20260309机械周观点AIDC发电设备持续受益北美缺电工程机械12月出

核心观点 一、人形机器人：国家大基金首投具身智能，人形机器人技术能力、应用场景不断拓展。 二、AIDC发电设备：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势。 三、半导体设备：Q1将迎密集催化，看好板块行情。 20260309机械周观点：AIDC发电设备持续受益北美缺电，工程机械1-2月出口高增 核心观点 二、AIDC发电设备：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势。 三、半导体设备：Q1将迎密集催化，看好板块行情。 四、工程机械：1-2月挖机出口高增，预计Q1业绩将有较好表现。 五、半导体设备：近期存储公司与设备公司签订相关框架协议，全年存储扩产片数有望超预期。 六、固态电池设备：固态电池产业化进展提速，静待设备端招标催化。 七、叉车&移动机器人：1-2月叉车内外销预计双增，看好智慧物流相关业务放量。 重点推荐：恒立液压、奥比中光、中国动力、三一重工、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、杰瑞股份、耐普矿机、中联重科、安徽合力、杭叉集团、华测检测、首程控股、海天国际、伊之密、中际联合、迈为股份。