华源电子葛星甫团队华创是设备市场的体温计目前来看华创已经来

华创是设备市场的体温计，目前来看华创已经来到3100亿，跌穿2027E 30.0PE【按照580亿收入，110亿利润计算】。 上一轮2025.07最低值是2150亿，同样跌穿26E 30.0PE【480亿收入，75亿+利润】，随后伴随发酵迎来一波主升浪，上涨60%+。 就目前情况看，产业的清晰度远远好于去年7月，无论是存储还是逻辑，厂房建设还是订 【华源电子葛星甫团队 华创是设备市场的体温计，目前来看华创已经来到3100亿，跌穿2027E 30.0PE【按照580亿收入，110亿利润计算】。 上一轮2025.07最低值是2150亿，同样跌穿26E 30.0PE【480亿收入，75亿+利润】，随后伴随发酵迎来一波主升浪，上涨60%+。 就目前情况看，产业的清晰度远远好于去年7月，无论是存储还是逻辑，厂房建设还是订单。 因此对于今天的回撤我的态度是【行业趋势和确定性不变，给到的了更合适的购买价位！】 正式全面看多整个设备产业，所有的都可以，逢低布局，静待变化！ 个股方面，偏向于今年订单增速更显著的【拓荆】、国产化率显著提升的【精测/飞测】、迈向先进制程的【燕东微】、从零到一的划片机【德龙/光力】。