AIDC发电设备持续受益北美缺电工程机械12月出口高增建投机械

①北美缺电持续，燃气轮机继续推荐②重视北美缺电下的船改燃趋势及中船系统发电潜力③工程机械更新：1-2月挖机出口高增下，看好Q1业绩表现④船舶行业更新：新签订单持续高增，看好板块景气表现⑤工具行业更新：创科实业指引发展方向，工业工具大有可为⑥培育发展未来能源，看好核聚变投资机会 本周调研：晶盛机电、连 AIDC发电设备持续受益北美缺电，工程机械1-2月出口高增【建投机械】 ①北美缺电持续，燃气轮机继续推荐②重视北美缺电下的船改燃趋势及中船系统发电潜力③工程机械更新：1-2月挖机出口高增下，看好Q1业绩表现④船舶行业更新：新签订单持续高增，看好板块景气表现⑤工具行业更新：创科实业指引发展方向，工业工具大有可为⑥培育发展未来能源，看好核聚变投资机会 本周调研：晶盛机电、连城数控下周调研：杭州绍兴机器人专项调研、奥特维、路维光电等 重点推荐：中国动力、奥比中光、恒立液压、杰瑞股份、中微公司、三一重工、景津装备、峰岹科技、江顺科技、豪迈科技 核心观点（1 ）人形机器人：国家大基金首投具身智能，人形机器人技术能力、应用场景不断拓展；（2）AIDC发电设备：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势；（3）半导体设备：存储扩产有望超预期，重视“去日化”；（4）固态电池设备：固态电池产业化进展提速，静待设备端招标催化；（5）工程机械：1-2月出口高增，看好Q1业绩表现。