头部PCB厂商沪电股份、鹏鼎控股等将重金扩产AI PCB高端产能,投资额分别达55亿元/43亿元/70+亿元/180亿元/40亿元/40亿元,层数飙升催生精密钻孔需求,PCB钻针迎来量价齐升机遇。
#M8-M9-M10迭代升级带来PCB钻针缺口预期扩大。假设英伟达Rubin或下一代Switch Tray/Compute tray等采用M9(Q布)材料,根据鼎泰高科/中钨高新等产能扩产计划,PCB钻针缺口或高达40%;若计入ASIC采用Q布预期,缺口将进一步扩大,M10材料更难加工,缺口或进一步放大。
#新锐股份(慧联电子)迎来大发展机遇且依托PCB钻针设备自制加速扩产。华创机械团队继25年初以来全市场首推标签板块AI设备及耗材“五朵金花”:鼎泰高科、中钨高新、大族数控、芯碁微装、凯格精机,后强推新锐股份(拟收购慧联电子,即原厦门钨业PCB钻针业务)。