJT叠层电池演进。

地面光伏扩产分析

• 地面100GW扩产原因：
  • 主要为满足电力需求，并为未来光储一体方案做准备。
  • 海外地面光伏需求旺盛（欧洲、土耳其、日本均有明确需求），远期需求有望突破70-90GW（美国约40-50GW）。

国产设备商受益逻辑

• 太空领域：

  • 中国无线电创新院申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速星链建设，GW级太空光伏需求放量。
  • 国产设备商技术领先，将充分受益。

• 地面领域：

  • 海外地面光伏需求旺盛，设备商出海有望加速。
  • 我国设备商技术市占率全球领先，将充分受益。

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  • 晶盛机电（低氧全自动化单晶炉&切片设备龙头）
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