PCB钻针需求迎量价齐升机遇
头部PCB厂扩产AI高端产能,催生精密钻孔需求
沪电股份、鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技、生益电子、景旺电子等头部PCB厂陆续公告将投资55亿元至180亿元重金扩产AI PCB高端产能,层数飙升将显著提升精密钻孔需求,为PCB钻针带来量价齐升的机遇。
M8-M9-M10材料迭代升级,PCB钻针缺口预期扩大
假设英伟达Rubin或下一代Switch Tray/Compute tray等采用M9(Q布)材料,根据鼎泰高科/中钨高新等产能扩产计划,PCB钻针缺口或高达40%;若计入ASIC采用Q布预期,缺口将进一步扩大。M10材料加工难度更高,缺口或将进一步放大。
新锐股份迎来大发展机遇,依托自制加速扩产
华创机械团队此前推荐AI设备及耗材“五朵金花”,后强推新锐股份(拟收购慧联电子,即原厦门钨业PCB钻针业务),迎来大发展机遇,并依托PCB钻针设备自制加速扩产。